18 ноября 2015 года АО «Альфа-Банк» завершило размещение трехлетних еврооблигаций на $500 млн. По данным агентства Reuters, книгу закрыли в 16:30 МСК. Спрос превысил предложение в четыре раза. Поэтому банку удалось снизить доходность евробондов до 5% (5,625% начальный ориентир). По оценкам экспертов, эта доходность полностью соответствует конъюнктуре рынка и не содержит премий. Еврооблигации Альфа-Банка с погашением в 2012 году торгуются с доходностью 6,4%, с погашением в 2017 году - 4,2% годовых. Организаторами размещения выступили банки Barclays, UBS и сам Альфа-Банк. Когда стало известно о выходе Альфа-Банка на долговой рынок с еврооблигациями, эксперты предположили, что кредитная организация привлекает средства либо с целью погашения ближайшей задолженности (в апреле 2016 года), либо для финансирования конкретной сделки. Отметим, что перед размещением еврооблигаций сообщалось об интересе Альфа-Банка к ЗАО «Райффайзенбанк».
Анастасия Гостищева.
В тему: «Альфа-банк разместит евробонды на $500 млн.»,
«Альфа-Банк может купить Райффайзенбанк».
