Альфа-банк разместил выпуск еврооблигаций на сумму $350 млн, обеспеченных потоком клиентских платежей. Евробонды выпущены через Alfa Diversified Payment Rights Finance Company S.A., ставка купона составила трехмесячный LIBOR+1,6% годовых. Срок обращения бондов составляет 5 лет. Лид-менеджерами выпуска выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein и Мerrill Lynch. Доходность займа соответствует нижней границе заявленного ранее диапазона.
Альфа-банк основан в 1990 году, его уставный капитал равен 1 млрд. рублей. Почти 100% акций банка принадлежат ОАО "АБ Холдинг", входящему в ABH Financial Limited B.V.I., владельцем которой является ABH Holdings. В свою очередь, ABH Holdings на 77% контролируется совладельцами "Альфа-групп" Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Фридман, Хан и Кузмичев являются бенефициарами по, соответственно, 36,1%, 23% и 17,9% акций Альфа-банка. Президент Альфа-банка Петр Авен, по его словам, владеет 14% акций банка. По данным неаудированной отчетности за 2005 год, чистая прибыль Альфа-банка по МСФО увеличилась на 11,3% - с $152,77 млн. до $170 млн. Активы банка за прошлый год выросли с $7,02 млрд. до $9,84 млрд., капитал - с $707,56 млн. до $870 млн, кредитный портфель - с $4,1 млрд. до $5,97 млрд.
Источник: AK&M
