Банки. ОАО АКБ «АК БАРС» первым из коммерческих банков выходит на рынок еврооблигаций, доступ на который был закрыт из-за финансового кризиса. Банк планирует разместить бумаги в размере до $450 млн. для поддержания роста кредитного портфеля. Если кредитной организации удастся продать облигации западным инвесторам, его примеру последуют другие банки, размещая выпуски на $250-500 млн. еженедельно, уверены эксперты.
Вчера сразу несколько участников рынка рассказали, что акционерный банк «Ак Барс» с 3 по 6 июня проведет road show выпуска еврооблигаций. Выпуск будет представлен инвесторам в Азии и Европе. Его организаторами выступают ABN Amro и Credit Suisse. Объем выпуска на срок от трех до пяти лет планируется в пределах $250-450 млн. В банке вчера подтвердили информацию о начале road show. От дальнейших комментариев в «Ак Барсе» и в банках-организаторах отказались.
«Ак Барс» станет первым из коммерческих банков, который разместил свои еврооблигации на западном рынке с августа прошлого года. «Российский банковский сектор менее всего был подвержен рискам, спровоцировавшим ипотечный кризис США, тем не менее, у западных инвесторов возникло недоверие к банковскому сектору как к классу активов», - говорит аналитик банка «Траст» Алексей Демкин. По его словам, удачные размещения евробондов в мае проводили госбанки - Россельхозбанк ($1,75 млрд.) и ВТБ ($2 млрд.). Их результаты показали, что интерес зарубежных инвесторов к банковским бумагам возвращается. «Я бы не стал принимать во внимание размещенный Банком Москвы выпуск евробондов на 250 млн. швейцарских франков в марте этого года, поскольку эта валюта несколько экзотична, а банков, чье финансирование привязано к франкам, крайне мало», - поясняет Демкин.
P. $.
«Ак Барс» является крупнейшим региональным банком. По данным журнала «Коммерсантъ-Деньги», на 1 января 2008 года он занимает 16-е место по размеру собственного капитала (27,7 млрд. рублей) и 20-е место по сумме чистых активов (155,6 млрд. рублей). Основным акционером банка является Республика Татарстан. «Ак Барс» имеет два выпуска евробондов, на $175 млн. и $250 млн., меньший из которых погашается в октябре этого года.
Источник: газета «Коммерсантъ».
