На прошлой неделе стало известно, что китайский суверенный фонд China Investment Corp готов выступить стратегическим инвестором ОАО «Сбербанк России», приобретя 5% акций в ходе готовящейся частичной приватизации. Эксперты считают, что госбанк откажется от продажи акций напрямую, чтобы разместить их на рынке с премией.
Возможность частичной приватизации ОАО «Сбербанк России» обсуждалась почти полтора года. Еще в январе 2010 года глава госбанка Герман Греф заявил о необходимости продажи части акций, находящихся в собственности Центробанка РФ. В настоящее время регулятору принадлежит 60,3% голосующих акций (57,58% уставного капитала). Однако первые подробности готовящегося размещения стали известны лишь в сентябре прошлого года. В план приватизации на 2011-2013 годы были внесены 7,58% минус одна акция Сбербанка, за которые правительство России планирует выручить не менее $5,5-6 млрд. Первоначально размещение было намечено на II полугодие этого года. В июне ЦБ определился и с организаторами размещения - из 17-ти инвестиционных банков и компаний, подавших заявки, были отобраны пять: американские инвестбанки Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P.Morgan, швейцарский Credit Suisse и инвестиционная компания «Тройка Диалог», перешедшая под контроль Сбербанка. Любопытно, что ни один из организаторов прошедшего в феврале этого года размещения ОАО «Банк ВТБ» - ЗАО «ВТБ Капитал», «Дойче банк» и Bank of America Merrill Lynch - права работать со Сбербанком не получил.
В конце прошлой недели стало известно, что государственный инвестиционный фонд Китайской Народной Республики (КНР) China Investment Corp (CIC) может приобрести 5% акций ОАО «Сбербанк России» из 7,58%, которые планируются приватизировать в сентябре 2011 года. Как сообщает китайская газета «21st Century Business Herald», к настоящему времени инвестбанки-организаторы размещения и китайский суверенный фонд уже провели переговоры на эту тему. За этот пакет крупнейшего российского банка CIC готов предложить до $4 млрд. Окончательная цена будет определена с помощью модели «частные инвестиции в торгуемую компанию». Ранее фонд уже вкладывался в российские банки - в феврале этого года китайский фонд приобрел за $100 млн. пакет акций ОАО «Банк ВТБ». Любопытно, что сумма, которую CIC планирует предложить за пакет акций Сбербанка, несколько выше его оценки исходя из текущих рыночных котировок - судя по данным ММВБ, 5% акций в настоящее время могут обойтись в $3,6 млрд. Впрочем, пока неясна официальная позиция Сбербанка по этому вопросу - скорее всего, госбанк предпочтет отказаться от прямой продажи акций стратегическому инвестору благодаря высокому спросу. Вероятно, в этом случае китайский фонд будет подавать заявку на приобретение акций на общих основаниях, что позволит Сбербанку разместить весь пакет с премией к рынку.
ИА «Саминвестор».
В тему: «Сбербанк поделят на пятерых»,
«Сбербанк выведет «Тройку»»,
«ЦБ подберет консультантов для Грефа»,
«Сбербанк "расписался" по-американски»,
«Госбанки на продажу»,
«Греф снова продает Сбербанк».
