14 февраля премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление о завершении сделки по продаже 10% акций ОАО «Банк ВТБ». Цена размещения составила $6,25 за 1 GDR и 9,1468 копейки за 1 акцию, что принесет бюджету $3,27 млрд. Сделки по GDR будут закрыты к 17 февраля, по обыкновенным акциям - к 21 февраля.
Вчера на финальную стадию вышла приватизация 10% акций ОАО «Банк ВТБ», к которой правительство РФ готовилось с осени 2010 года. 10-процентный пакет планировалось разместить уже в конце года, еще 10% - в 2011 году. Однако сроки оформления сделок были сдвинуты: продажа первого пакета была намечена на февраль, второго - до конца года в связи с отказом от прямой продажи пулу инвесторов во главе с американским фондом прямых инвестиций Texas Pacific Group Capital (TPG Capital) из-за недостаточного интереса инвесторов. Позже российские чиновники объясняли такое решение тем, что инвесторы настаивали на крупном дисконте по сравнению с рыночной ценой размещения. 7 февраля началось road show банка, однако уже на следующий день стало ясно, что ВТБ не хватает крупных стратегических инвесторов: TPG был готов вложить в акции госбанка лишь $100 млн., второй якорный инвестор - итальянская страховая группа Assicurazioni Generali - $300 млн., выкупив на двоих чуть более 1% акций ВТБ. Тем не менее, уже в пятницу, 11 февраля, стало известно, что спрос на акции и GDR (депозитарные расписки, соответствуют 2 тысячам акций) оказался вдвое выше предложения.
14 февраля 2011 года премьер-министр РФ Владимир Путин (на фото) подписал постановление о завершении сделки по продаже 10% акций ВТБ. Цена размещения составила $6,25 за 1 GDR и 9,1468 копейки за 1 акцию. Таким образом, второй по масштабам госбанк должен привлечь примерно $3,27 млрд. (95,7 млрд. рублей). Это несколько меньше, чем планировалось первоначально: в начале февраля 10-процентный пакет акций ВТБ оценивался в $3,5-3,6 млрд., однако больше, чем ожидалось получить в случае прямой продажи иностранным инвесторам (около $3 млрд.). Предполагается, что сделки по GDR будут закрыты 17 февраля, по обыкновенным акциям - 21 февраля, сообщает газета «Ведомости». Примерно 80% размещаемых ценных бумаг перейдет в собственность портфельных инвесторов, среди которых, помимо TPG и Assicurazioni Generali, числятся пенсионные и страховые фонды из Европы и США, а также четыре суверенных фонда из Северной Европы, Азии и зоны Персидского залива. В самом банке полагают, что благодаря удачному размещению и росту прибыльности бизнеса акции ВТБ не позже 2012 года вырастут на 50-60% по сравнению с текущими котировками. По данным газеты «Коммерсантъ», на ФБ ММВБ и LSE вчера бумаги ВТБ поднимались на 3,4% и 6,8% соответственно, чему способствовала смена тактики хедж-фондов, прекративших играть на понижение акций.
В тему: «"Популярный" ВТБ»,
«Костин разонравился инвесторам»,
«ВТБ столкнулся с дефицитом»,
«TPG и Generali вложатся в ВТБ»,
«Костин нашел нового инвестора».
