К началу ноября правительство РФ согласовало основные параметры сделки по продаже 10% акций ОАО «Банк ВТБ». Покупателем, как и предполагалось, станет американский фонд Texas Pacific Group Capital, а организатором сделки - российская «дочка» Bank of America Merrill Lynch ООО «Мерилл Линч Секьюритиз».
Идею продажи части акций второго по величине российского банка - ОАО «Банк ВТБ» - российские чиновники озвучивали уже неоднократно. В начале 2010 года об этом говорил министр финансов Алексей Кудрин. В начале сентября о возможной продаже 10% акций ВТБ стратегическому инвестору уже в 2010 году заявил его заместитель Алексей Саватюгин. В качестве продавца должно было выступить правительство РФ, которое через Федеральное агентство по управлению госимуществом (ФАУГИ) контролирует 85,5% акций кредитного учреждения. А 12 сентября стало известно о совещании с участием первого вице-премьера Игоря Шувалова, где обсуждался вопрос о продаже пакета акций ВТБ американскому фонду прямых инвестиций Texas Pacific Group Capital (TPG Capital). Одним из инициаторов этой сделки являлся глава ВТБ Андрей Костин.
Как стало известно 8 ноября 2010 года, уже в конце октября правительство РФ согласовало основные параметры сделки по продаже доли в ВТБ. Как и предполагалось, TPG приобретет 10% акций, еще 75,5% акций останется в собственности ФАУГИ. Помимо американцев в данной сделке примут участие суверенные фонды из Азии и с Ближнего Востока, которые войдут в сформированный TPG пул инвесторов. Предполагается, что общее число участников пула составит 8-10 крупных инвестиционных фондов, каждый из которых приобретет 1-1,5% акций.
Организатором сделки выступит российская дочерняя структура американского банка Bank of America Merrill Lynch - ООО «Мерилл Линч Секьюритиз», которое будет заниматься информационным сопровождением сделки, подбором оценщика и так далее. Это может обойтись правительству в сумму до 2,5% от суммы сделки. Впрочем, эксперты полагают, что в данном случае вознаграждение будет на порядок ниже. Любопытно, что ранее рассматривались и другие варианты, включая участие в сделке ООО «ВЭБ Капитал» («дочка» госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»). Однако в российском правительстве сочли, что из всех кандидатов Merrill Lynch лучше всего соответствовал критериям, которые определило правительство для этой сделки, поскольку принимал участие в приватизации многих финансовых институтов на развивающихся рынках, сообщает газета «Ведомости».
Точные сроки оформления сделки пока неизвестны - если ранее сообщалось, что 10% акций ВТБ могут перейти в собственность TPG уже в конце текущего года, то теперь сами участники сделки не исключают ее завершения в начале 2011 года. Предполагается, что общая сумма сделки составит не менее $3 млрд., хотя эксперты не исключают и более дорогой продажи, поскольку капитализация ВТБ к закрытию вчерашних торгов достигла $36,8 млрд. Таким образом правительство намерено частично погасить долг второго по масштабам российского госбанка перед бюджетом: во время кризиса ВТБ увеличил капитал на 180 млрд. рублей за счет госсредств.
Законодательно продажа акций будет оформлена постановлениями «Об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций ОАО "Банк ВТБ"» и распоряжением о порядке проведения сделки, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. В целом же оформление сделки пройдет в соответствии с российским законодательством, что упростит на будущее реализацию принятой правительством программы по приватизации госимущества. В 2011-2015 гг. правительство РФ планирует полностью или частично продать находящиеся в госсобственности пакеты акций примерно 900 российских предприятий. Это должно принести в российский бюджет еще примерно 1,8 трлн. рублей, в том числе 298 млрд. рублей в 2011 году, 276,1 млрд. рублей в 2012 году и 309,4 млрд. рублей в 2013 году. Для оформления этих приватизационных сделок уже отобрано 10 инвестиционных банков, одним из которых является организатор продажи акций ВТБ - Merrill Lynch.
См. также «Американцы оценили ВТБ
«ВТБ станет «образцом» приватизации»,
В тему: «Дефицит "заткнут" госдолгами и приватизацией»,
«Кудрин объявил приватизацию»,
В тему: «Греф снова продает Сбербанк».
