27 октября 2016 года АО «Альфа-Банк» закрыл книгу заявок на публичный выпуск бессрочных еврооблигаций объемом $400 млн. Спрос превысил $500 млн. Первый колл-опцион предусмотрен через 5,25 года, ставка до него установлена на уровне 8% годовых (ежеквартально). Ставка опускалась дважды: сначала с 8,25-8,5% до 8-8,25%, после с 8-8,25% до 8%. Организаторами сделки выступили UBS Investment Bank и сам Альфа-банк. По словам финансового директора банка Алексея Чухлова, сделка по размещению «вечных» бондов - уникальна для российского рынка. До вчерашнего дня никто из России не размещал публичные выпуски бессрочных еврооблигации, что стало возможным после введения стандартов «Базель III». Чухлов также добавил, что так как заем включается в основной капитал банка, сумма и цена были чрезвычайно важны.
Анастасия Гостищева.
