25 января 2018 года стало известно, что АО «Альфа-Банк» разместил бессрочные еврооблигации на $500 млн под 6,95% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в финансовых кругах. Первоначальный ориентир доходности составлял 7-7,25%, был снижен до 6,95-7,05% в связи с хорошим спросом на бумаги. Он, в частности, превысил $800 млн. При этом банк планировал разместить «вечные» бонды на сумму от $300 млн. Встречи с инвесторами прошли 22-23 января в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Размещенный выпуск предусматривает колл-опцион через пять лет. Организаторами размещения выступили сам Альфа-Банк и швейцарский банк UBS. Альфа-Банк в последний раз размещал бессрочные еврооблигации в 2016 году. Тогда кредитная организация с помощью двух выпусков пополнила капитал первого уровня на $700 млн.
Анастасия Гостищева.
