9 февраля министр РФ финансов Алексей Кудрин заявил, что правительство намерено пересмотреть свои приватизационные планы в отношении ОАО «Банк ВТБ». Если ранее власти намеревались продать в течение года 20% акций банка, то теперь решено ограничиться 10% из-за сложностей с размещением первого пакета.
Осенью 2010 года, когда было принято решение о частичной приватизации госпакета акций ОАО «Банк ВТБ», первую «порцию» - 10% акций - планировалось разместить уже в конце года. Еще 10% правительство намеревалось продать в 2011 году. Однако сроки оформления сделок были сдвинуты: первый пакет должен быть продан в феврале, второй - до конца года. Это было связано в том числе и со сменой формата сделки, поскольку от предложенной президентом ВТБ Андреем Костиным (на фото) идеи прямой продажи пулу инвесторов во главе с американским фондом прямых инвестиций Texas Pacific Group Capital (TPG Capital) за $3 млрд. пришлось отказаться из-за недостаточного интереса инвесторов. В результате акции будут размещаться на открытом рынке с участием опорных инвесторов в лице TPG и итальянской страховой группы Assicurazioni Generali.
Однако проблемы на этом не закончились - уже 8 февраля, на следующий день после начала road show банка перед публичным размещением, стало ясно, что ВТБ не хватает достаточно крупных стратегических инвесторов. Как сообщалось ранее, Generali планирует вложить в акции ВТБ $300 млн., TPG - $100 млн. Учитывая, что 10% акций ВТБ оценивались к моменту начала road show в $3,5-3,6 млрд., этим двум инвесторам достанется 1% всех акций ВТБ: 0,83-0,87% и 0,27-0,29% соответственно в зависимости от конечной цены размещения. Дефицит стратегических инвесторов может привести к тому, что спрос на акции ВТБ окажется заметно ниже планируемого и не позволит разместить весь 10-процентный пакет.
Судя по всему, масштабы проблемы оценили и в правительстве РФ. 9 февраля 2011 года министр РФ финансов Алексей Кудрин заявил, что власти решили пересмотреть свои приватизационные планы в отношении ВТБ, ограничившись в этому году продажей первого 10-процентного пакета. «На основе анализа рынка правительство РФ решило не продавать дополнительных пакетов акций банка посредством публичного предложения в течение 2011 года», - заявил Кудрин. Таким образом, доля Федерального агентства по управлению госимуществом (ФАУГИ) в этом году сократится с 85,5% акций до 75,5% акций. По словам Кудрина, решение уменьшить объем размещения правительство приняло после консультаций с Bank of America Merrill Lynch, чья дочерняя структура в России ООО «Мерилл Линч Секьюритиз» выступала организатором сделки. Реализовать первый пакет власти планируют до конца февраля 2011 года.
В тему: «ВТБ столкнулся с дефицитом»,
«TPG и Generali вложатся в ВТБ»,
«Костин нашел нового инвестора»,
«ВТБ пойдет на рынок»,
«ВТБ приватизируют рынком».
