Банки Самары и Тольятти. Под давлением иногородних, в первую очередь московских банков, все активнее осваивающих Самарскую область, местные кредитные учреждения озаботились развитием собственных филиальных сетей. Изменился и характер их экспансии – если раньше регионалы осваивали в первую очередь «родную область», а за ее пределы выходили в основном вслед за своими акционерами и опорными клиентами, то теперь освоение соседних регионов идет на «рыночной» основе. В настоящее время наибольшую активность в этом проявляют самарский банк «Солидарность» и тольяттинский НТБ, в то время как остальные участники рынка пока ограничиваются в основном планированием.
До недавнего времени самарские и тольяттинские банкиры основное свое внимание уделяли освоению «родного» региона за счет создания сети филиалов и допофисов. За пределы Самарской области местные кредитные учреждения выходили, как правило, вслед за своими акционерами или опорными клиентами. К примеру, тольяттинский АвтоВАЗбанк (АВБ) выстраивал свою сеть в 1989-1994 гг. под своего основного в то время акционера – ОАО «АвтоВАЗ»; самарский «Волга-Кредит» банк (ВКБ) во второй воловине 1990-х гг. - под Куйбышевскую железную дорогу; Газбанк – под АДС «Волгопромгаз» и «Самараэнерго», чьи топ-менеджеры контролировали банк; новокуйбышевский Нова-банк (объединенный позже с «Самарским кредитом» в «Первый объединенный банк») открывал свой ямальский филиал для обслуживания предприятий своего собственника – корпорации «НоваТЭК».
Однако к настоящему времени ситуация изменилась. За последние три года на самарский банковский рынок вышло около 40 инорегиональных банков. По данным Главного Управления ЦБ РФ по Самарской области, в период с 1 января 2005 года по 1 апреля 2008 года было зарегистрировано 34 филиала и 15 представительств инорегиональных банков. Большая часть вновь созданных подразделений приходится на долю Самары (29 филиалов и 6 представительств). Всего к настоящему времени в Самарской области действует около 80 кредитных организаций из других регионов, а также 21 региональный банк и 1 НКО. Росту конкуренции особенно способствовало появление в регионе за последние 3,5 года восьми кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Их финансовые возможности позволили серьезно потеснить регионалов, в первую очередь в сегменте банковской розницы. При этом уже в течение 2008 года ожидается открытие подразделений, по меньшей мере, 12-15 банков как из Москвы и Санкт-Петербурга, так и других регионов РФ. В их числе будет и как минимум еще одна дочерняя структура иностранной финансовой организации. Одновременно в течение ближайших полутора лет Самара может пополниться и двумя региональными банками со 100-процентным иностранным капиталом.
Такая массированная экспансия иногородних «гостей», особенно банков с участием иностранного капитала, вынудила «регионалов» изменить свой подход к развитию собственных филиальных сетей. Сейчас самарские и тольяттинские кредитные организации начинают выходить в соседние регионы уже не для обслуживания своих опорных клиентов, а для работы на открытом рынке. Не случайно большинство из них акцентируются на работе с населением. Однако пока наибольшую активность проявляют самарский банк «Солидарность» и тольяттинский Национальный торговый банк (НТБ), остальные лишь включают расширение сети в планы на 2008-2009 гг.
Для «Солидарности» дополнительными стимулами к развитию сети стали изменение системы работы с Правительством Самарской области и ожидавшаяся в связи с этим сделка по продаже крупного пакета акций «Солидарности» крупному московскому банку. В качестве претендентов источники в банковских кругах называли Московский банк реконструкции и развития и Газэнергопромбанк.
По словам сотрудников «Солидарности», в 2008 году планируется открытие представительств в Нижнем Новгороде, Волгограде, Перми, Ярославле и Иваново. К настоящему времени уже подобраны помещения и руководители этих подразделений. Начать работу они должны не позже осени этого года. К настоящему времени, помимо сети подразделений в Самарской области, «Солидарность» располагает представительствами в г. Чебоксары (открыто в 2003 году), Костроме (открыто в 2006 году), Ульяновске (открыто в 2007 году), Саратове (открыто в 2007 году). Скорее всего, в дальнейшем представительства будут трансформированы в филиалы, что один из самарских банкиров охарактеризовал «как нормальный рыночный подход» - работа в этом формате позволит наработать клиентскую базу, достаточную для того, чтобы сделать филиал окупаемым. Позже банк «Солидарность» намерен развернуть свою деятельность в других регионах Поволжья, в частности, в Астрахани и Уфе. Однако на какой стадии находится подготовка к открытию этих подразделений, в банке не уточняют. Представители банка «Солидарность» утверждают, что намерены развивать как работу с корпоративными клиентами, так и розничный бизнес. Одним из конкурентных преимуществ они считают большой опыт работы с предприятиями разного уровня и направленности деятельности в Самарской области, а также наличие собственного процессингового центра. Свой процессинг «Солидарность» запустила в ноябре 2007 года.» В настоящее время «Солидарность» - единственный из региональных банков Поволжья, кто располагает своим процессинговым центром», - утверждают в пресс-службе банка. Инвестиции в этот проект составили, по словам президента «Солидарности» Олега Синицына, более 2 млн. евро. Как считает вице-президент банка Галина Клементьева, «теперь клиенты банка не только смогут получить карту в банке в более короткое время – в течение 1-2 дней, но и воспользоваться целым рядом дополнительных услуг, спектр которых будет постоянно расширяться».
Еще одним «активистом» развития сети за пределами области является НТБ. Сейчас этот банк располагает филиалами в Москве (открыт в 1996 году) и Санкт-Петербурге (открыт в 2006 году), а также офисом в г. Димитровград Ульяновской области. После приобретения весной 2007 года блокирующего пакета акций тольяттинского банка Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк, ВЭБ) НТБ начал все больше трансформироваться в сторону розничной «дочки» ВЭБа. По словам источника, близкого к руководству НТБ, перед банком поставлена задача: в течение 2008 года открыть подразделения во всех регионах Приволжского федерального округа. В пресс-службе банка утверждают, что пока речь идет об Ульяновской и Саратовской областях. Однако в каком формате и в каких городах будут открыты подразделения, пока неизвестно. Эксперты предполагают, что выходить на новые рынки НТБ будет в формате кредитно-кассовых офисов и ориентироваться на обслуживание физических лиц.
Другие лидеры самарского банковского рынка включают в свои планы экспансию за пределы «родного» региона, однако их активность пока явно ниже. Так, собрание акционеров Первого Объединенного банка (г. Самара) 18 апреля утвердило стратегию развития кредитного учреждения. Как сообщает пресс-служба банка, она включает в себя создание в 2008-09 гг. семи филиалов. Предполагается, что новые подразделения будут созданы в Ульяновске, Оренбурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Тюмени, Иркутске, Сочи. К настоящему времени Первобанк располагает филиалами в г. Тарко-Сале Тюменской области и Москве (открыт в 2007 году), а также находящимся в стадии трансформации в филиал представительством в Санкт-Петербурге (открыто в 2007 году). Основным направлением работы должна стать розница. Однако, по мнению экспертов, учитывая что банк, контролируемый холдингом «НоваТЭК», до сих пор работал в основном с корпоративными клиентами и на самарском рынке особых успехов в ритэйле не добился, высокая результативность новых подразделений в этом сегменте маловероятна.
Наличие планов по расширению филиальной сети подтвердили и в пресс-службе АВБ. Помимо увеличения числа подразделений в городах, где банк уже присутствует (Самара, Тольятти, Чебоксары, Оренбург), предполагается открытие филиалов и представительств тольяттинского кредитного учреждения в Ульяновске, Новочебоксарске, Йошкар-Оле и Калуге. Однако в банке отказались сообщить, на какой стадии находится открытие данных подразделений, и на какие категории клиентов они будут ориентироваться. Сейчас АВБ располагает филиалами в Димитровграде (открыт в 1989году), Москве (открыт в 1991 году), Оренбурге (открыт в 1993 году), Чебоксарах (открыт в 1994 году) и международным филиалом на Кипре (открыт в 1993 году), а также представительством в г. Набережные Челны (Республика Татарстан, открыто в 1992 году).
Развивать сеть намерен и небольшой по региональным меркам Народный инвестиционный банк (г. Самара, ранее – банк «Стабильной Экономики, г. Ульяновск). По словам его президента Вячеслава Кривошеева, на 2008-2009 гг. запланировано открытие ряда филиалов в соседних регионах – Оренбурге, Пензе, Саратове, Волгограде и Саранске, а также в Москве. Сейчас банк располагает филиалом в Ульяновске, созданным на базе прежнего головного офиса «СтабЭка» после перерегистрации его в Самару.
По неофициальной информации, развивать свою сеть намерен и самарский Газбанк. Однако новые подразделения банка будут открываться в регионах, где имеются коммерческие интересы его основных акционеров, в частности АДС «Волгапромгаз» и члена правления РАО ЕЭС Владимира Аветисяна. Не форсирует пока развитие сети и тольяттинский ФИА-Банк. Несмотря на неоднократные заявления его руководства о планах выйти в регионы ПФО, пока кредитное учреждение открыло лишь филиал в Республике Саха (Якутия) для обслуживания золотодобывающей компании «Голден Инн», которая принадлежит акционерам банка Анатолию Волошину и Александру Носореву.
Сеть своих подразделений за пределами Самарской области может начать развивать и тольяттинский КБ «Автомобильный банкирский дом» (АБД). Как ранее сообщали источники, близкие к руководству этого банка, группа «АвтоВАЗ» планировала вывести АБД во все регионы, где ведутся продажи вазовских машин, и планы расширение филиальной сети уже разрабатывались банком. Однако останутся ли в силе эти планы с учетом соглашения между Сбербанком России и «АвтоВАЗом» об автокредитовании, пока неизвестно. Не исключено, что в конечном итоге АБД останется опорным банком в Самарской области и сопредельных регионах, так как создавать сеть подразделений федерального уровня с присутствием в каждом крупном городе будет накладно. Готовая же сеть Сбербанка позволит этих затрат избежать.
Справка 1
Иностранцы в Самаре:
- ООО «Русфинанс Банк» (г. Самара) – французская банковская группа Societe Generale (приобретен в 2005 году);
- ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» (г. Москва), филиал в г. Самара открыт в 2006 году - французская банковская группа Societe Generale;
- ОАО АКБ «Росбанк» (г. Москва), филиал в г. Самара открыт в 2004 году – французская банковская группа Societe Generale;
- ЗАО «КБ «ДельтаКредит» (г. Москва), представительство в г. Самара открыто в 2006 году - французская банковская группа Societe Generale;
- ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (г. Москва), филиал в г. Самара открыт в 2005 году – австрийская банковская группа Raiffeisen International Bank-Holding AG;
- ЗАО «КМБ-Банк» (г. Москва), филиал в г.Самара открыт в 2001 году – итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo;
- ЗАО КБ «Ситибанк» (г.Москва), филиал в г. Самара открыт в 2006 году (представительство – в 2005 году) – американская финансовая корпорация Citigroup;
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва), представительства в Самаре и Тольятти открыты в 2002 и 2005 гг. – чешская банковская группа Home Credit Group;
- ЗАО «ЮниКредит Банк» (г. Москва, бывший «Международный Московский Банк»), филиал в г. Самара открыт в 2006 году – итальянская банковская группа UniCredit;
- ЗАО «ДжиИ Мани Банк» (г. Москва), представительство в г. Самара открыт в декабре 2004 года – американский GE Maney Bank, GE Consumer Finance;
- ЗАО АКБ «Абсолют Банк» (г. Москва), филиал в г. Самара открыт в 2007 году – бельгийская банковская группа KBC Group;
- ЗАО «Кредит Европа Банк» (г. Москва), представительства в Самаре и Тольятти открыты в 2004 году – турецкая банковская группа FIBA Group;
- ЗАО «Ипотек банк» (г. Москва), представительства в Самаре и Тольятти открыты в 2008 году – одним из крупнейших акционеров является американский инвестиционный фонд Access Industries (управляет активами миллиардера российского происхождения Леонида Блаватника);
На подходе:
- 2008 год – завершение сделки по продаже 100% акций Волжского универсального банка (г. Самара) британскому фонду прямых инвестиций Aurora Russia и трансформация его в розничный банк с головным офисом в Самаре;
- 2008 год - ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк», российская «дочка» испанской финансовой группы Santander;
- 2009 год - ЗАО «Тойота банк», российская «дочка» японского Toyota Kreditbank GmbH, подконтрольного концерну Toyota.
- 2009 год – реорганизация в банк с головным офисом в Самаре ЗАО «ФИНКА», дочерней структуры международной компании FINCA International.
Источник: ГУ ЦБ по Самарской области, Saminvestor.Ru.
P. $.
Результаты 2005-2008 гг. и планы на 2008-2009 гг.:
Банк «Солидарность» (г. Самара)
- представительства в Костроме (открыто в 2006 году), Ульяновске (открыто в 2007 году), Саратове (открыто в 2007 году);
- в 2008 году планирует открыть представительства в Нижнем Новгороде, Волгограде, Перми, Ярославле, Иваново, Астрахани, Уфе.
Национальный торговый банк (г. Тольятти)
Филиал в Санкт-Петербурге (открыт в 2006 году);
- в 2008-2009 гг. – подразделения в ПФО.
Первый объединенный банк (г. Самара)
- Филиал в Москве и представительство в Санкт-Петербурге (открыты в 2007 году);
- в 2008-2009 гг. - подразделения в Ульяновске, Оренбурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Тюмени, Иркутске, Сочи.
Народный инвестиционный банк (г. Самара)
- филиал в Ульяновске (открыт в 2007 году);
- в 2008-2009 гг. – филиалы в Москве, Оренбурге, Пензе, Саратове, Волгограде и Саранске.
АвтоВАЗбанк (г. Тольятти)
- в 2008 году – предполагается открытие филиалов и представительств в Ульяновске, Новочебоксарске, Йошкар-Оле и Калуге.
«Волга-Кредит» банк (г. Самара)
- филиал в Оренбурге (открыт в 2005 году);
- в 2008 году - открытие филиала в Ташкенте.
ФИА-Банк (г. Тольятти)
- филиал «Индигирский», пос. Усть-Нера (открыт в 2006 году), представительство в г. Горно-Алтайск, Республика Алтай (открыто в 2007 году);
- в 2008-2009 гг. – открытие подразделений в ПФО.
Элкабанк (г. Самара)
- филиал в Москве (открыт в 2007 году);
- информации о дальнейших планах нет.
Источник: ГУ ЦБ по Самарской области, Saminvestor.Ru.
Источник: Bankir.Ru.
