Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Данный отчет содержит анализ транспортно-логистического рынка, анализ развития логистического аутсорсинга, анализ логистических операторов в РФ, а также прогноз развития рынка в долгосрочной перспективе.
Отчет является обновленной версией (на основании данных 2012 и 2013 гг.) исследований, проведенных в 2009-2011 гг. В рамках исследования представлен анализ российского рынка транспортно-логистических услуг, а также анализ развития логистического аутсорсинга, приведены следующие данные: - объем и емкость рынка - структура и динамика рынка - сегментация рынка - доля аутсорсинга - сезонность - проблематика - сбыт - основные тенденции - и другое.
Проведен анализ сегментов транспортно-логистического рынка: железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные грузоперевозки; вспомогательная транспортная деятельность; транспортная обработка грузов; хранение и складирование; организация перевозок грузов. Проведен и представлен подробный конкурентный анализ по 50 ведущим игрокам рынка, в результате которого были выявлены следующие параметры конкуренции: - сегментация конкурентов - доли рынка основных сегментов - ценообразование игроков - зона охвата, типы транспорта и услуги игроков - схемы и структуры логистики - профили основных игроков - и другое.
Представлен обзор внешней торговли (экспорта и импорта) транспортными услугами, обзор влияющих факторов на отрасль, приведены данные по основным экономическим показателям отрасли. Также отчет содержит анализ потребителей (виды и характеристика потребителей, сегментация и потребительские предпочтения). В завершении представлен прогноз развития рынка в долгосрочной перспективе (до 2030 года), прогноз основных показателей коммерческих грузоперевозок по видам транспорта, а также представлены приоритетные проекты развития и ключевые мероприятия транспортного комплекса.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) • Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) • Евроазиатская логистическая ассоциация • Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные - газета «Деловой партнёр МТПП», журналы «Таможенное обозрение», «Управление цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика», «Логинфо» и другие) • Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) • Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» • Опросы логистических операторов (опросы проводились методом телефонного интервьюирования) • Экспертные оценки, отчеты с форумов, симпозиумов и семинаров
В отчете приведено 45 диаграмм, 1 рисунок, 12 схем и 60 таблиц.
Диаграмма 12. Сегментация логистических операторов по организации сбыта, %
Диаграмма 13. Объем и динамика рынка грузовых железнодорожных перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 14. Объем и динамика рынка грузовых автомобильных перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 15. Объем и динамика рынка грузовых морских перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 16. Объем и динамика рынка грузовых внутренних водных перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 17. Структура перевозок морским транспортом по видам грузов, %
Диаграмма 18. Объем и динамика рынка воздушных грузовых перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 19. Объем и динамика рынка вспомогательной транспортной деятельности 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 20. Объем и динамика рынка транспортной обработки грузов 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 21. Объем и динамика рынка хранения и складирования 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 22. Общее предложение и новое строительство качественных складских площадей, млн. кв. м, 2008-2013гг.
Диаграмма 23. Структура местоположения введенных и планируемых к вводу складских площадей в 2013 году
Диаграмма 24. Структура местоположения введенных складских площадей в I полугод. 2013 года
Диаграмма 25. Структура местоположения планируемых к вводу складских площадей во II полугод. 2013 года
Диаграмма 26. Динамика предложения и уровня вакантных площадей в качественных складских объектах, 2008-2013гг.
Диаграмма 27. Объем и динамика рынка организации перевозок грузов 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 28. Структура экспорта транспортных услуг 2011-2012 гг., млн. долл.
Диаграмма 29. Структура экспорта транспортных услуг по видам транспорта 2012 г., %
Диаграмма 30. Структура импорта транспортных услуг 2011-2012 гг., млн. долл.
Диаграмма 31. Структура импорта транспортных услуг по видам транспорта 2012 г., %
Диаграмма 32. Доля логистических бюджетов компаний, потраченных на 3PL и 4PL-услуги
Диаграмма 33. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %
Диаграмма 34. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %
Диаграмма 35. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %
Диаграмма 36. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %
Диаграмма 37. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %
Диаграмма 38. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки логистических компаний, %
Диаграмма 39. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %
Диаграмма 40. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %
Диаграмма 41. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %
Диаграмма 42. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %
Диаграмма 43. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %
Диаграмма 44. Динамика годового оборота компании Алиди, 2005-2013, млрд. руб.
Диаграмма 45. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %
Список таблиц:
Таблица 1. Объем и динамика транспортно-логистического рынка по видам деятельности и видам грузоперевозок в 2009-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 2. Объем перевозок по видам транспорта в 2011-2012 году, млн. тонн
Таблица 3. Объем перевозок по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млн. тонн
Таблица 4. Объем коммерческих перевозок по видам транспорта в 2011-2012 году, млн. тонн
Таблица 5. Объем коммерческих перевозок по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млн. тонн
Таблица 6. Грузооборот по видам транспорта в 2011-2012 году, млрд. тонно-километров
Таблица 7. Грузооборот по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млрд. тонно-километров
Таблица 8. Коммерческий грузооборот по видам транспорта в 2011-2012 году, млрд. тонно-километров
Таблица 9. Коммерческий грузооборот по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млрд. тонно-километров
Таблица 10. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем (мировой и российский рынок) 2011-2012 гг.
Таблица 11. Объем и динамика выручки от деятельности магистрального грузового железнодорожного транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Объем и динамика выручки от деятельности промышленного грузового железнодорожного транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Доли регионов в выручке от деятельности автомобильного грузового транспорта, 2012 г., %
Таблица 14. Объем и динамика выручки от деятельности автомобильного грузового транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Доли регионов в выручке от деятельности морского грузового транспорта, 2012 г., %
Таблица 16. Объем и динамика выручки от деятельности морского грузового транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Доли регионов в выручке от деятельности внутреннего водного грузового транспорта, 2012 г., %
Таблица 18. Объем и динамика выручки от деятельности внутреннего водного грузового транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Объем и динамика выручки от деятельности воздушного грузового транспорта, подчиняющегося расписанию по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Объем и динамика выручки от деятельности воздушного грузового транспорта, неподчиняющегося расписанию по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Доли регионов в выручке от вспомогательной транспортной деятельности, 2012 г., %
Таблица 22. Объем и динамика выручки от вспомогательной транспортной деятельности по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Доли регионов в выручке от транспортной обработки контейнеров, 2012 г., %
Таблица 24. Объем и динамика выручки от транспортной обработки контейнеров по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Доли регионов в выручке от транспортной обработки прочих грузов, 2012 г., %
Таблица 26. Объем и динамика выручки от транспортной обработки прочих грузов по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
блица 27. Доли ФО в выручке от деятельности по складированию и хранению, 2012 г., %
Таблица 28. Объем и динамика выручки от деятельности по складированию и хранению по ФО РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Наиболее крупные складские объекты, введенные в эксплуатацию в I пол. 2013 года в Московском регионе
Таблица 30. Наиболее крупные складские объекты, запланированные к вводу в эксплуатацию во II пол. 2013 года
Таблица 31. Крупнейшие складские проекты, заявленные к реализации в 2014 году
Таблица 32. Примеры крупных сделок по аренде/продаже складской недвижимости в I полугодии 2013 г.
Таблица 33. Доли регионов в выручке от деятельности по организации перевозки грузов, 2012 г., %
Таблица 34. Объем и динамика выручки от деятельности по организации перевозки грузов по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 35. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ) ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА В 2011-2012 ГГ., МЛН. ДОЛЛ.
Таблица 36. ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2020 ГОДЫ)», 2013 Г.
Таблица 37. Объем бюджетного финансирования в сфере транспорта в 2011 -2013 годах, млн. руб.
Таблица 38. Объем и динамика парка транспортных средств по видам 1980-2011, тыс. шт.
Таблица 39. Количество вагонов, прошедших регистрацию, 2011-2013 гг., шт.
Таблица 40. Протяженность путей сообщения по видам транспорта 1980-2011, тыс. км
Таблица 41. Объем и динамика производства транспортных средств по видам 2000-2011, тыс. шт.
Таблица 42. Темпы роста/падения производства транспортных средств по видам в 2012, %
Таблица 42. Темпы роста/падения производства транспортных средств по видам в январе-марте 2013 года, %
Таблица 44. Сегментация логистических компаний
Таблица 45. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта
Таблица 46. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг
Таблица 47. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг
Таблица 48. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы
Таблица 49. Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее
Таблица 50. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок
Таблица 51. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)
Таблица 52. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург руб./кг (июль 2013 г.)
Таблица 53. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург, руб./кг (июль 2013 г.)
Таблица 54. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Волгоград, руб./кг (июль 2013 г.)
Таблица 55. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки
Таблица 56. Консолидированные показатели ГК Совфрахт-Совмортранс за 1 квартал 2013 года
Таблица 57. Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям
Таблица 58.Основные потребители некоторых игроков рынка
Таблица 59. Прогноз основных показателей коммерческих грузоперевозок по видам транспорта (без трубопроводного)до 2030 года
Таблица 60. Прогноз объемов финансирования строительства и ввода автомобильных дорог (при условии финансирования отрасли по второму варианту) до 2020 года
Список схем:
Схема 1. Простая схема движения товара
Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара
Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов
Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента
Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора
Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента
Схема 7. Этапы развития логистических услуг
Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта
Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)
Схема 10. Структура логистики
Схема 11. Схема логистики ЦВ «Протек»
Схема 12. Схема логистики Алиди
Список рисунков:
Рисунок 1. География покрытия компании Алиди
Способ предоставления отчета: в электронном или печатном виде
Содержание 1. Макроэкономические показатели развития транспорта в России 4 1.1. Состояние и основные показатели транспортного комплекса России 4 1.2. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России 7 Основные показатели железнодорожного транспорта 7 Состояние парка железнодорожного подвижного состава 8 Основные события на рынке железнодорожных перевозок в I полугодии года 9 1.3. Показатели развития водного транспорта России 10 Основные показатели развития морского транспорта 10 Основные показатели развития внутреннего водного транспорта 10 Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом в I полугодии года 10 1.4. Показатели развития автомобильного транспорта 11 Основные показатели развития автомобильного транспорта 11 Основные события на рынке перевозок автомобильным транспортом в I полугодии года 12 1.5. Показатели развития воздушного транспорта 13 Основные показатели развития воздушного транспорта 13 Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом 14 2. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России 16 2.1. Основные события «Российские железные дороги», ОАО 16 Основные события рынка железнодорожных перевозок России 16…
1. Обзор российского рынка пассажиро перевозок малой авиацией в европейской части России
.1. Анализ перевозок малой авиацией
.1.1. Объем существующих перевозок (определение пассажиропотока). Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка пассажиро перевозок малой авиацией
.1.2. Основные маршруты и перспективные направления. Анализ загруженности.
.1.3. Основные игроки рынка:
.1.3.1. Доля на рынке и условия работы
.1.3.2. Парк техники: количество, возраст, типы и характеристики самолетов
.1.3.3. Местоположение основных игроков (адрес, контактные данные)
.1.3.4. Объем пассажироперевозок конкурентов
.1.3.5. Ценовой анализ (стоимость билетов). Тарифы на услуги
2. Обзор рынка альтернативных видов транспорта
2.1. Прочие виды транспортного сопровождения между городами в европейской части России. Объем пассажиропотока, трудности с пересадками и тарифы. Пустующие ниши на рынке транспортных услуг..
2.2. Определение количества потребителей, которые готовы переключится с альтернативных видов транспорта на потенциальные направления пассажироперевозок малой авиацией. Потенциальные маршруты и частота полетов.
2.3. Потрет потенциального потребителя и условия переключения. Тарифная политика.
Методологические комментарии
Глава 1. Рынок судостроения в России
1. Общая характеристика рынка судостроения
1.1 Объем рынка в России
1.2 Судостроительные заводы, верфи России (торговый флот, пассажирский, рыболоветский, военный):
1.2.1 Перечень заводов, профили предприятий России
1.2.2 Объемы производства с 2010-2012 гг.
1.2.3 Основное оборудование, используемое для оснащения судов
1.2.4 Доли на рынке данных предприятий
1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок
Глава 2. Рынок судоремонта в России
1 Общая характеристика рынка судоремонта в России
1.1 Объем рынка в России
1.2 Судоремонтные заводы в России (торговый флот, пассажирский, рыболоветский, военный)
1.2.1 Перечень предприятий, их профили
1.2.2 Объемы ремонтных услуг с 2010-2012 гг.
1.2.3 Основное оборудование, используемое при ремонте для оснащения судов
1.2.4 Доли предприятий на рынке
1.3 Статистика по ремонту судов в портах Кореи, Японии, Китая
1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок
Глава 2. Рынок судового оборудования в России
1 Общая характеристика рынка
1.1 Объем рынка в России
1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
1.3 Оценка факторов, влияющих на рынок
2 Производство судового оборудования…
Формат базы: Excel-таблица:
1. название компании
· контакты (телефон, расположение производства)
· объём выручки
· вид деятельности № Компания Контакты Объём выручки Вид деятельности 1 2 3 ...
