Актуально

- На флюгер глобальных рынков вновь подул холодный северный ветер. В США снова все не «слава богу». Вчера рынки увидели очередное обострение проблемы «фискального обрыва». Республиканцы отклонили предложение Барака Обамы об увеличении налогов для богатых, а также выступили со встречным предложением о значительном сокращении расходов. Это следует из письма, направленного лидерами республиканской партии президенту. В частности, должна пострадать излюбленная президентом программа медицинского страхования Medicare. Главный казначей США Тимати Гайтнер в ответ на письмо республиканцев разразился испепеляющей речью, в которой возложил всю вину за возможный провал переговоров на республиканцев.

Политическая театральная постановка набирает обороты. Как-то это мало похоже на конструктивный поиск сбалансированного решения. Примерно так подумали американские инвесторы, и после достижения индексом широкого рынка S&P500 пятидесяти дневной скользящей средней, начали продавать. Негатива добавила так же макроэкономическая статистика. Индекс ISM в производственной сфере снизился до 49,5 пункта, в то время, как аналитики ожидали увеличения индекса до 51,7. Неприятный сюрприз. Рынки, последнее время привыкли к хорошей макроэкономической статистике из штатов.

Биржи азиатского региона торгуются преимущественно в красной зоне. В лидерах снижения акции экспортеров, большая часть продаж которых приходится на США. Центральный банк Австралии снизил ключевую ставку до минимальных за полвека уровней на фоне ухудшения ситуации на рынке труда и укрепления национальной валюты. Фьючерсы на американские индексы утром снижаются вместе с глобальными рынками. Цены на сырё так же под давлением.

Сегодня внешний фон вряд ли даст возможность российскому фондовому рынку продолжить рост. Макроэкономической статистики сегодня не много. Выйдет индекс деловой активности в Нью-Йорке, а также индекс цен производителей в Еврозоне. Естественно, основное внимание будет сосредоточенно на заявлениях американских политиков относительно бюджетной ситуации.

Индекс ММВБ вчера продолжал радовать. Уровень 1400 пунктов остался позади. Ближе к вечеру отечественные акции достигли уровня сопротивления 1420 пунктов. Однако сопротивление с ходу не уступило. Учитывая слабый внешний фон, сегодня сложно будет обновить максимумы. Думается, никто особенно не рассчитывал, что конгресс США быстро решить все проблемы. Вчера утром мы открыли дополнительные позиции в нашем модельном портфеле, как и предполагалось.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в понедельник, 3 декабря, российский фондовый рынок вновь закрылся ростом котировок. Индекс ММВБ вырос на 1,14% до 1421,97 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «ТГК-2» (+4,53%), лидерами снижения - акции ОАО «ПИК» (-1,58%). Индекс РТС вырос на 1,02% до 1451,15 пункта, однако на вечерней сессии снизился на 0,35%.

Эмитенты и отрасли. ВТБ и Внешэкономбанк могут принять участие в финансировании продвижения ГЛОНАСС-технологий за рубежом и поддержке отечественных предприятий-производителей навигационного оборудования, сообщил в понедельник источник в навигационной отрасли. По его словам, рассматривается возможность создания в начале первого квартала при некоммерческом партнерстве «ГЛОНАСС» финансового института, который будет привлекать инвестиции, в том числе для экспансии на зарубежные рынки. Уже имеется договоренность о входе в некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» ВТБ и ведутся переговоры о таком партнерстве с Внешэкономбанком.

Европейские рынки. В понедельник, 3 декабря, фондовые рынки Европы закрылись преимущественно в плюсе после снижения в конце прошлой недели. Сводный индекс региона EURO STOXX 50 повысился до 2582,36 пункта (+0,28%), британский FTSE 100 - до 5871,24 пункта (+0,08%), немецкий DAX 30 - до 7435,21 пункта (+0,40%), французский CAC 40 - до 3566,59 пункта (+0,26%), итальянский FTSE MIB - до 15876,06 пункта (+0,43%). Только испанский индекс IBEX 35 начал неделю в минусе, снизившись до 7889,20 пункта (-0,57%). Росту котировок европейских акций способствовали «местные» позитивные новости и макроэкономическая статистика из Китая. Вчера Национальным бюро статистики и Китайская федерация логистики и закупок сегодня сообщили, что индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности повысился с 50,4 пункта в октябре до 50,5 пункта в ноябре, в то время как прогноз изменений не предполагал. В связи с этим ряд аналитиков пересмотрели свои прогнозы по замедлению темпов роста экономики Китая. Позитивно была воспринята инвесторами и публикация параметров программы обратного выкупа гособлигаций Греции, которая должна позволить этой стране добиться снижения долговой нагрузки. В то же время давление на европейские рынки оказывало сообщение министерства экономики Испании об официальном обращении к Евросоюзу за финансовой помощью для рекапитализации банковского сектора. Хотя запрошенная сумма составляет всего 39,5 млрд. евро вместо 60 млрд. евро, о которых ранее заявлял Мадрид и 100 млрд. евро, одобренных летом этого года Еврогруппой (совет министров финансов Еврозоны), обращение Испании в очередной раз напомнило инвесторам, что с долговым кризисом европейским властям пока не удалось справиться.

Американский рынок. В понедельник, 3 декабря, фондовый рынок США закрылся снижением. Индекс Dow Jones снизился до 12965,60 пункта (-0,46%), индекс S&P 500 - до 1409,46 пункта (-0,47%), а Nasdaq Composite - до 3002,20 пункта (-0,27%). Давление на котировки американских акций оказывала неблагоприятная макроэкономическая статистика, публиковавшаяся накануне. Институт управления поставками (ISM) вчера сообщил, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США упал с 51,7 пункта в октябре до 49,5 пункта в ноябре, в то время как аналитики ожидали лишь умеренного снижения до 51,4 пункта. Кроме того, вчера республиканцы отклонили предложение администрации президента-демократа Барака Обамы о повышении налогов на состоятельных граждан, что привело к очередному обострению опасений по поводу «бюджетного обрыва». Падение индекса деловой активности ниже 50 пунктов свидетельствует о замедлении экономики. Однако от более глубокой «просадки» американские индексы спасли новости из Китая и Европы.

Азиатские рынки. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,1% до 124,49 пункта. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,4% до 1,951.85, приблизившись к минимальному с 15 января 2009 года уровню. Shanghai Composite торгуется с коэффициентом P/E 10,8, это минимум с 1997 года, согласно данным, собранным Bloomberg. Китайские материковые компании торгуются на 3,3% дешевле, чем их коллеги в Гонконге. Это показывает, что глобальные инвесторы более оптимистичны, чем местные инвесторы. H-индекс акций вырос на 16%, начиная с 5 сентября. Китайский рынок будет торговаться в следующем году лучше, так как улучшается экономика и объем ликвидности, согласно прогнозам Bank of Communications. Экономика «рефлекторно» учитывает признаки роста инфляции и падения темпов роста, говорится в отчете для клиентов Хао Хуна, гонконгского управляющего активами. Китайское правительство должно рассмотреть смягчение ограничений по покупке недвижимости при одновременном повышении предложения социального жилья для повышения доверия к рынку, сказал он в докладе. Хун был единственным стратегом среди аналитиков 13 брокерских компаний, опрошенных Bloomberg в начале года, который прогнозировал снижение китайских акций в 2012 году.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в понедельник 3 декабра немного понизились, достигнув значений 6,3-6,75% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,75% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,5518%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,5%, лимит регулятора был уменьшен с 520 млрд. рублей в пятницу до 430 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками рынка при небольшой переподписке. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6,7-7% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 6,49% годовых, не изменившись к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах увеличились с 793,7 млрд. рублей в пятницу до 824,7 млрд. рублей в понедельник, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также вырос - с 90 млрд. рублей до 138,3 млрд. рублей.

Валютные рынки. Министры финансов ЕС встретятся в Брюсселе сегодня. Греция предложила провести аукцион по выкупу ценных бумаг на целых 10 млрд. евро ($13 млрд.). Испания ожидает, что средства для рекапитализации банков найдутся уже на следующей неделе. Американские законодатели продолжают трудные переговоры о том, как избежать так называемой «финансовой скалы». Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку до пятидесятилетнего минимума. Глава ЦБ Австралии Гленн Стивенс и его совет сократил ставку овернайт на четверть процентного пункта до 3%, сообщил сегодня регулятор. Ставка соответствует уровню, достигнутому в апреле-октябре 2009 года, что было минимумом с 1960 года.

Сырьевые рынки. В понедельник, 3 декабря 2012 года, мировые цены на нефть закрылись без единой тенденции после двухдневного роста в конце прошлой недели. На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) январские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на $0,18 до $89,09 за баррель (+0,2%). Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE, напротив, снизились на $0,31 - до $110,92 за баррель (-0,28%).

В тему: «Позитив по Греции поддержал котировки европейских акций»,

«Российские акции продолжают расти»,

«Эксперты: "Неделя на глобальных торговых площадках стартует умеренно позитивно"»,

«Рост на американском фондовом рынке приостановился»,

«Биржи Европы закончили неделю снижением»,

«Торги в России начались разнонаправленно».

←Назад