ОАО «Сбербанк России» планирует стать андеррайтером размещения «Русала». IPO «Русала» должно состояться в конце этого года. По слухам, в компании рассчитывали, что при объеме размещения в 10% акций сумма вырученных средств должна достигнуть объема примерно в $3 млрд., однако сейчас речь будет вестись о явно меньших суммах. Бумаги «Русала» предполагается разместить на Гонконгской и Парижской фондовых биржах при помощи Credit Suisse, BNP Paribas, Merrill Lynch, «Ренессанс Капитал», «ВТБ Капитал», Bank of China и Bank of America. Сбербанк, как организатор, впервые примет участие в сделке на рынке акционерного капитала, ведь до недавнего времени банк имел опыт лишь на рынке долгового капитала. Желание Сбербанка принять участие в IPO «Русала» вписывается в стратегию развития его инвестиционно - банковского бизнеса. Кроме этого, Сбербанк - один из крупнейших кредиторов «Русала» и других компаний Олега Дерипаски. Участники рынка полагают, что Сбербанк сможет применить опыт, полученный в ходе организации IPO «Русала», уже в следующем году, так как это позволит ему принять участие в программах запуска нулевых депозитарных расписок, которые станут доступны для российских эмитентов с первого января 2010 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
