Актуально

- День заседания ЕЦБ на рынках прошел ожидаемо бурно. Как сказал один аналитик, наконец-то есть о чем поговорить. Марио Драги дал рынкам далеко не все, чего они хотели. Например, ключевая ставка осталась на прежнем уровне. Что касается программы выкупа облигаций, то тут тоже не все прошло гладко. Целевые уровни по суверенным облигациям, которые будет отстаивать ЕЦБ, не очерчены. Зато объем выкупа облигаций остается неограниченным. Все покупки, по заявлениям Марио Драги, будут стерилизованы, то есть деньги на выкуп будут изыматься из системы. И тут возникает самый интересный вопрос. А где именно собирается регулятор изымать ликвидность, и так ли это хорошо для рынков? Получается, что новых денег в системе не появится. Этот достаточно интересный факт еще предстоит осмыслить.

Конечно, все это очень позитивно с точки зрения инфляционного давления. Цены на золото, например, резко откатились. Основным же поводом для радости стало резкое расширение ломбардного списка. Теперь европейские банки смогут кредитоваться под залог большего количества бумаг. Рынки в целом отреагировали очень позитивно на итоги заседаний. Индексы США, Европы и Азии выросли на 2-4%. В США было много внутренней статистики. Данные от ADP свидетельствуют о восстановлении на рынке труда. Посмотрим сегодня, что скажут официальные данные. Так же порадовали еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

Сегодня внешний фон остается позитивным. Вчера российский рынок не успел полностью отыграть весь позитив. Индексы США далеко не сразу начали расти. Инвесторы очень долго думали, как им реагировать на выходившую статистику. Так что сегодня утром вполне можем порасти. Ключевыми цифрами сегодняшнего дня станут данные по рынку труда США. Сложно спрогнозировать, как рынки будут реагировать, поскольку теперь уже совершенно не понятно, высокая безработица это хорошо или плохо? Если мы увидим цифры сильно лучше 8,3%, то это может разочаровать «быков», ожидающих новых стимулирующих мер от ФРС.

Индекс ММВБ вчера все-таки вырос. Мощно оттолкнувшись от нижней границы канала, рынок закрылся вблизи уровня сопротивления. Вполне вероятно, утром мы протестируем отметку 1465 пунктов. Но вот пойти выше до данных по безработице рынок, кажется, не сможет.

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 6 сентября, российский фондовый рынок закрылся мощным ростом. Индекс ММВБ вырос на 2,35% до 1455,07 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «Мечел» (+5,90%), лидерами снижения - акции ОАО «Магнит» (-1,10%). Индекс РТС подскочил на 3,33% до 1437,37 пункта, а на вечерней сессии прибавил еще 0,17%.

Эмитенты и отрасли. «Роснефть» «взяла паузу» в переговорах о покупке доли британской BP в холдинге ТНК-BP, заявил глава российской нефтяной компании Игорь Сечин журналистам во Владивостоке, где проходит саммит АТЭС. По его словам, это связано с тем, что BP сейчас ведет переговоры со своими российскими партнерами - консорциумом AAR. «Есть ограничения, соглашение акционеров, которые не позволяют третьим сторонам совать нос», - цитируют Сечина информагентства.

Европейские рынки. В четверг, 6 сентября, европейские фондовые индексы закрылись мощным ростом. Британский индекс FTSE 100 вырос до 5777,34 пункта (+2,11%), немецкий DAX 30 - до 7167,33 пункта (+2,91%), французский CAC 40 - до 3509,88 пункта (+3,06%), итальянский FTSE MIB подскочил до 15780,32 пункта (+4,31%), а испанский IBEX 35 - до 7862,00 пункта (+4,91%). Росту котировок европейских акций способствовали в первую очередь решения совета управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ). Президент регулятора Марио Драги сообщил после заседания совета управляющих, что ЕЦБ одобрил программу выкупа облигаций проблемных стран Еврозоны на вторичном рынке (Outright Monetary Transactions (OMTs)), санкционировав неограниченные интервенции на долговом рынке. Кроме того, регулятор отменил минимальный порог кредитных рейтингов в отношении долговых инструментов, выпущенных или гарантированных центральным правительством, которые будут приниматься в залог по кредитам ЕЦБ. В то же время базовая учетная ставка ЕЦБ осталась на уровне 0,75% годовых, а Драги сообщил, что ЕЦБ снизил прогноз по росту ВВП Еврозоны, а инфляция в Еврозоне останется выше 2% до конца 2012 года. На этом фоне без особого внимания остались негативные данные по ВВП Еврозоны - согласно второй оценке, ВВП 17 стран-членов Еврозоны во II квартале снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% по отношению ко II кварталу прошлого года (прогноз: -0,2 и -0,4% соответственно).

Американский рынок. В четверг, 6 сентября, американские фондовые индексы закончили день в существенном плюсе. Индекс Dow Jones вырос до 13292,00 пункта (+1,87%), индекс S&P 500 - до 1432,12 пункта (+2,04%), а Nasdaq Composite - до 3135,81 пункта (+2,17%). Рост на биржах США обеспечили новости из Еврозоны и позитивная внутренняя статистика, которая оказалась намного лучше прогнозов. Количество первичных заявок на пособие по безработице на неделе 26 августа - 1 сентября составило 365 тысяч (прогноз: 370 тысяч), сократившись на 12 тысяч по сравнению с пересмотренными результатами предыдущей недели (377 тысяч). Количество вторичных заявок на неделе 19-25 августа составило 3,322 млн. (прогноз: 3,315 млн.), сократившись на 6 тысяч по сравнению с пересмотренными результатами предыдущей недели (3,328 млн.). Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США по расчету Института управления поставками (ISM) вырос с 52,6 пункта в июле до 53,7 пункта в августе (прогноз: 52,5 пункта).

Азиатские рынки. Фондовые индексы Азии растут на импульсе от ЕЦБ и после выхода новостей об увеличении инвестиций в китайскую инфраструктуру. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,5%. Индекс Shanghai Composite поднялся на 3% после того, как правительство Китая одобрило план по строительству 2018 км новых дорог. Это второе важное заявление об инвестициях в строительство на этой неделе, за счет которых правительство Поднебесной пытается усилить экономический рост. Проекты включают строительство автомобильных дорог в провинциях Чжэцзян и Синьцзян, сообщает комиссия по национальному развитию и реформе. Комиссия также готовит планы по строительству девяти канализационных очистных сооружений, модернизации двух объектов водоснабжения и пяти портов со складами, однако не раскрывает объемы необходимых инвестиций.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 6 сентября, еще немного повысились, достигнув диапазона 5,45-5,75% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,75% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,66%, ставка отсечения сложилась на уровне 5,501%, лимит регулятора был уменьшен с 70 млрд. рублей в среду до 20 млрд. рублей, которые в полном объеме были привлечены участниками при существенной переподписке. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,7-5,9% годовых для банков 3-го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,5% годовых, повысившись еще на 0,22 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах сократились с 697,6 млрд. рублей в среду до 514,6 млрд. рублей в четверг, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился - с 234,5 млрд. рублей до 84,8 млрд. рублей.

Валютные рынки. Доллар и иена остаются на низких уровнях после падения вчера против большинства основных валют. Индекс доллара почти не изменился, оставшись на уровне 81,11 после вчерашнего падения на 0,2% до отметки 81,04. 31 августа индекс упал до отметки 80,964, минимума с 22 мая. Рост евро были ограничен опасениями по поводу плохих данных по ВВП Еврозоны. ЕЦБ вчера снизил свой прогноз - теперь он предполагает снижение ВВП еврозоны в этом году на 0,4%, а не на 0,1%, как прогноз трехмесячной давности. По оценкам экономистов, немецкий экспорт с учетом рабочих дней и сезонных изменений, упал на 0,5% в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Импорт, вероятно, снизился на 0,3%. Управление федеральной статистики в Висбадене выпустит эти данные сегодня.

Сырьевые рынки. Нефть снизилась на 1% впервые за три дня перед выходом данных по занятости в США. Brent с поставкой в октябре торгуется на отметке $113,04 за баррель. Отчет министерство энергетики США показал падение запасов нефти до 7,4 млн. баррелей на прошлой неделе до самого низкого уровня за пять месяцев. Запасы бензина в США снизились на 2,3 млн. баррелей, говорится в докладе. Они по прогнозам, должны были упасть на 3 млн. баррелей.

В тему: «Фондовые индексы США рванули вверх»,

«Рынки Европы выросли на решениях ЕЦБ»,

«Российский рынок рванул вверх на мировом позитиве»,

«Российские акции торгуются в плюсе»,

«Открытие торгов в России прошло в положительной области»,

«Эксперты: "Сегодня состоится очередное заседание ЕЦБ, от которого так многого ожидают"».

←Назад