| P. $. |
 |
Андрей Верников,
заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»: |
- Для ФК «Открытие» банк «Солидарность» представляет ценность, так как располагает развитой филиальной сетью и большой клиентской базой. Бизнес банка сбалансирован - если раньше упор делался на обслуживание юридических лиц, то в последние годы банк развернулся лицом и к физическим лицам. Кроме того, Самарская область относится к числу наиболее промышленно развитых и успешно развивающихся регионов. Бизнес КБ «Солидарность» в кризис укрупнился за счет санации жигулевского банка «Потенциал», но дальше развивать бизнес без поддержки федерального игрока ему будет сложно. |
| P. $. |
Банк «Солидарность» в цифрах
|
По данным отчетности банка «Солидарность» на 1 марта 2011 года, валюта баланса банка составляла 30,564 млрд. рублей, капитал - 2,762 млрд. рублей, нетто-активы - 20,979 млрд. рублей, кредитный портфель - 10,778 млрд. рублей, просроченная задолженность - 0,696 млрд. рублей (6,5%); объем привлеченных средств - 11,390 млрд. рублей, в том числе срочные вклады физических лиц - 6,053 млрд. рублей, остатки на счетах юридических лиц - 1,83 млрд. рублей, депозиты юрлиц - 2,698 млрд. рублей; прибыль за февраль 2011 года - 930 тысяч рублей. По состоянию на 1 января 2011 года у банка действовало 31 структурное подразделение, в том числе: пять филиалов, одно представительство, три операционных офиса, 14 допофисов, два кредитно-кассовых офиса и шесть операционных касс. «Солидарность» представлена во всех городах Самарской области, а также в Саратове, Оренбурге, Ульяновске и Чебоксарах. |
Как стало известно $, ОАО «Финансовая корпорация «Открытие» начало переговоры с основным акционером ОАО КБ «Солидарность» Алексеем Титовым о приобретении принадлежащего ему пакета акций. Вероятно, это связано с ранее анонсированными планами корпорации укрепить свои позиции за счет сделок слияния и поглощения.
Переговоры между ОАО «Финансовая корпорация «Открытие» и основным акционером, председателем совета директоров ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Алексеем Титовым (на фото) начались еще в конце февраля 2011 года, рассказал корреспонденту $ источник в московских банковских кругах. Еще один источник $, знакомый с ситуацией, сообщил, что в середине марта в «Солидарности» прошло «дью дилидженс» (due diligence, анализ деятельности компании). О визите в «Солидарность» сотрудников «Открытия» рассказали и топ-менеджеры двух крупных самарских компаний, обслуживающихся в региональном банке, а также один из VIP-клиентов банка. По словам источников, ФК «Открытие» заинтересована в приобретении контрольного пакета акций самарского банка, который в дальнейшем может быть увеличен до 100%. В настоящее время стороны обсуждают основные условия сделки, причем топ-менеджеры «Солидарности» уже летали в Москву в головной офис корпорации на переговоры.
В пресс-службах ФК «Открытие» и банка «Солидарность» от комментариев отказались, с самим Алексеем Титовым корреспонденту $ связаться не удалось.
По данным сайта банка, к 31 декабря 2010 года Алексею Титову принадлежало 53,86% акций «Солидарности», его жене Лилии Титовой - 14,68%, президенту банка Олегу Синицыну - 11,87%. Какую сумму запросил за свой пакет Алексей Титов, пока неизвестно. Эксперты существенно расходятся в оценках суммы предстоящей сделки. Так, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников полагает, что пакет Алексея Титова может стоить около $130 млн. благодаря развитой сети подразделений банка и диверсифицированному бизнесу. Один из самарских банкиров считает, что банк «Солидарность» можно оценить примерно в 1,5 капитала, учитывая разветвленную сеть в Самарской области, наличие сети подразделений по Поволжью, активный выход на рынок потребительского кредитования и серьезную базу корпоративных клиентов. Поскольку собственный капитал этого кредитного учреждения на 1 марта 2011 года составлял 2,76 млрд. рублей, весь банк можно оценить в 4-4,2 млрд. рублей, а пакет, принадлежащий Алексею и Лилии Титовым, - примерно в 2,7-2,8 млрд. рублей. Впрочем, главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин куда скромнее - он полагает, что с учетом негативных результатов 2010 года «Солидарность» может быть оценена в 0,5-0,7 капитала, а пакет семьи Титовых - в 0,95-1,3 млрд. рублей.
Скорее всего, интерес ФК «Открытие» к банку «Солидарность» связан с ранее анонсированными планами развития корпорации и ее дочерних структур за счет сделок слияния и поглощения. Корпорация уже располагает большим опытом работы с банковским сектором. В 2006 году она приобрела ОАО АКБ «Щит-Банк», позже переименованный в ОАО АБ «Открытие». Впрочем, куда большую известность «Открытию» принесло активное участие в санации российских банков во время финансового кризиса 2008-2009 годов. В частности, ФК «Открытие» выступала санатором ЗАО КБ «Русский банк развития» (РБР, с июня 2009 года - ЗАО КБ «Открытие») и ОАО «Банк Восточно-Европейской финансовой корпорации» (ВЕФК), который был переименован в ОАО «Банк «Петровский». В 2010 году бывший РБР был объединен с банком «Петровский» и АБ «Открытие» и начал работать под названием ОАО Банк «Открытие». Кроме того, в 2011 году к «Открытию» предполагается присоединить ОАО «СБ «Губернский», который в настоящее время находится под контролем Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
В октябре прошлого года президент и совладелец ФК «Открытие» Вадим Беляев в интервью Marker.ru заявлял, что корпорация намерена вывести банк «Открытие» в российский ТОП-30. Вероятно, в случае заключения сделки с Алексеем Титовым корпорация выкупит акции и у миноритариев банка, а после этого начнет процесс присоединения «Солидарности» к «Открытию». Александр Осин считает, что ужесточение конкуренции, снижение рентабельности бизнеса и увеличение разницы в стоимости пассивов для крупных и небольших кредитных организаций подталкивает российские банки к консолидации. «Полагаю, что инвестиционная составляющая в деятельности банка («Солидарность» - прим. ред.) возрастет, поскольку на сегменте кредитования становится трудно конкурировать «по цене» с лидерами рынка», - говорит Осин. Любопытно, что на прошлой неделе стало известно о приобретении 15,7% акций банка «Открытие» Международной финансовой корпорацией (IFC) за 3 млрд. рублей. При этом часть этих средств планируется направить на дальнейшее расширение бизнеса «Открытия».
Впрочем, ранее банк «Солидарность» уже неоднократно становился объектом переговоров. Летом-осенью 2007 года банк столкнулся с потерей средств регионального бюджета и оттоком клиентов после отставки с занимаемой должности отца Алексея Титова - губернатора Самарской области Константина Титова. В числе претендентов на покупку пакета акций Титова-младшего источники в то время называли АФК «Система» и подконтрольное ей ОАО АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (МБРР), ФГУП «Рособоронэкспорт» и связанное с ним ЗАО АКБ «Новикомбанк», подмосковное ЗАО «Газэнергопромбанк» (ГЭПБ) и его основного акционера ООО «Межрегионгаз», ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР), подконтрольное сенатору Глебу Фетисову ООО «Мой Банк» и даже ООО «Морган Стэнли банк». Однако топ-менеджменту «Солидарности» достаточно быстро удалось нормализовать ситуацию, и вопрос о продаже банка был в конце концов снят, хотя представители ГЭПБ, ВБРР и «Мой Банк» одно время входили в состав совета директоров самарского кредитного учреждения. Позже банк Алексея Титова выступал в качестве санатора во время кризиса, занявшись финансовым оздоровлением ООО «ПотенциалБанк» (г. Жигулевск). Летом 2010 года АСВ одобрило комплекс мер, направленных на присоединение «Потенциала» к «Солидарности». Предполагается, что слияние этих двух региональных банков произойдет в 2011 году.
ИА «Саминвестор».
