Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Состав исследования: 1. Аналитический отчет (PDF).
Исследование содержит информацию о ситуации на российском рынке коллекторских услуг с фокусом на банковском сегменте. Представлена подробная аналитика по объему и структуре задолженности по кредитам физических и юридических лиц (динамика объема задолженности, валютная структура, региональная структура, виды кредитов), составлены рейтинги банков по объему просрочки, ее доле в общем объеме задолженности. Также в отчет включены данные об объемах задолженности россиян в других сегментах (кредиты в МФО, услуги ЖКХ и др.).
В рамках анализа участников рынка коллекторских услуг составлены рейтинги игроков по показателям выручки от продаж и чистой прибыли. Профили крупных коллекторских агентств включают информацию об истории, направлениях деятельности и финансовых показателях компаний.
В разделе, посвященном тенденциям рынка, представлена информация о развитии рынка коллекторских услуг, изменениях в законодательстве и мнения экспертов о перспективах развития рынка.
Цель исследования: Анализ ситуации на рынке коллекторских услуг в России.
Задачи исследования: • Оценить ситуацию на рынке просроченной задолженности в России в целом и по сегментам; • Оценить характеристики российских банков и МФО по объему просроченной задолженности по кредитам, составить рейтинги игроков; • Проанализировать показатели деятельности коллекторских агентств; • Описать тенденции и перспективы рынка коллекторских услуг в России.
Методы исследования: • Анализ статистической информации ЦБ РФ; • Анализ финансовой отчетности российских банков и коллекторских компаний; • Мониторинг официальных сайтов игроков рынка; • Сбор и анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.
Описание исследования Резюме проекта Основные показатели рынка задолженности в России Кредиты физических лиц Кредиты юридических лиц Другие виды задолженности Просроченная задолженность по кредитам клиентов в российских банках и МФО Объем и структура просроченной задолженности по кредитам ФЛ Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам ФЛ Объем и структура просроченной задолженности по кредитам ЮЛ Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям Объем просроченной задолженности в МФО Рэнкинг МФО по объему портфеля с NPL90+ и его приросту за год Рынок цессии, аутсорсинг на рынке коллекторских услуг Характеристики рынка в России Объемы торгов на крупных площадках Игроки рынка коллекторских услуг Топ-50 коллекторских компаний по объему выручки, чистой прибыли Характеристики топ коллекторских агентств • ООО «ЭОС» • НАО «ПКБ» • ООО «ЦАФТ» • ООО «РСВ» • ООО «Айди Коллект» • ООО «АБК» • ООО «М.Б.А. Финансы» • ООО «АСВ» • ООО «НСВ» • АО «ФАСП» • ООО «КЭФ» Тенденции и перспективы развития рынка коллекторских услуг в России Приложения Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц Таблица 1. Объем просроченной задолженности по кредитам ФЛ по регионам, 01.03.2022, 01.03.2023 Таблица 2. Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования, февраль 2020— февраль 2021 Таблица 3. Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования, февраль 2020—февраль 2021 Таблица 4. Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по автокредитам среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования, февраль 2020— февраль 2021 Таблица 5. Объем просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП по регионам, 01.03.2022, 01.03.2023 Таблица 6. Топ-50 банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.02.2022 Таблица 7. Крупнейшие игроки по приросту объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.02.2022/01.02.2021 Таблица 8. Крупнейшие игроки по сокращению объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.02.2022/01.02.2021 Таблица 9. Топ-50 банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.02.2022 Таблица 10. Крупнейшие игроки по приросту объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.02.2022/01.02.2021 Таблица 11. Крупнейшие игроки по сокращению объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.02.2022/01.02.2021 Таблица 12. Рейтинг МФО по объему портфеля с NPL90+, 01.01.2023 Таблица 13. Финансовые показатели компаний – участников мониторинга, 2021, 2022
Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 2. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 3. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 4. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по валюте, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 5. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по ФО, 01.01.2019—01.03.2023 Диаграмма 6. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, по валютам, 01.03.2023 Диаграмма 7. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.03.2023/01.03.2022 Диаграмма 8. Динамика объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 9. Структура объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам по ФО, 01.03.2023 Диаграмма 10. Топ-30 регионов по объему просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.03.2023 Диаграмма 11. Динамика доли просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам, июль 2019—февраль 2021 Диаграмма 12. Динамика доли просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам, июль 2019—февраль 2021 Диаграмма 13. Динамика доли просроченной задолженности свыше 30 дней по автокредитам, июль 2019—декабрь 2021 Диаграмма 14. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 15. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 16. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 17. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по валюте, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 18. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по ФО, 01.01.2019—01.03.2023 Диаграмма 19. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, по валютам, 01.03.2023 Диаграмма 20. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.03.2023/01.03.2022 Диаграмма 21. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 22. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 23. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам ИП, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 24. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам ИП, 01.01.2010—01.03.2023 Диаграмма 25. Распределение долгов граждан за ЖКУ, 2020—2021 Диаграмма 26. Распределение долгов граждан за ЖКУ, январь–март 2021, январь—март 2022 Диаграмма 27. Динамика взыскания суммы задолженности по жилищно-коммунальным услугам россиян, 2014—2022 Диаграмма 28. Динамика суммы взыскания алиментных платежей россиян, 2014—2022 Диаграмма 29. Динамика средней суммы долга россиян по алиментам, 2017—2022 Диаграмма 30. Динамика объема просроченной задолженности в банках по кредитам физических лиц, 01.06.2019—01.02.2022 Диаграмма 31. Концентрация объема просроченной задолженности в банках по кредитам физических лиц, 01.01.2009—01.02.2022 Диаграмма 32. Распределение банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2011—01.02.2022 Диаграмма 33. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по игрокам, 01.01.2017—01.02.2022 Диаграмма 34. Динамика объема просроченной задолженности в банках по кредитам предприятиям и организациям, 01.06.2019—01.02.2022 Диаграмма 35. Концентрация объема просроченной задолженности в банках по кредитам предприятиям и организациям, 01.01.2009—01.02.2022 Диаграмма 36. Распределение банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.01.2011—01.02.2022 Диаграмма 37. Структура объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям по игрокам, 01.01.2018—01.02.2022 Диаграмма 38. Динамика объема просроченной задолженности по микрозаймам, 31.12.2019—31.12.2021 Диаграмма 39. Структура объема просроченной задолженности по микрозаймам для физических лиц по федеральным округам, 31.12.2019—31.12.2021 Диаграмма 40. Динамика доли просроченной задолженности в МФО, 1q2020—4q2022 Диаграмма 41. Топ-10 МФО по объему портфеля с NPL90+, 01.01.2023 Диаграмма 42. Топ-10 МФО по приросту объема портфеля с NPL90+, 01.01.2023/01.01.2022 Диаграмма 43. Объем рынка цессии в банковской сфере, 2017—2021 Диаграмма 44. Стоимость продажи долгов физлиц на рынке цессии, 2018—2022 Диаграмма 45. Уступленная задолженность МФО, 1q2020—4q2022 Диаграмма 46. Остаток ссудной задолженности на платформе «Дебекс», 4q2021—1q2023 Диаграмма 47. Топ-20 коллекторских компаний по объему выручки, 2022 Диаграмма 48. Топ-20 коллекторских компаний по объему чистой прибыли, 2022 Диаграмма 49. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЭОС», 2011—2022 Диаграмма 50. Динамика финансовых показателей компании НАО «ПКБ», 2011—2022 Диаграмма 51. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЦАФТ», 2017—2022 Диаграмма 52. Динамика финансовых показателей компании ООО «РСВ», 2012—2022 Диаграмма 53. Динамика финансовых показателей компании ООО «Айди Коллект», 2017—2022 Диаграмма 54. Динамика финансовых показателей компании ООО «АБК», 2013—2022 Диаграмма 55. Динамика финансовых показателей компании ООО «М.Б.А. Финансы», 2013—2022 Диаграмма 56. Динамика финансовых показателей компании ООО «АСВ», 2015—2022 Диаграмма 57. Динамика финансовых показателей компании ООО «НСВ», 2011—2022 Диаграмма 58. Динамика финансовых показателей компании АО «ФАСП», 2011—2022 Диаграмма 59. Динамика финансовых показателей компании ООО «КЭФ», 2012—2022 Диаграмма 60. Динамика сегментов досудебного и судебного взыскания на рынке задолженности, январь—июнь 2022
Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга для компаний (апрель 2017, 15 банков и компаний, г. Москва) в формате Excel.
3. База новостей на рынке интернет-эквайринга в России (01.05.2016-01.05.2017). Исследование российского рынка интернет-эквайринга содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты. По интернет-эквайрингу дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения ведущих игроков сегмента.
Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта. Интернет-эквайринг:
Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: апрель 2017 года.
Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт и электронных кошельков; комиссии в разрезе платежных систем (по ка…
Описаниепроекта Данные Цель бизнес-плана Реализация нового инвестиционного проекта, получение кредита в ОАО «Сбербанк России» География проекта Местоположение предприятия — г. Москва;
Реализация услуг - Москва и Московская область. Предполагаемые услуги Полный спектр полиграфических услуг Стандарт написания бизнес-плана: стандарт UNIDO Структура бизнес-плана Подробная структура приведена в Приложении1 Объем бизнес-плана от 60 листов Бизнес-план включает Автоматизированная финансовая модель в формате Excel[1](для автоматического изменения финансовых расчетов);
Анализ рынка;
Консультационная поддержка бизнес-аналитика.
I. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ
Заказчик предоставляет: бриф на проведение исследования рынка.
1. СОСТОЯНИЕ РЫНКА
1.1 Общая информация по рынку
1.2 Основные характеристики рынка, продукции и услуг компании Заказчика
1.3 Объем, динамика и емкость рынка
1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6 Прогноз развития рынка на 2013 год
1.7 Структура рынка по направлениям деятельности компании Заказчика
1.8 Перспективные сегменты рынка
2. ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ
2.1 Объем и динамика производства
2.2 Объем и динамика импорта
2.3 Объем и динамика экспорта
2.4 Доля экспорта в производстве
3. КОНКУРЕНЦИЯ
3.1 Основные компании-конкуренты: доли на рынке
3.2 Рейтинг крупнейших игроков
3.3 Рыночная концентрация
3.4 Оценка положения компании Заказчика на рынке
3.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
3.6 Анализ ценовой политики конкурентов
3.7 Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах
3.8 Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)
3.9 Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)
3.10 Каналы сбыта компаний-конкурентов
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ
4.1 Оценка объема и структуры потребления
4.2 Основные отрасли потребления и потребители
4.3 Рейтинг основных потребите…
Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных тарифов по тарифам и условиям предоставления зарплатного проекта для компаний (август 2016, 20 банков, г. Москва, г. Екатеринбург) в формате Excel.
3. База данных тарифов по льготам, предоставляемым держателям зарплатных карт (август 2016, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.
4. База новостей по зарплатным проектам (август 2015-август 2016, 21 банк) в формате Excel. Исследование российского рынка зарплатных проектов содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке, приведены показатели некоторых банков по количеству зарплатных карт. В отчете содержатся данные опросов населения об использовании пластиковых карт, опросов предпринимателей о зарплатных проектах. Отчет включает аналитическую информацию о российском рынке банковских пластиковых карт. Справочно приведена аналитика, касающаяся малого, среднего и крупного предпринимательства в России.
Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими зарплатным проектам для компаний с ФОТ 400 тыс. руб. и 800 тыс. руб. в г. Москва и г. Екатеринбург (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –август 2016 года).
Банки, вошедшие в исследование:
Сбербанк России.
Райфф…
