На этой неделе стало известно, что АО «Альфа-Банк» ведет переговоры о размещение еврооблигаций на $500 млн. Банк планировал привлечь средства с помощью трехлетних или четырехлетних бумаг, но не исключено, что срок обращения облигаций составит от пяти до 10 лет. В этом случае доходность по еврооблигациям увеличится. Ставка купона по облигациям с погашением в 2019 году может составить 4,25-4,6%. Организаторами размещения выступят UBS и Barclays, сообщает газета «RBCdaily». Альфа-Банк подтвердил изданию намерение разместить еврооблигации, отказавшись от раскрытия деталей. Между тем, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings уже присвоило рейтинг BB+ (EXP) предстоящему выпуску облигаций Alfa Bond Issuance plc. По оценкам экспертов, выход на долговой рынок вызван необходимостью финансировать конкретную сделку или погашать имеющуюся задолженность. Ближайший к погашению долг - выпуск еврооблигаций на $183 млн. с погашением в апреле 2016 года.
Анастасия Гостищева.
