ОАО АКБ «Росбанк» запланировал размещение облигаций в объеме пять млрд. рублей. Эксперты отмечают, что кредитное учреждение предлагает потенциальным покупателям бондов очень высокую доходность, хотя, наверняка, у него есть возможность привлечь средства и на более выгодных для себя условиях.
ОАО АКБ «Росбанк» планирует в ближайшее время провести размещение биржевых облигаций в объеме пяти млрд. рублей. Ставка купона должна составить 7,94-8,35% годовых. Это предложение может обеспечить доходность к двухлетней оферте в 8,1-8,5%. По данным газеты «Коммерсантъ», Росбанк откорректировал уровень нижней границы диапазона и теперь доходность по облигациям к двухлетней оферте составляет 8,16-8,26%. Это предложение, по мнению экспертов, можно назвать весьма щедрым на сегодняшний день. Аналитики отмечают, что такую доходность по облигациям предлагают эмитенты, имеющие обычно более низкие рейтинги. Эксперты не находят причин, по которым Росбанк мог бы решиться на привлечение таких дорогих средств, ведь головная компания банка - Societe Generale имеет такие высокие рейтинги, что кредитное учреждение могло бы получить деньги по ставкам, сопоставимым с теми, под какие получают деньги банки с участием государства в капитале. Специалисты допускают, что Росбанк, возможно, собирается таким образом решить проблему с фондированием из-за трудностей, которые сейчас имеются на фоне разгорающегося долгового кризиса в Европе.
