30 июля 2015 года ОАО АКБ «АК БАРС» закрыл книгу заявок по размещению трехлетних еврооблигаций на $300 млн., сообщает газета «Коммерсантъ». Ставка привлечение составила 8% годовых. Организаторами выступили Credit Suisse и UBS. Таким образом, «АК БАРС» стал первой российской компанией, вышедшей на западный рынок в этом году. Впрочем, эксперты не считают размещение еврооблигаций банка рыночной сделкой из-за низкой ставки. Теоретически инвесторов можно было привлечь ставкой 8,5-9%, так что «АК БАРС», по всей вероятности, заранее нашел инвесторов. Тем не менее, сильно заниженной ставку не назовешь, еврооблигации других банков России торгуются на уровне 8-8,25% годовых. Привлеченные банком средства, скорее всего, направят на погашение еврооблигаций на $500 млн. в конце года. Эксперты считают, что повысив ставку до 8,5-9% «АК БАРС» смог бы привлечь и $500 млн. Это свидетельствует, что в отличие от прошлого года, западные инвесторы готовы покупать российские бумаги и без заоблачной премии.
Анастасия Гостищева.
