6 августа 2014 года стало известно, что ОАО «Альфа-Банк» выдал мандаты на организацию выпуска еврооблигаций в долларах США банкам Goldman Sachs, JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch, сообщает ИА «Интерфакс». Крупнейший частный банк в России уже провел предварительные встречи с инвесторами в США. Дата размещения бондов не определена. Сделка может состояться осенью при благоприятных условиях. Эксперты считают, что Альфа-Банк попробует повторить июньский опыт, когда кредитная организация разместила бонды на 350 млн. евро с доходностью 5,5% годовых. Но сейчас банку это едва ли удастся. Несмотря на то, что частный банк далек от санкционных списков, финансирование обойдется намного дороже. Торги субордированных еврооблигаций Альфа-Банка проходят с доходностью 6,3% и 7,5%. Так что банк будет ждать снижения ставок, прежде чем выйти на долговой рынок, либо это будет внутригрупповой займ от головной компании, в пользу которой будет размещен выпуск по допустимой эффективной ставке на уровне 5%. Отметим, что и в случае с июньским выпуском объем привлеченных средств оказался намного меньше, чем первоначально планировал Альфа-Банк.
Анастасия Гостищева.
