15 февраля стало известно, что в борьбе за 10% акций ОАО «Банк ВТБ» участвовал ряд крупных мировых инвесторов. Эксперты отмечают, что число заявок вдвое превысило предложение, а в числе акционеров банка появились такие организации, как крупнейший китайский суверенный фонд China Investment Corp.
15 февраля 2011 года, на следующий день после подписания премьер-министром РФ Владимиром Путиным постановления о завершении сделки по продаже 10% акций ОАО «Банк ВТБ», стало известно, что в борьбе за акции участвовал ряд крупных инвесторов. К настоящему времени самыми крупными покупателями стали: итальянская страховая группа Assicurazioni Generali, вложившая в акции российского госбанка $300 млн., американский инвестиционный фонд Texas Pacific Group Capital (TPG Capital, $100 млн.) и китайский суверенный фонд China Investment Corp (CIC, $100 млн.). Кроме того, акционером ВТБ стал фонд Harvard Endowment, управляющий активами Гарвардского университета, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя правления ВТБ Герберта Мооса, однако доля этого фонда пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что наибольшее количество заявок (41%) было подано инвесторами, зарегистрированными в Великобритании. Еще 22-25% - европейскими финансовыми структурами, 15-17% - американскими, 15% - российскими. ВТБ отмечает, что среди российских инвесторов не было ни одной госструктуры. Ранее их участие в размещении было вполне возможным из-за первоначально невысокого спроса на акции ВТБ. Однако в действительности спрос на акции и GDR банка оказался вдвое выше предложения. Отчасти этому способствовало снижение курса акций ВТБ в последние три недели (на ММВБ за это время их котировки снизились примерно на 15%). Также эксперты отмечают такие положительные для ВТБ факторы, как рост интереса крупных инвесторов к развивающимся рынкам, особенно российскому, и отмена размещений акций трех российских компаний, что привело к образованию свободной ликвидности на рынке.
Итоговая цена для российских инвесторов была назначена на уровне 9,1468 копейки за одну акцию ВТБ, зарубежные инвесторы приобретают глобальные депозитарные расписки (GDR; 1 GDR ВТБ соответствует 2 тысячам акций) по $6,25 за бумагу. Таким образом, второй по масштабам госбанк должен привлечь примерно $3,27 млрд. (95,7 млрд. рублей). Это несколько меньше, чем планировалось первоначально: в начале февраля 10-процентный пакет акций ВТБ оценивался в $3,5-3,6 млрд., однако больше, чем ожидалось получить в случае прямой продажи иностранным инвесторам (около $3 млрд.). Эксперты результаты размещения ВТБ оценивают положительно - число заявок на покупку акций вдвое превысило предназначенный к размещению пакет, причем среди инвесторов оказались крупные фонды, включая крупнейший китайский суверенный фонд, что говорит о росте интереса к инвестициям в Россию.
В тему: «Приватизация ВТБ прошла успешно»,
«"Популярный" ВТБ»,
«Костин разонравился инвесторам»,
«ВТБ столкнулся с дефицитом»,
«TPG и Generali вложатся в ВТБ».
