Россельхозбанк разместил выпуск семилетних еврооблигаций на сумму $700 млн. Доходность евробондов определена в 160 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что соответствует купону в 7,175% годовых. Об этом сообщил представитель одного из организаторов займа. Ранее сообщалось, что объем выпуска ценных бумаг составит не менее $500 млн. Таким образом, объем займа превысил первоначально запланированный на 40%. Cсущественно изменились и другие параметры займа. Так, на этапе презентации займа инвесторам в качестве ориентира доходности называлась ставка в 170 базисных пунктов к среднерыночным свопам. В итоге она была снижена на 10 пунктов. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank и JP Morgan. Евробонды по правилу Reg S/144A выпускаются через SPV-компанию Россельхозбанка - RSHB Capital S.A.
Источник: АК&М.
