Совладельцы тольяттинского АвтоВАЗбанка начали переговоры с иностранным инвестиционным фондом о продаже 20% акций. Одновременно банк планирует провести второй облигационный заем на сумму не менее 3 млрд. рублей. Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов в сфере недвижимости.
Попытки привлечь иностранных инвесторов за последние несколько предпринимали многие самарские и тольяттинские банки. Однако те из них, кто вел подобные переговоры, были заинтересованы в первую очередь в заключение сделки с кем-либо из иностранных кредитных учреждений. Но для них интерес представляют лишь банки с развитой филиальной сетью. Из региональных банкиров с иностранными инвестиционными фондами вели переговоры только собственники тольяттинского ФИА-Банка (шведский фонд ЕСНА), однако пока результатов эти переговоры не дали.
По информации $, еще один «тольяттинец» - АвтоВАЗбанк, также начал переговоры с иностранным инвестиционным фондом. Речь может идти об инвестиционном фонде Аmstar Europe, подконтрольного Amstar Group (США, штат Колорадо) либо об инвестфонде Janus Small Cap. Можно предположить, что в подготовке этой сделки сыграла свою роль президент АВБ Елена Казымова, которая в середине 1990-х гг. повышала квалификацию в Высшей банковской школе при университете Колорадо.
Как сообщил источник в банковских кругах, собственники АВБ предложили иностранному инвестору 20% акций тольяттинского кредитного учреждения. Предполагается, что этот пакет будет сформирован за счет акций, выпущенных в ходе эмиссии летом этого года. В начале июля ГУ ЦБ РФ по Самарской области зарегистрировало дополнительную эмиссию акций тольяттинского АвтоВАЗбанка. Ее объем по номинальной стоимости – 499,924 млн рублей. В результате уставный капитал кредитного учреждения возрастет практически в два раза – до 999,924 млн рублей. Исходя из этого, можно предположить, что сумма сделки составит не менее 200 млн рублей. Также одним из ее условий является размещение фондом на депозите в банке крупной суммы средств. Вероятно, они будут направлены на финансирование проектов, реализуемых акционерами АВБ в сфере недвижимости, в первую очередь в Самаре.
Ранее АВБ планировал вести работу в этом направлении за счет синдицированного кредитования «на пару» с банком «Солидарность». Переговоры на эту тему были начаты еще в конце 2006 года. Предполагалось, что договор будет подписан уже летом 2007 года, однако изменение политической ситуации в регионе, вероятно, сказалось на планах «Солидарности» и, соответственно, на его отношениях с АВБ.
Впрочем, у сделки с иностранным инвестфондом могли быть и другие причины. Наличие иностранного инвестора в капитале банка не только делает его более надежным с точки зрения партнеров, но и является относительно надежной «страховкой» от «недружественного поглощения».
Но это – не единственный вариант привлечения средств, к которому намерен прибегнуть АВБ. По информации $, банк также планирует обратиться к выпуску облигационного займа. Весной 2007 года тольяттинское кредитное учреждение уже провело первый заем на сумму 800 млн рублей. Второй выпуск предполагается более масштабный. Намеченный на ноябрь 2007 года либо на начало 2008 года заем банк планирует в объеме не менее 3 млрд. рублей.
Скорее всего, эти средства также будут направлены на финансирование строительных проектов. К настоящему времени АВБ располагает большим опытом инвестирования средств в жилую и коммерческую недвижимость. Банк активно кредитует несколько строительных компаний в Тольятти и Самаре, а также предоставляет ипотечные кредиты на приобретение квартир во вновь построенных домах, обеспечивая тем самым более высокий уровень спроса. По такой схеме к настоящему времени активно работают, помимо АВБ, лишь несколько банков, в первую очередь еще два «тольяттинца» – Национальный торговый банк и ФИА-Банк.
Ранее заместитель председателя совета директоров АВБ Николай Таран заявлял $: «В Самаре предполагается строительство жилья эконом-класса общей площадью около 400 тысяч кв. м. Площадки под строительство уже выделены в районе МТЛ-Арены и 5 просеки, и сейчас проводится проектная экспертиза. Сумма инвестиций в реализацию этого проекта должна составить порядка 7 млрд рублей». По словам Николая Тарана, подконтрольная ему группа компаний «Эл-Траст» будет выполнять функции управляющей компании. Уже в этом году предполагается провести тендер, по результатам которого будут определены компании-застройщики. Причем не исключено, что в реализации этого проекта примут участие как самарские и тольяттинские компании, так и застройщики из других регионов. Завершить проект предполагается к 2011 году. Именно в связи с реализацией этого проекта тольяттинский банк начал увеличение уставного капитала, что позволит в более крупных масштабах кредитовать компании-застройщиков. В дальнейшем АВБ будут выдавать ипотечные кредиты на приобретение жилья во вновь построенных домах, причем еще на стадии строительства, но уже с регистрацией прав в регистрационной палате.
В АВБ подтвердили факт ведения переговоров, однако от каких-либо комментариев на эту тему отказались.
По мнению председателя правления ФИА-Банка Анатолия Волошина, иностранные банки интересуются в первую очередь приобретением организаций с развитой филиальной сетью и мощной ритэйловой составляющей. Инвестфонд заинтересован в приобретении пакета акций банка, который можно развивать, а спустя 3-7 лет – продать акции по значительно более высокой цене.
P. $.
Денис Мухин,
аналитик ИК «Брокеркредитсервис»:
- Тенденция к привлечению иностранных инвестиций в региональные банки сейчас есть. Особенно активен в этом ЕБРР, который приобретает в региональных банках пакеты акций по 10-25%. Это открывает доступ банкам к иностранным ресурсам, что важно в условиях ужесточающейся конкуренции. Кроме того, если облигации АВБ будет размещать на внешнем рынке, то привлечение иностранного инвестфонда в состав акционеров облегчит размещение.
P. $.
На региональном банковском рынке АвтоВАЗбанк (АВБ) начал работу в 1988 году. В мае 2001 года он перешел под контроль организаций, аффилированных московскому банку «Глобэкс». Летом 2005 года все акции АВБ, принадлежавшие «Глобэксу», были выкуплены пятью тольяттинскими компаниями, подконтрольными менеджменту регионального банка. Сейчас основными собственниками АВБ являются председатель совета директоров банка Вера Прокопенко, ее заместитель Николай Таран и президент АВБ Елена Казымова.
P. $.
Фонд Amstar Europe - швейцарский инвестиционный фонд, специализируется на инвестициях в строительство бизнес-центров, технопарков, торговых центров, отелей и жилых комплексов. Основные инвесторы фонда и совет директоров находятся в Цюрихе (Швейцария). Amstar Europe является дочерней компанией американской корпорации Amstar Group (Денвер, штат Колорадо).
Источник: www.kanzas.ua.
Saminvestor.Ru.
