Вчера ПАО АКБ «Пересвет» сообщил о готовящемся размещении субординированных облигаций на 125 млрд. рублей в пользу своих кредиторов. Фактически, это первый этап санации через механизм ball-in, в рамках которого кредиторы банка конвертируют 80% своих требований в суборды.
31 января 2017 года ПАО АКБ «Пересвет» (мораторий продлен 23 января 2017 года) сообщил, что его акционеры одобрили размещение субординированных облигаций на 125 млрд. рублей сроком на 15 лет под 0,51% годовых. Фактически, это первый этап санации через механизм ball-in, в рамках которого кредиторы конвертируют 80% своих требований в суборды. Между тем, акционеры «Пересвета» также одобрили конвертацию субордированного кредита от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) на 100 млн. рублей в акции. Кредитная организация получила заем на 100 млн. рублей по программе докапитализации банков через облигации федерального займа (ОФЗ). Конвертировав требования кредиторов в облигации, «Пересвет» покроет «дыру» в балансе, оцененную в 45,8 млрд. рублей (на 1 января 2017 года). Между тем, изначально предполагалось, что на спасение банка часть денежных средств выделит Центробанк РФ. Отметим, что это первый полноценный случай оздоровления банка силами кредиторов, так как в ситуации с ОАО Банк «Таврический» и ПАО «Фондсервисбанк» конвертировались требования только одного из кредиторов, да и то в субордированный кредит. В случае с «Пересветом», который разместит облигации, его кредиторы, получившие их, смогут продать бумаги на рынке.
Анастасия Гостищева.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «Кредиторы «Пересвета» согласились на санацию ball-in»,
««Пересвет» конвертировал «префы» на 449 млн рублей»,
«ЦБ продлил мораторий в отношении банка «Пересвет»»,
««Дыра» в балансе «Пересвета» за декабрь увеличилась на 10,7 млрд рублей»,
«В состав временной администрации «Пересвета» вошли сотрудники ВБРР»,
«Медведев поддержал санацию банка «Пересвет»»,
«ЦБ назначил в "Пересвет" временную администрацию и ввел мораторий»,
«Банк "Пересвет" перестал проводить платежи».
