ОАО АКБ «АК БАРС» планирует до конца 2009 года обменять евробонды объемом $250 млн., срок погашения которых истекает в июне 2010 года, на новые трехлетние еврооблигации. 11 ноября банк при поддержке Credit Suisse, начал road-show и намеревается, при возникновении интереса к инструменту, разместить еще и новые трехлетние евробонды. Поводом для обмена облигаций, по мнению экспертов, стало желание «АК БАРСа» получить более «длинные» деньги. Облигации, подлежащие к погашению в 2010 году, были размещены по ставке в 7%, но обмен вряд ли произойдет на инструменты с такой же ставкой. Скорее всего, она окажется на уровне 9-10%, полагают участники рынка. Рефинансирование с помощью обмена облигаций банки используют все чаще и чаще, так как нынешние условия предоставляют неплохие возможности для размещения бондов. В частности, Татфондбанк раздумывает над обменом облигаций объемом в $200 млн. со сроком погашения в апреле 2010 года, а ОАО «Нижнекамскнефтехим» уже использовало этот вариант рефинансирования. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
