Совет директоров самарского Русфинанс Банка принял решение о размещении двух облигационных займов на 4 млрд рублей каждый. Привлеченные за счет этого средства будут направлены на дальнейшее развитие работы банка с населением, в первую очередь в сфере автокредитования. Удешевление и расширение ресурсной базы может позволить банку резко усилить свои позиции на региональном финансовом рынке, потеснив местные банки.
Самарский Промэк-Банк (сейчас – Русфинанс Банк) был приобретен российской дочкой французской банковской группы «Societe Generale» ООО «Русфинанс» в 2005 году. «Русфинанс», как и Промэк-Банк, специализируется на кредитовании населения. После завершения сделки летом этого года новые собственники приняли решение о слиянии регионального банка с «Русфинансом» и образовании на их базе Русфинанс Банка с головным офисом в Самаре.
На прошлой неделе совет директоров Русфинанс Банка принял решение о проведении двух облигационных займов. Количество размещаемых ценных бумаг каждого выпуска составляет 4 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Общий объем каждого займа составит 4 млрд рублей. Размещение облигаций будет проводиться путем заключения сделок купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «Фондовая Биржа «ММВБ». Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является 100-процентный собственник регионального банка ООО «Русфинанс».
Ранее совет директоров Русфинанс Банка уже принимал решение о выпуске двух облигационных займов по 1,5 млрд рублей каждый. Однако в этом случае помимо «Русфинанса» поручителем выступала также американская «Международная Финансовая Корпорация» (МФК), чей головной офис располагается в Вашингтоне. Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, будут направлены на дальнейшее развитие банка. Привлечение дешевых ресурсов в таких объемах может позволить Русфинанс Банку существенно усилить свои позиции на рынке кредитования физических лиц, в первую очередь в сегменте автокредитования, в том числе в Самарской области.
До сих пор из местных банков облигации выпускал только самарский Газбанк. Облигационный займ этой кредитной организации объемом 750 млн рублей был размещен в ноябре прошлого года. В августе этого года решение о проведении облигационного займа объемом 1 млрд рублей было принято также советом директоров банка «Солидарность».
В Русфинанс Банке получить комментарии «Времени» не удалось. Ранее председатель правления Русфинанс Банка Антуан Ванне, к настоящему времени покинувший этот пост, заявлял «Времени», что банк намерен увеличивать свое присутствие на всей территории России, активно наращивать кредитный портфель, а также добиваться снижения стоимости ресурсов для повышения конкурентоспособности своих кредитных продуктов.
По мнению вице-президента банка «Солидарность» Олега Маркелова, обращение к облигационным займам для всех организаций связано, прежде всего, с увеличением сроков кредитования и удешевлением издержек на привлечение крупных объемов денежных средств, структурированием баланса и выходом на новые финансовые рынки. Учитывая, что основными собственниками Русфинанс Банка являются ООО «Русфинанс» и группа Societe Generale, он, по словам Маркелова, не встретит каких-либо проблем с размещением.
Как считает президент Первого Объединенного Банка Олег Багаев, займ будет пользоваться спросом как в связи с тем, что собственником Русфинанс Банка является иностранная банковская структура, так и в связи с тем, что сейчас инвесторы испытывают недостаток инструментов. Хотя, по словам Багаева, в настоящее время инвесторы, наученные горьким опытом, предпочитают облигации промышленных предприятий банковским, и не исключено, что там будет небольшая премия. Но для региональных банков серьезными потрясениями это не грозит – Русфинанс Банк, как говорит Багаев, «и так занимает лидирующие позиции по автокредитованию, поэтому он просто удешевит свою ресурсную базу».
Председатель правления ФИА-Банка Анатолий Волошин заявил «Времени», что при наличии такого собственника, как «Societe Generale», Русфинанс Банк «получит достаточно дешевые ресурсы внутри страны и сможет выдавать кредиты под 15% годовых». «Уже видно, что автокредитование медленно уходит из региональных банков в такие структуры, как Русфинанс Банк, - говорит Волошин, - потому что у них есть возможность предлагать более низкие ставки».
Источник: газета «Время».
