4 апреля ОАО «Банк ВТБ» разместил пятилетние долларовые еврооблигации на сумму $1,5 млрд. под 6% годовых при более чем четырехкратной переподписке. Эксперты полагают, что более высокая по сравнению с размещением ОАО «Сбербанк России» ставка объясняется более слабыми финансовыми результатами ВТБ.
4 апреля 2012 года состоялось размещение долларовых еврооблигаций ОАО «Банк ВТБ» со сроком обращения 5 лет. При общем объеме выпуска в $1,5 млрд. заявок было подано на $6,5 млрд., сообщают федеральные СМИ. С большей переподпиской проходило только размещение облигаций ОАО «Газпром» в 2009 году - при общей сумме выпуска $1,25 млрд. объем заявок составил около $7 млрд. По неофициальной информации, первоначально ВТБ планировал привлечь лишь $0,5 млрд. Однако из-за большого количества заявок сумма размещения была увеличена - сначала до $1 млрд., а затем до $1,5 млрд. За счет этих средств ВТБ намерен рефинансировать задолженность свой долг, причем в планы госбанка входит разместить до конца года долларовые еврооблигации еще на $1 млрд. Ставка по облигациям, первоначально планировавшаяся в пределах 6,1%, составила 6% годовых. Это оказалось заметно хуже результатов последнего размещения еврооблигаций российского банка - два месяца назад ОАО «Сбербанк России» разместило пятилетние долларовые еврооблигации $1 млрд. под 4,95% годовых. Сам ВТБ в ноябре 2011 года привлекал средства в швейцарских франках под 5% годовых. Эксперты полагают, что более дорогое по сравнению со Сбербанком размещение ВТБ было обусловлено как более высоким соотношением долга и прибыли этих кредитных учреждений, так и более низким уровнем рентабельности капитала у ВТБ. Кроме того, эксперты не исключают, что определенную роль могло сыграть и снижение европейских инвесторов к риску в последние дни.
