22 марта стало известно, что ОАО «Номос-банк» планирует привлечь в ходе IPO не менее $600 млн., разместив 20-30% акций. Размещение запланировано на апрель этого года. Однако эксперты сомневаются в его успешности, поскольку банк оценен в 2,1-2,4 капитала, что заметно выше среднерыночного уровня.
22 марта 2011 года стало известно, что ОАО «Номос-банк» планирует разместить в ходе IPO 20-30% акций. Организаторами размещения выступают три крупных иностранных банка - Credit Suisse, Deutsche Bank, Citibank, а также ЗАО «ВТБ капитал». Предполагается, что акции Номос-банка будут размещаться в Москве и Лондоне по образцу публичного размещения 10-процентного пакета акций ОАО «Банк ВТБ», состоявшегося в феврале этого года. Road show предполагается начать 4 или 5 апреля. Как сообщает газета «Ведомости», в ходе IPO банк планирует привлечь не менее $600 млн. (16,9 млрд. рублей по текущему курсу), в том числе 5,5 млрд. рублей за счет дополнительной эмиссии акций, а остальное - за счет продажи 18,87% акций, принадлежащих Роману Корбачке. Проведение IPO связано с масштабными планами банка по увеличению активов, а также проведению сделок слияния и поглощения. По данным газеты «Коммерсантъ», Deutsche Bank оценил Номос-банк в $4 млрд. Согласно данным проекта инвестиционного меморандума, на 31 декабря 2010 года капитал банка оценивается в 57 млрд. рублей с учетом ОАО «Ханты-Мансийский банк», в котором Номос-банку принадлежит контрольный пакет. Эксперты расходятся в оценках перспектив размещения. С одной стороны, результаты деятельности Номос-банка в прошлом году оказались положительными, кредитное учреждение занимает прочные позиции на российском рынке, с другой стороны - банк оценен в 2,1 капитала (а без учета Ханты-Мансийского банка - в 2,4), что заметно выше среднерыночного уровня. С учетом этого спрос на акции Номос-банка может оказаться ниже необходимого.
