10 декабря ОАО «Банк ВТБ» разместило номинированные в юанях облигации на сумму около $150 млн. под 2,95% годовых. Это размещение является частью стратегии ВТБ по диверсификации своих заимствований на внешних рынках. Кроме того, некоторые азиатские инвесторы могут войти в пул с инвестфондом TPG Capital, который приобретет 10% акций ВТБ.
10 декабря 2010 года ОАО «Банк ВТБ» разместило номинированные в юанях облигации сроком на три года на сумму около $150 млн. (1 млрд. юаней). Доходность по ним установлена на уровне 2,95% годовых. Из российских компаний и банков ВТБ стал первым, разместившим свои долговые обязательства в китайской валюте. О возможности размещения заимствований в альтернативных валютах помимо доллара США, евро и российского рубля руководство ВТБ заявляло еще в первых числах декабря. В их числе были названы китайские юани и бразильские реалы. Кроме того, не исключалась возможность размещения и ценных бумаг, номинированных в южнокорейских вонах. Ранее ВТБ уже размещал облигации в швейцарских франках и сингапурских долларах. Организаторами «китайского» выпуска российского госбанка стали британский HSBC Holdings и дочка самого ВТБ - ЗАО «ВТБ капитал». Как сообщает газета «Ведомости», примерно 90% выпуска купили инвесторы из Азии, в том числе около 50% - из Гонконга, 30% - из Сингапура.
Эксперты считают, что размещение в китайских юанях ВТБ выбрал в том числе благодаря низким процентным ставкам в Китайской Народной Республике (КНР). К примеру, при размещении в марте этого года евробондов, номинированных в долларах, доходность была установлена на уровне 6,47% годовых. Ранее в Китае уже успешно размещали свои ценные бумаги в юанях американские корпорации - McDonald's (200 млн. юаней) и Caterpillar (1 млрд. юаней). Основной целью «китайского» размещения, как заявило руководство банка, является диверсификация структуры долговых обязательств ВТБ на мировых рынках, в том числе за счет азиатских инвесторов. Кроме того, не исключено, что некоторые из них войдут в пул инвесторов во главе с американским фондом прямых инвестиций Texas Pacific Group Capital (TPG Capital), который должен будет приобрести 10% акций ВТБ. Ожидается, что сумма сделки составит не менее $3 млрд.
В тему: «ВТБ начислит дивиденды по-новому»,
«Merrill Lynch займется ВТБ»,
«Американцы оценили ВТБ»,
«ВТБ станет «образцом» приватизации».
