Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Автомоечный бизнес является очень привлекательным для многих инвесторов, поскольку обещает значительные прибыли при не слишком больших инвестициях. При этом рынок сбыта из года в год растет, поскольку увеличивается как покупательная способность населения, так и количество автовладельцев, которые предъявляют все более жесткие требования к обслуживанию своего автомобиля.
В феврале 2007 года исследовательская компания «Бизнес Порт» провела инициативное исследование и подготовила аналитический отчет «Исследование рынка автомоек».
Основными особенностями данного исследования являются следующие:
• Отчет составлен на примере Санкт-Петербурга, который является мегаполисом и имеет высокий уровень развития автомоечного бизнеса, а также один из наиболее высоких показателей обеспеченности автомобильным транспортом по стране. Соответственно, тенденции, характерные для Петербурга, через несколько лет будут весьма актуальными и для других регионов России;
• В отчете представлена методика расчета емкости рынка и неудовлетворенного спроса, которая может быть использована для других регионов страны;
• В процессе проведения исследования была проведена сегментация потребителей и определены наиболее перспективные сегменты рынка, а также проанализирована сезонность бизнеса;
• В ходе исследования были оценены особенности корпоративного обслуживания клиентов;
• В отчете были изучен уровень цен на автомойках Санкт-Петербурга;
• Определены параметры открытия автомоек в зависимости от их типа (ручные, портальные, туннельные);
• Оценены инвестиции при разных типах вложения средств (в т.ч. при аренде, покупке здания, строительстве);
• Проведена оценка величины текущих расходов автомоек;
• Отчет включает типовой бизнес-план организации деятельности автомойки. Поскольку бизнес-план составлен в Excel, с его помощью можно рассчитать параметры собственного бизнеса, подставив необходимые значения планируемых инвестиций и затрат.
Таким образом, отчет отвечает на большинство вопросов, возникающих у потенциальных инвесторов, желающих организовать автомоечный бизнес, и дает оценку всех параметров, необходимых для составления индивидуального бизнес-плана инвестора.
Круг заинтересованных лиц. В представленной в отчете информации могут быть заинтересованы следующие группы:
• Руководители автомоек, так как отчет содержит информацию о тенденциях на рынке, характеристику потребителей, изменениях в конкурентной среде;
• Руководители автосервисов, планирующих оказание услуг автомойки в качестве дополнительного сервиса, а также планирующих передать часть площадей в аренду под автомойку;
• Потенциальные инвесторы в данный сектор рынка, так как содержит информацию о необходимом объеме инвестиций, сроке окупаемости и рентабельности данной деятельности;
• Производители и поставщики оборудования для автосервисов, так как характеризует рынок сбыта их продукции;
• Государственные органы, так как позволяет оценить ситуацию в одном из важных секторов экономики;
• Финансово-кредитные учреждения как кредиторов при открытии автомоек;
• Лизинговые компании как организации, предоставляющие оборудование для автомоечных мастерских;
• Другие участники рынка.
Объектами исследования стали автомойки Санкт-Петербурга, на примере которых были изучены тенденции развития данного рынка.
Основные задачи Исследования:
1. Проанализировать состояние и развитие рынка автомоек, его емкости, уровня конкуренции, спектра услуг, ценовой политики;
2. Охарактеризовать разные сегменты потребителей услуг автомоек, покупательские потоки и сезонность спроса;
3. Оценить необходимые технико-организационные параметры организации деятельности автомойки: требования к местоположению, помещению, коммуникациям;
4. Оценить пропускную способность автомоек разных типов;
5. Проанализировать необходимое нормативное обеспечение и порядок согласования в государственных органах;
6. Определить возможности применения различных систем налогообложения;
7. Оценить перечень необходимого оборудования и материалов;
8. Определить требования к персоналу и существующие системы мотивации труда;
9. Определить необходимые экономические параметры бизнеса: объем инвестиций, срок окупаемости и рентабельность, состав расходов, используемые системы ценообразования и маркетинговые подходы;
10. Дать перечень дополнительных услуг, которые может оказывать автомойка.
Методическая основа исследования. В ходе исследования была изучена деятельность 207 автомоек, что составляет не менее 30% от общего числа автомоек Санкт-Петербурга. Для решения поставленных задач были проведены полуструктурированные глубинные интервью с руководителями автомоек; использован метод наблюдения за автомойками Санкт-Петербурга; проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний и других источников.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из трех разделов общим объемом 98 страниц; отчет иллюстрирован 18 рисунками; 18 таблицами.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
Раздел 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА АВТОМОЕК 9
1.1. Тенденции и прогноз развития рынка автомоек Петербурга 9
1.2. Емкость рынка автомоек Петербурга 10
1.3. Виды автомоек 12
1.4. Оказываемые услуги 21
1.5. Уровень цен 23
1.6. Характеристика потребителей 25
Клиенты-собственники 26
Корпоративные клиенты 29
1.7. Сезонность спроса 32
1.8. Основные конкуренты на рынке Петербурга 34
Раздел 2. ТЕХНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМОЙКИ 38
2.1. Местоположение 38
2.2. Рекомендации по выбору помещения 42
2.3. Пропускная способность 48
2.4. Порядок согласования в государственных органах и необходимые документы 49
2.5. Потребность в оборудовании 53
2.6. Основные производители и поставщики оборудования 59
2.7. Автомобильная химия и расходные материалы 63
2.8. Подбор, мотивация и обучение персонала 65
Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА 70
3.1. Инвестиции 70
3.2. Расходы 77
3.3. Налогообложение 81
3.4. Срок окупаемости и рентабельность 84
3.5. Ценообразование 86
3.6. Маркетинг 89
Раздел 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 92
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 94
Приложение 1 - Распоряжение "О мерах по развитию сети моечных постов автотранспортных средств" 95
Приложение 2 – Бизнес-план автомойки на 4 поста в формате Excel 97
Список таблиц
Таблица 1 – Количество автомобилей в Санкт-Петербурге
Таблица 2 – Расчет емкости рынка автомоек Санкт-Петербурга
Таблица 3 – Расчет величины неудовлетворенного спроса на рынке автомоек Санкт-Петербурга
Таблица 4 – Преимущества и недостатки отдельных видов моек
Таблица 5 – Уровень цен на базовые услуги автомоек
Таблица 6 – Сегментация потребителей услуг мойки
Таблица 7 – Величина выручки с одного поста в зависимости от сезона
Таблица 8 – Обеспеченность районов города автомойками
Таблица 9 – Необходимая площадь помещения в зависимости от типа автомойки
Таблица 10 – Пропускная способность автомоек разных типов
Таблица 11 – Примерная стоимость набора оборудования для оснащения автомойки
Таблица 12 – Количество персонала на автомойках разных типов
Таблица 13 – Величина инвестиций в открытие автомоек разных типов
Таблица 14 – Величина и структура затрат для туннельной автомойки
Таблица 15 – Величина расходов по отдельным статьям затрат при разных вариантах инвестиций
Таблица 16 – Варианты и стоимость инвестирования в открытие автомойки
Таблица 17 – Приблизительный доход однопостовой мойки за день
Таблица 18 – Приблизительный прайс-лист на услуги автомойки
Список рисунков
Рисунок 1 - Портальная автоматическая мойка
Рисунок 2 - Автоматическая тоннельная мойка
Рисунок 3 – Соотношение ручных и автоматических моек
Рисунок 4 – Структура автопарка Санкт-Петербурга по производителям
Рисунок 5 – Структура автомобилей иностранного производства по возрасту
Рисунок 6 – Структура автопарка Санкт-Петербурга по собственникам
Рисунок 7 – Доля иномарок в собственности юридических лиц
Рисунок 8 – Сезонная волна загрузки автомойки
Рисунок 9 – Доля автомоек компаний-лидеров в общем количестве
Рисунок 10 – Доля рынка компаний-лидеров в стоимостном выражении
Рисунок 11 – Расположение автомоек в Санкт-Петербурге
Рисунок 12 – Распределение автомоек по районам города
Рисунок 13 – Используемые помещения для автомоек
Рисунок 14 - Внешний вид двухпостовой мойки ”под ключ”
Рисунок 15 - Вид изнутри двухпостовой мойки ”под ключ”
Рисунок 16 – Летний вариант однопостовой мойки ”под ключ”
Рисунок 17 – Схема работы установки АРОС для внутренней очистки вод в системах полного оборотного водоснабжения автомобильных моек
Рисунок 18 – Инвестиции в различные типы автомоек
Список приложений
Приложение 1 - Распоряжение "О мерах по развитию сети моечных постов автотранспортных средств" 95
Приложение 2 – Бизнес-план автомойки на 4 поста в формате Excel 97
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Информация об участниках проекта
2.4. Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Обзор рынка автомобильных услуг
3.1.1. автомойка
3.1.2. автосервис
3.1.3. автостоянка
3.1.4. ресторан быстрого питания
3.1.5. гостиница
3.2. Основные тенденции на рынках
3.3. Анализ факторов, влияющих на сегмент рынка
3.4. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
3.5. Обзор потенциальных конкурентов
3.6. Прогноз развития рынка
3.7. Ценообразование на рынке
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Особенности строительства помещений
4.2. Описание зданий и помещений
4.3. Производственные площади
4.4. Расчет стоимости строительства
4.5. Описание оборудования
4.6. Описание технологического процесса
4.7. Прочие технологические вопросы
4.8. Материалы и комплектующие
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. План по персоналу
5.2. План-график работ по проекту
5.3. Источники, формы и условия финансирования
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Исходные данные и допущения
6.2. Номенклатура и цены
6.3. Инвестиционные издержки
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
6.5. Налоговые отчисления
6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
6.7. Расчет выручки
6.8. Прогноз прибыле…
Методологические комментарии к исследованию
Анализ рынка технического обслуживания гусеничных машин в России
2.1. Анализ смежных и влияющих рынков. Рынок продаж гусеничных машин:
2.1.1. Краткий обзор ситуации на рынке первичных продаж гусеничных машин в России
2.1.2. Объем продаж гусеничных машин в России в 2011 году
2.1.3. Износ парка техники у основных покупателей гусеничных машин
2.1.4. Анализ жизненного цикла товара
2.1.5. Динамика структуры экспорта и импорта гусеничных машин в России (2009-2011г.)
2.1.6. Основные тенденции и особенности рынка продаж гусеничных машин в России
2.1.7. Прогноз развития рынка продаж гусеничных машин в России на 2012 год
2.2. Общая информация по рынку технического обслуживания гусеничных машин в России:
2.2.1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка технического обслуживания гусеничных машин в России
2.2.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.3. Структура рынка технического обслуживания гусеничных машин в России:
2.3.1. Структура рынка по отраслям потребления:
2.3.1.1. Сельское хозяйство
2.3.1.2. Строительство
2.3.1.3. Горнодобывающая отрасль
2.3.1.4. Лесозаготовительная отрасль
2.3.1.5. Другие отрасли с применением гусеничной техники
2.3.2. Сегментация рынка по способам решения проб…
Структура бизнес-плана «Организация таксопарка (Перевозка пассажиров и негабаритных товаров)»:
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение пунктов проката
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Общий обзор рынка услуг такси 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребления услуг такси 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. План-график работ по проекту 4.3. Источники, формы и условия финансирования
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание необходимого оборудования для диспетчерской и парка машин 5.2. Описание процесса предоставления услуг 5.3. Расчет загрузки такси в зависимости от сезонности и дня недели 5.4. Необходимые материалы и комплектующие
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоя…
отправной точной всех перевозок является г. Москва; материально-техническая база заведения включает *** тягачей *** и *** полуприцепов ***. режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00. график работы операторов: 2 рабочих дня, 2 выходных дня. Целевая аудитория: частные лица, заинтересованные в скорой доставке груза; торговые компании средних размеров; государственные предприятия; другие клиенты. Грузоперевозки по направлениям: Москва - Архангельск; Москва - Екатеринбург; Москва - Казань; Москва - Мурманск; Москва - Самара; Москва - Санкт-Петербург; Москва - Челябинск. Финансовые показатели проекта: Объем первоначальных вложений - *** млн руб. Чистый доход (NCF) - *** млн руб. Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб. Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов Индекс прибыльности (PI) - *** ед. Внутренняя норма доходности (IRR) - *** % Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал Выдержки из исследования: По оценке экспертов Intesco Research Group, в 2011 году объем рынка логистических услуг достигнет показателей 2008 года и в дальнейшем будет увеличиваться с темпом ***-***% в год. По оценке аналитиков Intesco Research Group, в 2010 году транспортно-экспедиторские компании составляли около *** всех компаний на рос…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
2.1. Функциональное назначение товара
2.2. Виды товаров
2.3. Возможности для дальнейшего развития товара
3. АНАЛИЗ РЫНКА
3.1. Анализ положения дел в отрасли
3.2. Общие данные о рынке
3.3. Объем рынка, потенциальная емкость рынка
3.4. Структура рынка
3.5. Ценообразование на рынке
3.6. Сезонность услуг
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.1. Уникальное достоинство продукта, позиционирование
4.2. Цены, ценовая политика. Обоснование цены на продукцию
4.3. Порядок осуществления продаж
4.4. Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы
5. ПЛАН СБЫТА ПРОДУКЦИИ
5.1. Объем сбыта
5.2. План доходов
6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
6.1. Описание производственного процесса
6.2. Требования к помещению
6.3. Требуемое оборудование
6.4. Требуемая спец. одежда
6.5. Требуемый инструмент
6.6. Требуемые расходные материалы
6.7. Оценка постоянных и переменных затрат при производстве продукции
6.8. Выбор и обоснование типа предприятия
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
7.1. Организационная структура предприятия
7.2. Затраты на оплату труда
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1. Отчет о движении денежных средств
9.2. График окупаемости проекта
10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
11. ГАРАНТИИ И РИСКИ КОМПАНИИ
11.1. Описание рисков
11.2. Анализ чувствительности
Прил…
