В конце прошлой недели Самарская область разместила восьмилетние облигации на 10 млрд. рублей. Ставка первого купона составила 9,64% годовых, дюрация займа - 4,85 лет. Участники торгов подали 82 заявки, были удовлетворены 29 заявок. Спрос на самарские облигации составил 21,8 млрд. рублей. По словам заместителя руководителя управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал» (один из организаторов) Алексея Коночкина, субфедеральный выпуск был размещен по более низкой ставке, чем выпуски корпоративных заемщиков первого эшелона, благодаря высокому кредитному качеству Самарской области и оптимальному времени выхода на рынок. Выпуск предусматривает амортизацию - 10% от номинала при выплате 17-го купона, 15% от номинала - 21-го купона, по 25% от номинала - 29-го и 32-го купонов. Организаторы размещения - «ВТБ Капитал» и ПАО «Совкомбанк».
Анастасия Гостищева.
В тему: «Ориентир ставки по самарским облигациям не превышает 10%»,
«Самара разместит восьмилетние облигации на 10 млрд. рублей».
