8 июня ОАО «Сбербанк России» может подписать соглашение о покупке турецкого банка Denizbank AS за $3,5 млрд. По мнению экспертов, после завершения этой сделки госбанк может вернуться к поиску банков для покупки в Польше, которую глава Сбербанка Герман Греф считает одним из наиболее перспективных рынков.
Сегодня, 8 июня 2012 года, ОАО «Сбербанк России» должно будет подписать соглашение о приобретении у франко-бельгийской группы Dexia ее дочернего банка в Турции Denizbank AS, входящего в ТОП-10 местных банков. Предполагается, что за 99,79% акций этого кредитного учреждения Сбербанк заплатит 6,479 млрд. турецких лир (примерно $3,5 млрд.), сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Таким образом, сделка будет совершена, исходя из оценки Denizbank с коэффициентом примерно 1,33 к капиталу. Первоначально Dexia оценивала свою турецкую «дочку» в 1,4 капитала, который к настоящему времени составляет $2,65 млрд. Одновременно с турецким банком будут проданы и «дочки» группы в России и Австрии - ЗАО «Денизбанк Москва» (ранее - ЗАО «Дексиа Банк») и австрийский DenizBank AG. Закрыть сделку предполагается в течение 2012 года. Ранее сообщалось, что на покупку Denizbank претендовали также катарский Qatar National Bank (QNB) и британский HSBC, однако Сбербанк предложил более выгодные условия сделки.
Эксперты отмечают, что покупка Denizbank станет самой крупной сделкой в истории Сбербанка. К настоящему времени крупнейший российский госбанк успел приобрести две кредитные организации за рубежом. В июле 2011 года было объявлено о приобретении 100% акций восточно-европейского банка Volksbank International (VBI), который был оценен в 505 млн. евро (около $640 млн.). В декабре Сбербанк приобрел 99,145% акций небольшого швейцарского SLB Commercial Bank AG за 75,35 млн. швейцарских франков ($80,48 млн. по курсу на 23 декабря). Любопытно, что неделей ранее президент-председатель Сбербанка Герман Греф (на фото) на собрании акционеров заявил, что Сбербанк со временем превратиться с глобальный банк. «Наша задача - через 20-30 лет иметь 50% дохода за рубежом», - сказал Греф. При этом часть экспертов считает, что в течение ближайшего года можно ожидать снижения активности Сбербанка в заграничной экспансии, поскольку сделку он будет оплачивать полностью из собственных средств, а VBI пока приносит новой материнской структуре убытки.
Впрочем, эксперты $ указывают, что в рублевом выражении покупка Denizbank обойдется примерно в 112-113 млрд. рублей, в то время как капитал Сбербанка к 1 июня составил 1,611 трлн. рублей, достаточность капитала - около 14%, чистая прибыль за пять месяцев 2012 года - 154,9 млрд. рублей. Таким образом, с финансовой точки зрения у Сбербанка остаются возможности для новых покупок в Европе. Даже без учета возможной капитализации прибыли достаточность капитала у него после сделки останется выше 13% при минимально допустимом уровне 10%, в то время как цены на банковские активы в Европе остаются на крайне низком уровне. Ранее Греф заявлял, что помимо Турции, считает наиболее привлекательным рынком Польшу. Ранее Сбербанк уже пытался подобрать там крупный местный банк для покупки. По неофициальной информации, с 2010 года переговоры велись с акционерами, по меньшей мере, четырех польских банков: Bank Zachodni WBK, Millennium, Kredyt bank, Alior Bank, однако неудачно.
ИА «Саминвестор».
В тему: «Сбербанк может купить Denizbank уже на этой неделе»,
«Сбербанк купит банк в Турции»,
«Dexia выставляет на продажу сразу три банка»,
«Сбербанк планирует новые покупки»,
«HSBC перешел дорогу Сбербанку»,
«Греф присмотрел турецкую "дочку"».
