29 июня парламент Греции рассмотрит план мер жесткой экономии, которые позволят стране получить новый пакет помощи Евросоюза общим объемом 170 млрд. евро. Однако многие аналитики не исключают, что даже это не позволит спасти Греции от дефолта, который может стать катализатором нового мирового кризиса.
29 июня 2011 года парламент Греции рассмотрит предложенный правительством план мер жесткой экономии, предусматривающий сокращение численности и зарплат госслужащих, повышение пенсионного возраста и отказ от индексации пенсий, сокращение расходов на социальные программы и приватизация госимущества на сумму до 50 млрд. евро. Эти меры, направленные на сокращение бюджетного дефицита Греции, позволят стране получить очередной транш Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) в рамках предыдущей помощи на 12 млрд. евро. Если эти средства не будут перечислены в ближайшие две недели, то уже 15 июля Греция может объявить технический дефолт по своим обязательствам. Кроме того, от принятия правительственного плана зависит и выделение дополнительной помощи. В новый пакет войдут не перечисленные Греции до середины июля транши из пакета, одобренного летом 2010 года, средства, сэкономленные на пролонгации сроков погашения греческих облигаций, а также средства, вырученные греческим правительством от приватизации госактивов. Общий объем этого пакета оценивается в 170 млрд. евро (примерно $244 млрд. по текущему курсу).
Однако, как сообщает газета «Ведомости», швейцарский банк Lombard Odier считает, что для выполнения требования Евросоюза ужесточение фискальной политики Греции должно составить 8,8% ВВП. Это, по мнению аналитиков банка, означает, что дефолт или реструктуризация госдолга страны неизбежны. Кроме того, возможности введения режима жесткой экономии ограничены из-за массовых акций протеста населения против правительственных мер. Результатом стало привлечение к решению проблемы госдолга Греции частных держателей ее гособлигаций. Еще на прошлой неделе стало известно, что власти Евросоюза пытаются убедить европейские банки, являющиеся крупными держателями греческих гособлигаций, «добровольно» списать часть долга на убытки. Поскольку реализация этого плана могла быть воспринята и рынками, и международными рейтинговыми агентствами как дефолт, европейские власти выработали новый вариант - банки-держатели облигаций по мере их погашения в 2012-2014 годах будут вкладывать 70% высвобождающихся средств в новые бонды Греции, позволив ей частично рефинансировать госдолг. При этом часть средств будет вкладываться в облигации с нулевой доходностью.
Эксперты полагают, что дефолт Греции опасен прежде всего своими последствиями для мировых финансовых рынков. В настоящее время самые большие риски по греческому долгу у французских банков - $56,7 млрд., риски немецких банков - $33,97 млрд., а в тройку банков, имеющих наибольшие вложения в греческие суверенные бонды, входят BNP Paribas (5,01 млрд. евро), Societe Generale (4,23 млрд. евро) и Deutsche Bank (3,02 млрд. евро). При этом Европейский центробанк указывал, что дефолт Греции потянет за собой и других членов группы проблемных стран Еврозоны PIIGS (в нее, помимо Греции, входят также Португалия, Ирландия, Италия и Испания). Общий объем их госдолга составляет примерно 2,7 трлн. евро, и обвал этого рынка может привести к куда более тяжелым последствиям, чем банкротство инвестбанка Lehman Brothers в сентябре 2008 года. Впрочем, даже если остальные PIIGS'ы устоят, из-за греческого дефолта крупные банки и страховые компании в Европе и США все равно понесут огромные убытки.
В тему: «Банки поддержат Грецию»,
«Банкиров уговаривают простить долги Греции»,
«Евросоюз попросил прощения... греческих долгов».
«Греция не успокоила инвесторов»,
«Fitch не верит в спасение Греции»,
«S&P добивает Грецию»,
