Вчера Министерство финансов России успешно разместило дополнительный выпуск десятилетних еврооблигаций на $1,25 млрд. Спрос превысил предложение в шесть раз и составил $7,5 млрд. Весь выпуск евробондов выкуплен иностранными инвесторами, более половины из них - американцы.
22 сентября 2016 года Министерство финансов РФ сообщило об успешном доразмещении десятилетних еврооблигаций на $1,25 млрд. по цене 106,75% от номинала. Технически размещение бумаг состоится 17 сентября. Ориентир цены размещения составил 106% от номинала, что соответствует доходности 3,99%. Окончательный спрос на российские евробонды превысил предложение в шесть раз и составил $7,5 млрд. Единственным организатором выступил АО «ВТБ Капитал». После закрытия книги заявок министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство удовлетворено результатами доразмещения еврооблигаций, которые полностью выкупили иностранцы. В частности, на долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы - 43%, Азии - 4%. В аукционе участвовали 200 инвесторов из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и России. По словам Силуанова, значительный спрос на бумаги позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106 до 106,75% от номинала. В итоге доходность размещения составила 3,99% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае текущего года. Министр финансов также отметил не только рост спроса, но и изменение его качества, дополнительный выпуск удалось разместить за 10 часов. Расчеты по выпуску с купонным доходом в 4,75% будут осуществлять Национальный расчетный депозитарий и Euroclear.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Спрос на российские евробонды превысил $6 млрд»,
«Спрос на доразмещаемые Россией еврооблигации превысил $3 млрд»,
«Минфин не исключил вероятность доразмещения евробондов на $1,25 млрд.»,
«Euroclear начала обслуживать российский выпуск еврооблигаций»,
«Россия может отказаться от второго выпуска евробондов»,
«Еврооблигации РФ могли купить российские «иностранцы»»,
«Россия разместила евробонды на $1,75 млрд. под 4,75% годовых»,
«Спрос на российские еврооблигации достиг $6,3 млрд.»,
«Минфин России впервые с 2013 года размещает еврооблигации»,
«Россия разместит евробонды на $3 млрд. без иностранных банков»,
«Евросоюз опроверг запрет на покупку российских евробондов».
