В конце прошлой недели Сенат США вслед за американскими регуляторами объявил о начале расследования обстоятельств размещения акций социальной сети Facebook. Ранее участники IPO соцсети уже обвинили его андеррайтеров в сокрытии информации, а вслед за ними в суды готовы обратиться и четыре крупных брокера.
Сенат США объявил о начале расследования обстоятельств первичного публичного размещения (IPO) социальной сети Facebook. Ранее об аналогичных планах уже заявляли Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Регулятор финансовых рынков (FINRA). Размещение Facebook состоялось 17 мая этого года - соцсеть продала на бирже Nasdaq 421,2 млн. акций по цене $38 за 1 акцию. Общая сумма размещение составила $16,006 млрд., оказавший рекордной для компаний IT-сектора, а капитализация Facebook, исходя из цены размещения, составила $104,2 млрд. Однако уже на следующий день после IPO котировки акций компании начали стремительно снижаться. В пятницы акции Facebook упали на $1,12 до $31,91 за штуку (-3,39%), потеряв по сравнению с ценой публичного размещения $6,09 (-16,03%).
Уже в середине прошлой недели стало известно, что андеррайтеры первичного публичного размещения акций (IPO) социальной сети Facebook - инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs - скрыли от большинства потенциальных инвесторов изменение прогноза по выручке компании в 2012 году. Любопытно, что прогноз был снижен уже в ходе роуд-шоу (road show) Facebook за несколько дней до проведения IPO. При этом финансовые показатели соцсети начали снижаться уже в I квартале 2012 года - за январь-март ее выручка сократилась на 7% по сравнению с IV кварталом 2011 года, а прибыль упала на 32%. В результате ряд участников IPO уже подали иски к руководству Facebook, что и вызвало интерес у банковского комитета и комитета по финансовым услугам.
Позже выяснилось, что к обвалу котировок соцсети причастна и часть организаторов самого размещения. По данным американской газеты «The Wall Street Journal», два соорганизатора размещения - Goldman Sachs и JPMorgan Chase одновременно с выводом Facebook начали предоставлять взаймы акции соцсети для инвесторов, решивших встать в «короткие» позиции («шорты»). При этом основной андеррайтер IPO - Morgan Stanley - уже с середины дня в пятницу начал покупать акции соцсети, чтобы удержать их от чрезмерного падения. Впрочем, эксперты $ ранее неоднократно заявляли, что Facebook был существенно переоценен при размещении. При прибыли в 2011 году в размере около $1 млрд. и стартовой капитализации в $104,2 млрд. соотношение прибыль/капитализация у соцсети составляло порядка 1/104, в то время как у других крупных Интернет-компаний этот показатель не превышает 1/30.
Однако этот скандал оказался не последним из разразившихся на прошлой неделе вокруг IPO Facebook. Британская газеты «The Financial Times» сообщила, что торги акциями соцсети начались с задержкой на полчаса и первые два часа сделки отражались некорректно из-за программного сбоя, в связи с чем брокерские компании открыли слишком много «длинных» позиций. Когда после устранения сбоя выявился «излишек» заключенных сделок, началась распродажа акций, которая и привела к падению котировок с рекордным $45 утром 18 мая до $38,37 вечером 18 мая и $31,91 вечером 25 мая. При этом сами брокеры в конце прошлой недели заявили, что из-за сбоев их потери составили $110-115 млн. На самой бирже сбой объясняют ажиотажным спросом на акции соцсети, сообщает агентство Reuters, что привело к задержкам при обработке поступавших заявок. Тем не менее, четыре брокерские компании уже заявили о своем намерении обратиться в суд за возмещением ущерба: Knight Capital Group намерена потребовать с Nasdaq $30-35 млн., UBS и Citadel Securities - по $30 млн., Citigroup - $20 млн.
ИА «Саминвестор».
В тему: «Акции Facebook устремились вниз»,
«Акции Facebook рухнули на 11%»,
«Котировки Facebook не удержались на вершине»,
«Соцсеть Facebook поставила рекорд»,
«Facebook начнет road show в понедельник»,
«Facebook планирует IPO на май».
