В марте Автовазбанк проведет размещение облигационного займа на 800 млн руб. Трехлетний выпуск облигаций будет дебютным для одного из крупнейших банков Самарской области. В информации, подготовленной лид-менеджером размещения Банком Москвы, кредитная организация рассказала не только об основных финансовых партнерах, но и раскрыла актуальную структуру собственников.
По данным РБК.Рейтинг, на 1 октября 2006 года Автовазбанк занимал 135-е место по размеру чистых активов (8,975 млрд. рублей) и 191-е по собственному капиталу (942 млн. рублей). По итогам 2006 года банк ожидает чистую прибыль 173 млн. рублей (РСБУ), кредитный портфель вырос до 7,3 млрд. рублей, активы банка увеличились до 10,629 млрд. рублей, собственный капитал превысил 1 млрд. рублей.
Инвесторам, которым Банк Москвы предлагает купить облигации Автовазбанка, раскрыта актуальная структура собственности заемщика. Акционерами, владеющими более 5% акций финансовой структуры, являются ООО «Трансгруз», ООО «Июль» и ООО «Волгамедь». Эти компании контролируются топ-менеджерами банка. Президенту Вере Прокопенко принадлежит 49,74% акций банка. Среди крупнейших акционеров кредитной организации значится вице-президент Елена Казымова (19,5%), которая отвечает за финансовый блок, в том числе за вопросы стратегического планирования, формирования бизнес-планов, управления активами и пассивами, мониторинга работы банка на финансовых рынках. Николай Таран (19,43%), вице-президент Автовазбанка, управляющий Самарским филиалом, курирует развитие бизнес-блока, в частности, инвестиционное направление, связанное с финансированием строительной отрасли.
Акционеры делают ставку на наращивание капитала финансовой структуры. В 2007 году ими запланировано проведение допэмиссии акций, которая позволит увеличить собственный капитал Автовазбанка до 2,5 млрд. рублей (объем эмиссии составит 1 млрд. рублей). Это необходимо для дальнейшего наращивания доли банка на рынке розничных услуг - это основная стратегия развития банка в ПФО. По словам Веры Прокопенко, в течение ближайших 5-6 лет капитал банка будет планомерно наращиваться до 1 млрд долл., что, по ее мнению, позволит банку войти в список 50 крупнейших кредитных организаций в России.
Кроме того, как следует из информационного меморандума Банка Москвы, в текущем году московский офис банка будет активно привлекать новых корпоративных клиентов.
Оценивая текущее состояние банка и то, что он только дебютирует на облигационном рынке, аналитики прогнозируют ставку займа на уровне 12%. Такую оценку, в частности, дает аналитик ИК «Атон Брокер» Алексей Булгаков. По его оценке, инвесторы интересуются розничным направлением банка. В 2006 году объем кредитов населению у Автовазбанка вырос на 63%, превысив отметку 1,5 млрд. рублей. Структура розничного кредитного портфеля состоит из автокредитов и кредитов на неотложные нужды (более 40%). На долю кредитных карт и ипотечных кредитов приходится 13,6% и 17,5% соответственно: по данным РБК.Рейтинг, банк входит в топ-50 самых ипотечных банков за первое полугодие 2006 года (46-е место). В банке утверждают, что на развитии последних двух продуктов будет сделан наибольший акцент в 2007 году.
Впрочем, Банк Москвы не исключает, что деньги удастся привлечь и по более низкой ставке. Диапазон ставок, по которым размещались банки в 2006 году, варьировался в пределах от 9,6 до 12,5% годовых. Ближайшие конкуренты Автовазбанка или сопоставимые с ним кредитные организации занимали ниже верхней границы обозначенного коридора. Например, Газбанк в прошлом году разместил облигации, доходность купона которых была установлена в размере 10,5%. А второй конкурент Автовазбанка - КБ «Солидарность» - привлек средства по ставке 10,75%.
Источник: RBCdaily.
