14 июня Центробанк РФ сообщил, что определился с кандидатурами организаторов предстоящего размещения 7,58% акций ОАО «Сбербанк России». Заниматься частичной приватизацией крупнейшего российского госбанка будут четыре инвестбанка из США и Швейцарии, а также «дочка» Сбербанка - ИК «Тройка Диалог».
14 июня 2011 года департамент внешних и общественных связей Центробанка РФ сообщил, что регулятор выбрал организаторов предстоящего размещения акций ОАО «Сбербанк России». В настоящее время регулятор является крупнейшим акционером российского госбанка - ему принадлежит 60,3% голосующих акций (57,58% уставного капитала). Как сообщалось ранее, правительство России планирует приватизировать 7,58% минус одна акция Сбербанка, за которые планирует получить не менее $5,5-6 млрд. Размещение намечено на II полугодие этого года.
Как сообщает ЦБ, Сбербанк, выступавший в качестве технического агента по отбору финансовых консультантов для частичной приватизации, получил заявки от 17-ти инвестиционных банков и компаний. В числе претендентов на роль организаторов размещения Сбербанка ранее называли такие крупные иностранные банки, как Bank of New York, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, UBS и HSBC. Кроме того, эксперты полагали, что предложить свои услуги может российский организатор размещения ОАО «Банк ВТБ» - ЗАО «ВТБ Капитал», а также инвестиционная компания «Тройка Диалог», которая вскоре станет 100-процентной «дочкой» Сбербанка. Ее участие в размещении крупнейшего российского банка позволит его владельцу без особых затрат заявить о ней как о своем будущем инвестиционном подразделении. Ожидается, что комиссия организаторов размещения составит около 2% от общей суммы, как это было в случае с приватизацией 10-процентного пакета акций ВТБ в феврале этого года.
Как сообщает ЦБ, «рассмотрение представленных предложений осуществлялось с учетом опыта претендента по организации размещения акций эмитентов финансового сектора, места претендента в рейтингах размещений, уровня компетенции и потенциала команды, в том числе работающей в России, в области продаж акций российских эмитентов инвесторам и аналитического обеспечения принимаемых решений, юридических требований к сделке, размера вознаграждения, расходов по сделке». В результате список сократился до семи претендентов, чьи кандидатуры были переданы на рассмотрение ЦБ. Последний отобрал пять организаторов: американские инвестбанки Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P.Morgan, швейцарский Credit Suisse и «Тройку Диалог». Любопытно, что ни один из организаторов размещения ВТБ - «ВТБ Капитал», «Дойче банк» и Bank of America Merrill Lynch - права работать со Сбербанком не получил.
ИА «Саминвестор».
В тему: «Сбербанк выведет «Тройку»»,
«ЦБ подберет консультантов для Грефа»,
«Сбербанк "расписался" по-американски»,
«Госбанки на продажу»,
«Греф снова продает Сбербанк»,
«ВТБ станет «образцом» приватизации».
