7 февраля ОАО «Банк ВТБ» начнет road show в Европе и США, готовясь к публичному размещению 10% своих акций. Ранее предполагалось, что весь пакет будет продан напрямую пулу инвесторов во главе с фондом TPG Capital. Но от этого варианта ВТБ пришлось отказаться из-за низкого интереса большинства участников пула.
О готовящейся продаже 10% акций ОАО «Банк ВТБ» стратегическому инвестору стало известно в сентябре 2010 года. В качестве продавца должно было выступить правительство РФ, которое через Федеральное агентство по управлению госимуществом (ФАУГИ) контролирует 85,5% акций кредитного учреждения, а покупателем - пул инвесторов во главе с американским фондом прямых инвестиций Texas Pacific Group Capital (TPG Capital). Сделку предполагалось оформить в виде прямой продажи группе инвесторов примерно за $3 млрд. Однако 1 февраля агентство Reuters сообщило, что ВТБ может изменить схему приватизации - теперь 10% его акций могут быть проданы не напрямую пулу инвестфондов во главе с TPG, а через продажу на открытом рынке.
Днем позже стало известно, что 7 февраля 2011 года ВТБ планирует начать в Европе и США road show, готовясь к публичному размещению 10% своих акций. Изменение стратегии приватизации части госпакета было связано с тем, что для единовременной продажи всех 10% акций ВТБ оказалось сложно сформировать пул инвесторов. Российская «дочка» Bank of America Merrill Lynch - ООО «Мерилл Линч Секьюритиз», являющаяся агентом по приватизации ВТБ, предупреждала об этом правительство РФ еще в конце 2010 года. В связи с этим уже в январе рассматривались два варианта - размещение всего пакета на открытом рынке, которое эксперты оценивали как довольно рискованный шаг, поскольку ВТБ мог опять же не добрать покупателей, либо частично продать на открытом рынке, частично - напрямую крупнейшим инвесторам.
В конечном итоге, как сообщает газета «Коммерсантъ», был выбран вариант, близкий к последнему: публичное размещение, в котором примут участие и инвесторы, ранее подтвердившие свои намерения приобрести акции ВТБ, включая фонд TPG. Сделку предполагается завершить в течение февраля, а до конца года продать еще 10% акций ВТБ. Эксперты полагают, что публичное размещение более выгодно и для правительства, и для ВТБ, поскольку, исходя из текущих рыночных котировок, стоимость 10-процентного пакета может составить около $3,6 млрд.
В тему: «ВТБ приватизируют рынком»,
«Merrill Lynch займется ВТБ»,
«Американцы оценили ВТБ»,
«ВТБ станет «образцом» приватизации».
