8 февраля котировки ценных бумаг ОАО «Банк ВТБ» упали до уровня октября 2010 года в связи с опасениями, что дефицит стратегических инвесторов может помешать приватизации 10% акций банка. Эксперты полагают, что снижение акций ВТБ продолжится до 14 февраля, когда будет объявлена цена публичного размещения.
Начавшаяся еще осенью 2010 года эпопея с приватизацией 10% акций ОАО «Банк ВТБ» может закончиться не слишком удачно для второго по масштабам госбанка. После изменения формата сделки - от прямой продажи пулу инвесторов во главе с американским фондом прямых инвестиций Texas Pacific Group Capital (TPG Capital) за $3 млрд. к публичному размещению с якорными инвесторами в лице того же TPG и итальянской страховой группы Assicurazioni Generali - выяснилось, что ВТБ не хватает достаточно крупных стратегических инвесторов. Это стало очевидно уже на следующий день после начала road show банка перед публичным размещением. Как сообщалось ранее, Generali планирует вложить в акции ВТБ $300 млн., TPG - $100 млн. Учитывая, что 10% акций ВТБ оценивались к моменту начала road show в $3,5-3,6 млрд., этим двум инвесторам достанется 10-11% от размещаемых ценных бумаг (1% всех акций ВТБ: 0,83-0,87% и 0,27-0,29% соответственно в зависимости от конечной цены размещения). Размещавшиеся ранее российские компании обычно обеспечивали через стратегических инвесторов продажу 30-40% акций, предназначенных к публичному размещению. Дефицит стратегических инвесторов может привести к тому, что спрос на акции ВТБ окажется заметно ниже планируемого и не позволит разместить весь 10-процентный пакет. На этом фоне 8 февраля котировки акций ВТБ на ММВБ упали сразу на 4,6%, сообщает газета «Коммерсантъ». В целом за две недели ценные бумаги банка потеряли 13% своей стоимости, опустившись до уровня октября 2010 года, чему способствовала продажа акций частными инвесторами в ожидании публичного размещения. Эксперты полагают, что снижение котировок ВТБ продолжится вплоть до 14 февраля, когда будет объявлена предполагаемая цена размещения.
В тему: «TPG и Generali вложатся в ВТБ»,
«Костин нашел нового инвестора»,
«ВТБ пойдет на рынок»,
«ВТБ приватизируют рынком»,
«Merrill Lynch займется ВТБ».
