Акционеры «Росеврогрупп» нашли покупателя на свой банковский актив. 100% Росевробанка (бывший банк «Лубянка») приобретает крупнейший банк Китая - Industrial and Commercial Bank of China. Его вложение станет первой российской покупкой инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона.
О том, что продажа 100% акций Росевробанка крупнейшему банку Китая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) подходит к заключительной стадии, рассказали три независимых источника на банковском рынке. «Стороны сделки пришли к согласию, документы будут подписаны в ближайшее время, а расчеты могут быть произведены в конце этого-начале следующего года», - рассказал источник, близкий к акционерам российского банка. В самом Росевробанке вчера не стали подтверждать эту информацию. В московском офисе ICBC письменный запрос оставили без ответа, сославшись на конфиденциальность переговоров.
Однако о готовящейся сделке с Росевробанком знают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «К нам уже приезжали представители ICBC для ознакомления с правилами подачи ходатайства о покупке акций Росевробанка», - сообщили вчера в пресс-службе ФАС, но не стали уточнять, о каком пакете акций банка идет речь.
Акционеры Росевробанка инициировали его продажу еще в 2006 году. Прошлым летом они вели переговоры с израильским Hapoalim, но сделка не состоялась из-за разногласий в цене. Сейчас же, по сведениям источника, знакомого с условиями сделки, китайский банк заплатит порядка $800-850 млн., что почти в четыре раза превышает капитал Росевробанка. Если это действительно так, то коэффициент этой сделки станет одним из самых высоких на рынке. Британский Barclays приобрел Экспобанк с коэффициентом около 4, Bank of Cyprus купил 80% Юниаструмбанка с коэффициентом 3,1, Hapoalim заплатил за контроль СДМ-банка чуть больше двух его капиталов. Кроме того, инвестиция ICBC станет первым крупным вложением инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона в банковский сектор РФ.
Восточные инвесторы в последнее время активно используют снижение стоимости финансовых активов в США и Европе. Швейцарский банк UBS объявил о продаже 9% своих акций за $9,7 млрд. Singapore Investment Corporation, Citigroup объявила о продаже GIC 4% своих акций за $6,9 млрд. Американский Merrill Lynch сообщил о получении $6,6 млрд. от инвесторов, в число которых вошли и государственные инвестфонды из Южной Кореи и Кувейта. На прошлой неделе пятый по величине южнокорейский банк Korea Development Bank заявил, что «не исключает» инвестирования в Lehman Brothers.
На российском рынке риски меньше - мировой кризис лишь отчасти затронул отечественные банки. За меньшие риски инвесторы готовы платить больше, объясняет аналитик инвестбанка «КИТ Финанс» Мария Кальварская. Кроме того, Росевробанк обладает широкой филиальной сетью - 12 отделений в Москве, а также 26 региональных точек продаж. «Высокая цена объясняется большим интересом китайцев к нашему рынку и нежеланием российских акционеров дешево продавать активы», - говорит Кальварская. «К тому же наша банковская система растет быстрее китайской. Если в прошлом году совокупные активы российских банков выросли на 54%, то в Китае рост составил 16%», - добавляет аналитик S&P Евгений Тарзиманов.
Продав банковский актив, акционеры «Росеврогрупп» сосредоточатся на развитии девелоперского бизнеса, который имеет более высокий потенциал роста и рентабельности, считает гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников. Он добавляет, что аналогичным образом поступили владельцы «Абсолют групп», продав весной прошлого года «Абсолют банк» бельгийской KBC Group. «Росевродевелопмент» инвестирует в строительство торгово-развлекательных центров, складской, офисной и жилой недвижимости.
P. $.
Основанный в 1994 году Росевробанк (до 1998 года назывался банк «Лубянка»), по данным на 1 апреля 2008 года, занимает 53-е место по сумме чистых активов (46,8 млрд. рублей) и 62-е место по размеру капитала (5,5 млрд. рублей). 84% акций банка принадлежит управляющей компании «Росеврогрупп», 6% фонду DEG и 10% фондам «Ренфин1» и «Ренфин2». Акционерами «Росеврогрупп» являются председатель совета директоров Росевробанка Сергей Гришин (59,1% акций), председатель правления и член совета директоров банка Илья Бродский (14,5%), члены совета директоров Андрей Суздальцев (14,7%) и Эрнест Бисаев (9,7%), по 1% акций у первого зампреда банка Дмитрия Суздальцева и Олега Вершинина.
Industrial and Commercial Bank of China - крупнейший государственный коммерческий банк Китая. Он занимает первую позицию в мире по капитализации (свыше $225 млрд.). Почти 17 тысяч отделений банка в Китае и других странах мира обслуживают 170 млн. частных клиентов и 2,72 млн. корпоративных клиентов. В октябре 2006 года ICBC провел крупнейшее в мире IPO и привлек $21,9 млрд.
Источник: газета «Коммерсантъ».
