Актуально

Интернет-портал Saminvestor.Ru подготовил рейтинг региональных банков Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска по основным показателям деятельности на 1 августа 2009 года. При подготовке рейтинга использовалась официальная отчетность банков, размещенная на сайте Центробанка РФ www.cbr.ru. Судя по этим данным, ситуация на региональном банковском рынке несколько стабилизировалась, однако сохраняющийся высокий уровень просрочки пока оставляет немало поводов для беспокойства.

Валюта баланса и капитал

По результатам июля пять банков Самарской области продемонстрировали снижение валюты баланса (в июне их было три, в мае - четыре, в апреле - 10, в марте - 13). Однако, в отличие от предыдущих месяцев, эти снижения не носили катастрофического характера. В абсолютных цифрах в наибольшем минусе оказались АО КБ «Лада-Кредит» (ранее - ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» (АБД), г. Тольятти) и ООО «Потенциал Банк» (г. Жигулевск), в процентном отношении - ЗАО «Народный Инвестиционный Банк» (ЗАО «НИБ», г. Самара) и ЗАО АКБ «Банк развития технологий и сбережений» (РТС-Банк, г. Тольятти). К примеру, сокращение валюты баланса «Лада-Кредита» в июле (147 млн. рублей) явно несравнимы с потерями ЗАО АКБ «Газбанк» (г. Самара) в предыдущие два месяца (в мае-июне валюта баланса этого кредитного учреждения «сдулась» более чем на 14,5 млрд. рублей). В наибольшем плюсе ООО «Русфинанс Банк» (г. Самара), ОАО «Первый объединенный банк» (Первобанк, г. Самара) и ОАО «Банк «АВБ» («АвтоВАЗбанк», г. Тольятти), также заметный прирост продемонстрировали еще два «тольяттинца» - «Национальный торговый банк» (НТБ) и ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк» (ТХБ). Более благополучно, на первый взгляд, обстояло в июле дело и с собственным капиталом банков. Лишь два кредитных учреждения (ТХБ и «Лада-Кредит») продемонстрировали незначительное сокращение, в то время как Газбанк, ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) и ОАО «Волга-Кредит» банк (ВКБ, г. Самара) значительно нарастили капитал первого уровня. Это может быть связано с ростом просрочки и, как следствие, увеличения резервирования под проблемные кредиты.

Рейтинг региональных банков Самарской области по размерам капитала и валюты баланса (в тысячах рублей)
Место	Наименование	на 01.08.2009	Тенденция за месяц	на 01.08.2009	Тенденция за месяц
Место	Наименование	Валюта баланса	Тенденция за месяц	Капитал	Тенденция за месяц
1	РУСФИНАНС БАНК	104 592 659	4 317 905	13 591 480	0
2	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	60 943 016	3 294 697	4 527 835	48 813
3	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	39 876 305	1 734 555	2 845 825	336
4	ГАЗБАНК	36 966 481	1 059 568	3 089 318	327 481
5	АВТОВАЗБАНК	28 045 271	1 953 802	2 434 278	17 790
6	СОЛИДАРНОСТЬ	21 730 519	342 216	2 649 655	109 167
7	ФИА-БАНК	17 560 555	546 634	1 650 928	3 388
8	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	15 517 847	1 456 803	1 507 454	-434
9	ЛАДА-КРЕДИТ	10 744 019	-147 470	2 040 867	-229
10	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	7 281 572	141 534	326 747	0
11	ПОТЕНЦИАЛ	7 278 432	-51 181	246 190	1
12	ВОЛГА-КРЕДИТ	5 836 811	271 499	603 107	80 617
13	ПРИОРИТЕТ	4 000 163	251 254	341 099	83
14	ЭЛКАБАНК	3 866 604	-9 505	341 769	0
15	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	2 540 850	288 689	261 143	0
16	ЗЕМСКИЙ БАНК	2 450 381	141 729	210 849	0
17	РТС-БАНК	846 918	-27 970	214 824	0
18	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	652 138	-34 463	194 402	0
19	ИПОЗЕМБАНК	451 408	22 211	38 747	0

Кредитный портфель

Кредитованием банки Самарской области в июле занимались более активно, чем в предыдущие три месяца: суммарный объем кредитного портфеля снизили лишь девять из 19 региональных банков (в июне «сокращенцев» было всего семь, в мае - 12, в апреле - 13, в марте - восемь). Это подтверждает слова практически всех аналитиков о том, что заемщики сосредотачиваются в настоящее время в основном на погашении ранее полученных кредитов и избегают брать новые, в то время как сами банки также не торопятся кредитовать, опасаясь невозвратов. В абсолютных цифрах наиболее заметно сократился кредитный портфель у «Солидарности», ПотенциалБанка и НТБ, наибольший прирост продемонстрировали АВБ и Русфинанс Банк. Любопытно, что основной рост у АВБ пришелся на кредиты юридическим лицам (+1,281 млрд. рублей), в то время как у «минусовщики» больше всего сократили именно это направление работы. В работе с физическими лицами наибольшего успеха добились Русфинанс Банк и ТХБ, а наибольшие потери - Газбанк, «Лада-Кредит», ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» (МВКБ, г. Самара) и ВКБ.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам кредитного портфеля (КП, в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем КП	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.08.09	Тенденция за месяц
1	РУСФИНАНС БАНК	80 486 056	552 842
2	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	23 640 076	254 469
3	ГАЗБАНК	19 988 208	354 369
4	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	18 517 502	-663 681
5	АВТОВАЗБАНК	15 329 352	1 245 279
6	ФИА-БАНК	9 977 340	20 029
7	ЛАДА-КРЕДИТ	8 304 330	-189 710
8	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	8 182 027	10 721
9	СОЛИДАРНОСТЬ	7 803 435	-1 345 388
10	ПОТЕНЦИАЛ	3 494 644	-683 823
11	ВОЛГА-КРЕДИТ	3 381 253	-219 830
12	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	3 183 267	-246 012
13	ЭЛКАБАНК	2 382 067	51 392
14	ПРИОРИТЕТ	1 766 995	-84 191
15	ЗЕМСКИЙ БАНК	1 374 423	13 397
16	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	1 341 948	26 700
17	РТС-БАНК	641 065	-14 516
18	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	228 921	-127
19	ИПОЗЕМБАНК	119 470	7 919

Просрочка

Впрочем, уровень просроченной задолженности в самарских и тольяттинских банках по-прежнему держится на высоком уровне, хотя темпы роста просрочки несколько сократились. Лишь пять банков сумели добиться снижения объема просроченных кредитов, в то время как у остальных 14 этот показатель продолжил расти. В процентном отношении наибольшая просрочка наблюдается у ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» (Ипозембанк), ПотенциалБанк, Лада-Кредит, НТБ и Русфинанс Банк, наименьшая - у НИБа и ТХБ. В абсолютных цифрах наибольший рост просрочки продемонстрировали Русфинанс Банк, Певробанк и Газбанк.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам просроченной задолженности (ПЗ, в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем ПЗ	Доля в КП	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.08.09	на 01.08.09	Тенденция за месяц
1	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	25	0,0%	25
2	ПРИОРИТЕТ	12 989	0,7%	318
3	ЗЕМСКИЙ БАНК	18 665	1,4%	10
4	ИПОЗЕМБАНК	19 717	16,5%	507
5	РТС-БАНК	20 308	3,2%	-13
6	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	25 681	1,9%	-2 262
7	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	30 089	0,4%	1 961
8	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	34 954	1,1%	9 268
9	ЭЛКАБАНК	38 415	1,6%	801
10	ВОЛГА-КРЕДИТ	95 969	2,8%	1 872
11	ФИА-БАНК	250 138	2,5%	13 979
12	АВТОВАЗБАНК	306 171	2,0%	8 645
13	СОЛИДАРНОСТЬ	400 871	5,1%	-27 524
14	ПОТЕНЦИАЛ	424 570	12,1%	78 502
15	ЛАДА-КРЕДИТ	557 532	6,7%	-229 446
16	ГАЗБАНК	616 538	3,1%	95 285
17	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	681 300	2,9%	158 072
18	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	1 230 429	6,6%	-60 577
19	РУСФИНАНС БАНК	4 137 763	5,1%	194 221

Прибыль

Высокой прибылью порадовать своих акционеров банкирам в июле вновь не удалось - девять банков продемонстрировали по итогам месяца убытки (в июне убыточных банков было восемь, в мае - три, в апреле - пять, в марте - девять). Наибольший убыток понесли Газбанк и ВКБ, что, вероятно, в основном обусловлено ростом резервирования под проблемные ссуды. При этом мощный скачок прибыли продемонстрировал Русфинанс Банк. Прибыльным на фоне своих коллег стал и банк «Солидарность». При этом по итогам семи месяцев 2009 года два банка продемонстрировали чистый убыток - ПотенциалБанк и ВКБ.

Рейтинг региональных банков Самарской области по размерам полученной прибыли (убытка, в тысячах рублей)
Место	Наименование	на 01.08.2009	за июль 2009
Место	Наименование	Прибыль (убыток)	за июль 2009
1	РУСФИНАНС БАНК	164 078	283 830
2	ГАЗБАНК	82 625	-255 283
3	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	81 045	-2 106
4	СОЛИДАРНОСТЬ	47 264	24 687
5	РТС-БАНК	21 203	2 496
6	ЭЛКАБАНК	20 922	4 290
7	ЗЕМСКИЙ БАНК	18 985	4 041
8	АВТОВАЗБАНК	15 160	-5 389
9	ПРИОРИТЕТ	11 849	3 810
10	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	10 042	3 397
11	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	4 740	1 636
12	ЛАДА-КРЕДИТ	3 196	-4 214
13	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	2 844	188
14	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	2 412	-200
15	ФИА-БАНК	2 390	-7 254
16	ИПОЗЕМБАНК	1 070	433
17	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	701	-442
18	ВОЛГА-КРЕДИТ	-37 629	-57 057
19	ПОТЕНЦИАЛ	-39 400	-1 666

«Привлеченка»

В июле сокращение объема привлеченных средств наблюдалось в 10 банках (в июне их было шесть, в мае - девять, в апреле - 11, в марте - восемь). В наибольшем плюсе оказались АВБ, Первобанк и Газбанк, в наибольшем «минусе» - «Лада-Кредит» и Волго-Камский банк.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам привлеченных средств (ПС, в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем ПС	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.08.09	Тенденция за месяц
1	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	20 553 252	917 790
2	ГАЗБАНК	16 430 593	606 399
3	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	15 619 049	444 422
4	АВТОВАЗБАНК	10 986 080	958 483
5	ФИА-БАНК	8 077 534	-29 354
6	СОЛИДАРНОСТЬ	7 887 378	-90 048
7	РУСФИНАНС БАНК	7 477 785	246 128
8	ЛАДА-КРЕДИТ	5 156 747	-383 336
9	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	4 311 851	-184 277
10	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	4 153 022	-277 727
11	ПОТЕНЦИАЛ	3 055 972	-234 969
12	ВОЛГА-КРЕДИТ	2 766 170	-55 994
13	ЭЛКАБАНК	2 364 095	-91 077
14	ПРИОРИТЕТ	2 187 333	20 763
15	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	1 712 283	244 769
16	ЗЕМСКИЙ БАНК	1 526 866	64 023
17	РТС-БАНК	433 485	-54 782
18	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	230 623	-21 284
19	ИПОЗЕМБАНК	111 034	1 667

«Физики» понесли деньги

По срочным вкладам физлиц отток наблюдался в июле в пяти банках Самарской области (в июне - в шести банках, в апреле и мае - в семи, в марте - в девяти). В борьбе за срочные вклады физлиц наибольших успехов добились Первобанк и Газбанк, а также ОАО ПК «Элкабанк» (г. Самара), наибольший отток средств был зафиксирован в ООО Коммерческий «Волжский социальный банк» (ВСБ, г. Самара) и Волго-Камском банке.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам срочных вкладов физических лиц (в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем вкладов	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.08.09	Тенденция за месяц
1	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	9 346 553	64 683
2	ГАЗБАНК	7 782 397	334 737
3	АВТОВАЗБАНК	7 612 294	158 081
4	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	6 691 422	379 156
5	ФИА-БАНК	6 503 207	214 072
6	СОЛИДАРНОСТЬ	2 886 530	79 149
7	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	2 669 846	-47 485
8	ПОТЕНЦИАЛ	2 360 925	61 578
9	ЭЛКАБАНК	1 611 843	201 455
10	ВОЛГА-КРЕДИТ	1 569 199	25 160
11	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	1 120 302	23 233
12	ЗЕМСКИЙ БАНК	1 031 575	-17 932
13	ПРИОРИТЕТ	879 387	14 390
14	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	680 067	-60 708
15	ЛАДА-КРЕДИТ	347 778	9 619
16	РУСФИНАНС БАНК	329 166	-6 713
17	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	101 965	-29 887
18	РТС-БАНК	4 468	11
19	ИПОЗЕМБАНК	0	0

А вот по вкладам «до востребования» картина оказалась менее радужная - сразу 10 банков продемонстрировали снижение по этому показателю (в июне их было семь, в мае - 11 банков, в апреле - семь, в марте - 13). Наибольшие потери по вкладам «до востребования» понесли Газбанк, Элкабанк и ЗАО КБ «ФИА-Банк» (г. Тольятти), в то время как наибольшего прироста удалось добиться Первобанку и НТБ.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам средств до востребования физических лиц (ДВС ФЛ, в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем ДВС ФЛ	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.08.09	Тенденция за месяц
1	ГАЗБАНК	1 476 441	-258 214
2	РУСФИНАНС БАНК	840 097	11 344
3	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	796 814	202 060
4	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	595 655	69 164
5	АВТОВАЗБАНК	539 078	-1 029
6	СОЛИДАРНОСТЬ	404 891	-14 144
7	ФИА-БАНК	372 202	-20 428
8	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	345 641	6 421
9	ЛАДА-КРЕДИТ	245 794	-14 527
10	ЗЕМСКИЙ БАНК	126 576	31 507
11	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	95 034	4 282
12	ЭЛКАБАНК	83 763	-29 960
13	ПОТЕНЦИАЛ	59 089	-7 208
14	ВОЛГА-КРЕДИТ	51 602	-13 677
15	ПРИОРИТЕТ	43 622	-16 757
16	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	38 989	6 913
17	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	4 186	-1 059
18	РТС-БАНК	3 881	199
19	ИПОЗЕМБАНК	28	0

«Юрики» продолжают падать

По остаткам на расчетных счетах юридических лиц в июле минус продемонстрировали 12 банков (в июне - шесть банков, в мае - семь, в апреле - 13 банков, в марте - 10). Наибольшие потери в абсолютных цифрах понесли Газбанк, ТХБ и Элкабанк, в то время как существенный прирост продемонстрировали Волжский социальный банк и ОАО Банк «Приоритет» (г. Самара).

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам остатков на расчетных счетах (в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем остатков на р/с	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.08.09	Тенденция за месяц
1	ГАЗБАНК	3 601 821	-341 028
2	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	3 308 890	-50 025
3	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	2 645 151	-33 517
4	ЛАДА-КРЕДИТ	1 492 254	-183 596
5	СОЛИДАРНОСТЬ	1 334 750	-76 054
6	АВТОВАЗБАНК	1 067 339	35 450
7	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	1 026 900	-11 224
8	РУСФИНАНС БАНК	802 336	39 666
9	ФИА-БАНК	745 990	-65 160
10	ПРИОРИТЕТ	661 632	100 667
11	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	544 824	143 842
12	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	403 792	-333 365
13	ЭЛКАБАНК	401 450	-242 369
14	ПОТЕНЦИАЛ	331 576	-66 026
15	ЗЕМСКИЙ БАНК	271 008	46 233
16	ВОЛГА-КРЕДИТ	127 045	-81 030
17	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	124 472	9 967
18	РТС-БАНК	96 336	-71 792
19	ИПОЗЕМБАНК	40 188	1 693

Девять банков оказались в минусе и по депозитам юрлиц (в июне их было шесть). По данным на 1 августа. Наибольшие потери понесли ПотенциалБанк, Волго-Камский банк, «Лада-Кредит» и ФИА-Банк, самый существенный прирост оказался у Газбанка, АВБ и Первобанка.

Рейтинг региональных банков Самарской области по объемам депозитного портфеля юридических лиц (ДП ЮЛ, в тысячах рублей)
Место	Наименование	Объем ДП ЮЛ	Тенденция за месяц
Место	Наименование	на 01.08.09	Тенденция за месяц
1	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	9 756 126	386 599
2	РУСФИНАНС БАНК	5 506 186	201 831
3	ГАЗБАНК	3 569 934	870 904
4	СОЛИДАРНОСТЬ	3 261 207	-78 999
5	ЛАДА-КРЕДИТ	3 070 921	-194 832
6	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	3 031 690	344 092
7	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	2 442 116	119 434
8	АВТОВАЗБАНК	1 767 369	765 981
9	ВОЛГА-КРЕДИТ	1 018 324	13 553
10	ПРИОРИТЕТ	602 692	-77 537
11	ФИА-БАНК	456 135	-157 838
12	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	448 403	154 722
13	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	361 242	-223 300
14	РТС-БАНК	328 800	16 800
15	ПОТЕНЦИАЛ	304 382	-223 313
16	ЭЛКАБАНК	267 039	-20 203
17	ЗЕМСКИЙ БАНК	97 707	4 215
18	ИПОЗЕМБАНК	70 818	-26
19	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	0	-305

ЦБ по-прежнему должны

В июле банки Самарской области продолжили гасить свои долги перед ЦБ, хотя и с меньшей активностью, чем в предыдущие три месяца. Впрочем, и одалживали у ЦБ банки также крайне мало. Должников в Самарской области у регулятора к 1 августа осталось восемь (в мае-июне - девять, в марте-апреле - 12). Суммарный долг всех региональных банков перед ЦБ сократился до 10,811 млрд. рублей (для сравнения, на 1 июля составил 11,152 млрд. рублей на 1 июня 2009 года этот показатель был равен 15,187 млрд. рублей, на 1 мая - 14,849 млрд. рублей, на 1 апреля - 20,205 млрд. рублей). Наибольшие погашения провели Первобанк и ФИА-Банк, больше всего вновь одолжил Газбанк.

Объем кредитов и депозитов, полученных кредитными организациями от Банка России (в млн. рублей)
Место	Наименование	Общий объем полученных кредитов и депозитов на 01.08.09	Общий объем полученных кредитов и депозитов на 01.07.09	Динамика за июль	Рейтинг
1	АВТОВАЗБАНК	2 859	2 725	134	B++ (Эксперт РА)
2	ГАЗБАНК	2 663	2 509	154	В2 (Moodys)
3	РУСФИНАНС БАНК	1 500	1 500	0	ВВ+ (S&P)
4	ФИА-БАНК	1 453	1 659	-206	B++ (Эксперт РА)
5	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	1 250	1 500	-250	А+ (НРА)
6	ЛАДА-КРЕДИТ	888	900	-12	B++ (Эксперт РА)
7	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	135	224	-89	B++ (Эксперт РА)
8	ЗЕМСКИЙ БАНК	63	60	3	B++ (Эксперт РА)
9	ВОЛГА-КРЕДИТ	0	0	0	0
10	ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК	0	0	0	0
11	ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК	0	0	0	B++ (Эксперт РА)
12	ИПОЗЕМБАНК	0	0	0	0
13	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	0	75	-75	B++ (Эксперт РА)
14	НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	0	0	0	0
15	ПОТЕНЦИАЛ	0	0	0	0
16	ПРИОРИТЕТ	0	0	0	B++ (Эксперт РА)
17	РТС-БАНК	0	0	0	0
18	СОЛИДАРНОСТЬ	0	0	0	А- (НРА), В++ (Эксперт РА)
19	ЭЛКАБАНК	0	0	0	B++ (Эксперт РА)