Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2013-2020 гг.
Регион исследования: РОССИЯ И УКРАИНА
Основные блоки исследования:
ПАРК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ РОССИИ И УКРАИНЫ
ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В РОССИИ И УКРАИНЕ
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В РОССИИ И УКРАИНЕ
АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ НА 2013-2020 гг.
Рынок сегментирован:
ПО ВИДАМ ВАГОНОВ
ПО КРУПНЕЙШИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «НПК Уралвагонзавод »
ОАО « Алтайвагон »
ОАО « Рузхиммаш »
ОАО «Завод металлоконструкций»
ЗАО « Промтрактор-Вагон »
По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Данные профессиональных ассоциаций
Отраслевые печатные и электронные издания
В исследовании приводится 35 графиков, 13 диаграмм и 47 таблиц.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ Российский рынок всегда характеризовался высоким присутствием украинских вагонов. В 2011 году их доля была равна 38%. Крупнейшими экспортерами являются Азовмаш , Крюковский ВСЗ, Днепровагонмаш , Стахановский ВСЗ. Причем эти компании реализуют свою продукцию на российском рынке по заниженной стоимости, и фактически создают демпинг.
В структуре импорта в натуральном и стоимостном выражении на эту страну приходилось 98% всех поставок. Нужно заметить, что в 2012 году объемы импорта снизились на третью часть, что связано, со снижением спроса на рынке.
В России со второй половины 2012 года активно обсуждаются несколько мер для ограничения поставок вагонов из Украины.
• Возможность введения для вагонной продукции утилизационного сбора – по аналогии с тем, который уже применяется для защиты от импортеров на автомобильном рынке.
• Готовятся поправки в Закон о техническом регулировании, вследствие которых могут измениться требования по сертификации продукции вагоностроения.
Одновременно с обсуждениями, со второй половины 2012 года производство вагонов на Украине заметно сократилось, и импортные поставки соответственно тоже.
ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В РОССИИ И УКРАИНЕ По итогам 4 квартала 2012 году структура производства выглядела следующим образом. Основную часть грузовых вагонов на территории СНГ производили российские (61,1%) и украинские компании (31,3%). Несколько производственных площадок имеется в Казахстане и Беларуси, благодаря которым их доли в структуре производства в 4 квартале 2012 года соответственно были равны 3,9% и 3,4%. На долю Узбекистана, где расположены Андижанский механический завод и Литейно-механический завод УП « Узтемирйулмаштаъмир », приходилось не более 0,3% всего предложения новых грузовых вагонов.
Украина, по оценкам отраслевых экспертов, является крупнейшим экспортером железнодорожных вагонов не только на рынке СНГ, но и в мире. По оценке АК Kreston GCG в 2012 году 87% общего объема произведенных вагонов на Украине, было реализовано за рубежом (в 2011 году – 74,4%). Ко всему прочему, практически весь экспорт украинских вагонов ориентирован на спрос в одной стране – России.
АНАЛИЗ ЦЕН НА ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ После резкого роста производства вагонов в 2010-2011 гг., спрос на грузовые вагоны с 2012 года начал падать, а вслед за ним и цены. По данным участников рынка, в четвертом квартале произошло снижение цен до 2,1-2,15 млн руб. за полувагон без учета НДС. Причем цена на технику выше у тех производителей, которые не имеют собственного литейного производства, так как дефицит вагонного литья в стране сохраняется до сих пор.
Интересно, что официальная статистика не зафиксировала снижение фактической цены на грузовые магистральные вагоны. По сообщению Росстата в январе 2013 года они были на уровне *** тыс. руб. за единицу техники, в то время как в декабре цена составляла 2 *** тыс. руб /шт. Таким образом, снижение цены на полувагоны не сильно скорректировало общую динамику.
По прогнозам аналитиков Intesco Research Group , в 2013 году цены будут снижаться. По информации журнала « РЖД-партнер », участники рынка уже в 1 квартале отметили спад стоимости в среднем на 20-25%. Операторские компании, которые приобретали полувагоны в 2012 году, в качестве ориентировочной цены называют ** млн руб.
В ПГК отмечают, что на рынке уже появились предложения со стоимостью ** млн рублей за полувагон, тогда как еще год назад аналогичные модели старого образца были на уровне 2,2-2,3 млн рублей.
В первом полугодии 2013 года восстановления спроса не предвидится, в связи с чем цены продолжат постепенно снижаться. Так как спрос на вагоны во многом обусловлен развитием рынка грузоперевозок экспортных и строительных товаров, то нужно учесть прогнозы роста российской экономики. В 2013 году они снижены с **% до **%. По итогам 2012 года рост составил 3,4% после 4,3% в 2011 году. В результате в 2012 году российская экономика прибавляла вдвое меньше по сравнению со средними темпами роста с 2000 по 2008 год. Основной причиной замедления экономического роста в России, Всемирный банк считает, снижающийся спрос на российский экспорт. Этот процесс, в свою очередь вызван кризисом в мировой экономике, сокращением товарно-материальных запасов компаний к концу года.
Ситуация на рынке железнодорожного транспорта скорее всего стабилизируется только к началу 2014 года, когда европейская экономика (основной торговый партнер России) выйдет на положительные темпы роста.
1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2012 гг., тыс. чел.
2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг., тыс. чел.
3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2012 гг., %
4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг.
5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2006-2012 гг., %
6. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.
7. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.
8. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2012 гг., % к ВВП
9. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2009-2013 гг. (на 1 января), млн долл.
10. Динамика ИПЦ в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
11. Динамика численности населения России и мира в 2000-2012 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.
12. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., %
13. Динамика грузооборота на железнодорожном транспорте и производства грузовых магистральных вагонов в 1997-2012 гг.
14. Динамика российского импорта грузовых вагонов в 2006-2012 гг.
15. Динамика импорта грузовых вагонов из Украины в стоимостном выражении по месяцам в 2010-2012 гг., тыс. долл.
16. Динамика инвестиций в производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов по месяцам в 2010-сен 2012 гг., млн руб.
17. Степень износа основных фондов железнодорожного транспорта в 2006-2012 гг., %
18. Доля полувагонов старше 22 лет в Укрзализныци и других компаниях в январе 2013 год a , %
19. Динамика объема российского производства грузовых магистральных вагонов в 2006-2012 гг., шт.
20. Динамика объема российского производства грузовых магистральных вагонов по месяцам в 2006-янв 2013 гг., шт.
21. Динамика производства грузовых магистральных вагонов по видам в январе 2010-2013 гг., шт.
22. Динамика объема российского производства грузовых магистральных несамоходных крытых вагонов в 2006-2012 гг., шт.
23. Динамика объема российского производства вагонов-цистерн в 2006-2012 гг., шт.
24. Динамика объема российского производства полувагонов в 2006-2012 гг., шт.
25. Динамика объема российского производства полувагонов по месяцам в 2009-янв 2013 гг., шт.
26. Динамика объема российского производства платформ в 2006-2012 гг., шт.
27. Динамика производства грузовых вагонов в Украине по кварталам в 2011-2012 гг., тыс. шт.
28. Динамика индексов цен на грузовые магистральные вагоны в РФ в 2011-янв. 2013 гг., % к концу предыдущего периода
29. Динамика цен производителей на грузовые магистральные вагоны в РФ в 2007-2013* гг., тыс. руб/шт.
30. Производство литейного чугуна в РФ в 2009-2012 гг., тыс. т
31. Индекс средней арендной ставки на железнодорожный подвижной состав в 2008-янв 2013 гг., %
32. Доля остатков товаров для перепродажи в стоимостном выражении по виду деятельности по ОКВЭД «Производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов» в 2006-2012 гг., %
33.Динамика производства грузовых вагонов в РФ в 2009-2012 гг., прогноз на 2013-2020 гг., %
34. Прогноз спроса на грузовой подвижной состав в России в 2013-2020 гг., тыс. шт.
35. Прогноз спроса на подвижной состав в России и странах СНГ в 2013-2020 гг., тыс. шт.
Список диаграмм
1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2011-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
2. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн чел.
3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2013 гг. (на 1 января), %
4. Структура парка грузовых вагонов стран СНГ и Балтии в 2012 году, %
5. Структура российского парка грузовых вагонов по типам владельцев в 2012 году, %
6. Возрастная структура парка полувагонов РФ в 2012 году, %
7. Профицит грузового вагонного парка в России на 2013 год, %
8. Структура производства грузовых магистральных вагонов по видам в 2009-2012 гг., %
9. Региональная структура российского производства грузовых магистральных несамоходных крытых вагонов в 2012 году, %
10. Региональная структура российского производства вагонов-цистерн в 2012 году, %
11. Региональная структура российского производства полувагонов в 2012 году, %
12. Региональная структура российского производства платформ в 2012 году, %
13. Структура производства полувагонов по странам-производителям в 4 кв. 2012 года, %
Список таблиц
1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.
2. Структура парка грузового подвижного состава в РФ по видам в январе 2013 года, тыс. единиц
3. Динамика инвестиций в производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов в 2006-сен 2012 гг., млн руб.
4. Структура парка грузового подвижного состава на Украине по видам в январе 2013 года, тыс. единиц
5. Динамика производства грузовых магистральных вагонов по регионам и округам РФ в 2006-2012 гг., шт.
6. Динамика производства грузовых магистральных вагонов по видам в 2006-2012 гг., шт.
7. Динамика производства грузовых магистральных несамоходных крытых вагонов по регионам и округам РФ в 2009-2012 гг., шт.
8. Динамика производства вагонов-цистерн по регионам и округам РФ в 2006-2012 гг., шт
9. Динамика производства полувагонов по регионам и округам РФ в 2006-2012 гг., шт.
10. Динамика производства платформ по регионам и округам РФ в 2006-2012 гг., шт.
11. Объемы производства грузовых вагонов по крупнейшим производителям РФ и стран СНГ в 2010-2012 гг., шт.
12. Объемы производства грузовых вагонов по предприятиям РФ и стран СНГ в окт-дек 2012 года, шт.
13. Отпускные цены на отдельные виды грузового подвижного состава по крупнейшим производителям в фев. 2012- фев. 2013 годов, млн руб.
14. Дочерние предприятия ОАО «НПК Уралвагонзавод»
15. Акционеры/ учредители ОАО «НПК Уралвагонзавод»
16. Объемы производства продукции ОАО «НПК Уралвагонзавод»
17. Бухгалтерский баланс ОАО «НПК Уралвагонзавод», тыс. руб.
18. Отчет о прибылях и убытках ОАО «НПК Уралвагонзавод», тыс. руб.
19. Отчет о движении денежных средств ОАО «НПК Уралвагонзавод», тыс. руб.
20. Динамика показателей деятельности ОАО «НПК Уралвагонзавод»
21. Дочерние предприятия ОАО «Алтайвагон», чел.
22. Акционеры/ учредители ОАО «Алтайвагон»
23. Объемы производства продукции ОАО «Алтайвагон»
24. Бухгалтерский баланс ОАО «Алтайвагон», тыс. руб.
25. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Алтайвагон», тыс. руб.
26. Отчет о движении денежных средств ОАО «Алтайвагон», тыс. руб.
27. Динамика показателей деятельности ОАО «Алтайвагон»
28. Дочерние предприятия ОАО «Рузхиммаш»
29. Акционеры/учредители ОАО «Рузхиммаш»
30. Объемы производства продукции ОАО «Рузхиммаш»
31. Бухгалтерский баланс ОАО «Рузхиммаш», тыс. руб.
32. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Рузхиммаш», тыс. руб.
33. Отчет о движении денежных средств ОАО «Рузхиммаш», тыс. руб.
34. Динамика показателей деятельности ОАО «Рузхиммаш»
35. Дочерние предприятия ООО «ДКЗ»
36. Акционеры/ учредители ООО «Завод металлоконструкций»
37. Объемы производства продукции ООО «Завод металлоконструкций»
38. Бухгалтерский баланс ООО «Завод металлоконструкций», тыс. руб.
39. Отчет о прибылях и убытках ООО «Завод металлоконструкций», тыс. руб.
40. Отчет о движении денежных средств ООО «Завод металлоконструкций», тыс. руб.
41. Динамика показателей деятельности ООО «Завод металлоконструкций»
42. Акционеры/ учредители ЗАО «Промтрактор-Вагон»
43. Объемы производства продукции ЗАО «Промтрактор-Вагон»
44. Бухгалтерский баланс ЗАО «Промтрактор-Вагон», тыс. руб.
45. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Промтрактор-Вагон», тыс. руб.
46. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Промтрактор-Вагон», тыс. руб.
47. Динамика показателей деятельности ЗАО «Промтрактор-Вагон»
Настоящее исследование посвящено рынку полувагонов России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка полувагонов РФ. В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2015 г., а также построены прогнозы до 2018 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности. Детальным образом проанализированы такие показатели, как: объемы производства (как в целом по рынку, так и по видам подвижного состава, динамика производства) объемы импорта (динамика импорта, выявлены страны-импортеры) объемы экспорта (динамика экспорта, выявлены страны импортеры) состояние парка полувагонов (выявлен уровень износа парка полувагонов) ряд экономических показателей (объем грузовых перевозок ж/д транспортом, грузооборот ж/д транспорта, динамика протяженности железнодорожного пути) ценовая политика объем рынка полувагонов (динамика, прирост объема) внутреннее потребление (проанализирован спрос на полувагоны и выявлены основные потребители) лизинговая политика (рассчитан объем лизинга подвижного состава, выявлена доля лизинга подвижного состава для грузовых перевозок, описаны основные операторы лизингового рынка грузово…
1. ОБЗОР РЫНКА ВАГОН-ЦИСТЕРН В СНГ и РФ, 2013 г
1.1. Общая информация по рынку
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Объем и емкость рынка
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ развития рынка и прогноз до 2017г.
1.7. Структура рынка
1.7.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
1.7.2. Структура рынка по странам потребления
1.8. Объем и динамика импорта в РФ
1.8.1. Структура импорта
• по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
• по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
• по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)
1.9. Объем и динамика экспорта в РФ и СНГ 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВАГОН-ЦИСТЕРН В СНГ и РФ, 2013 год
2.1. Основные производители вагон-цистерн в СНГ и РФ
2.2. Объем и динамика производства
2.3. Доля экспорта в производстве
2.4. Ценовой анализ
2.5. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены). Прогноз до 2017г.
2.6. Конкурентный анализ: крупнейшие собственники в СНГ и РФ
2.7. Насыщенность рынка
2.8. Основные компании-конкуренты: объем арендуемых вагон-цистерн, их доля на рынке
2.9. Анализ цен аренды вагоно-цистерн, прогноз до 2017г
3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 3.1. Вывод…
1. Мировой опыт регулирования железнодорожной отрасли 3 2. Возможности и перспективы сферы организации регулирования железнодорожных перевозок 13 2.1. Сценарии развития сложившейся в отрасли ситуации: оптимистический, пессимистический, умеренный. Расчет точки невозврата 18 2.2. Оптимальный сценарий развития ситуации и действия игроков рынка по его реализации. Эффекты, перспективы и риски 21
