На этой неделе ОАО АКБ «АК БАРС» сообщило о намерении разместить еврооблигации на $400 млн. Срок выпуска бондов - до трех лет, ставка - до 8,5% годовых. Точные параметры определятся по итогам роуд-шоу. Особенностью размещения является первый выход на рынок со стороны российского эмитента в этом году. По оценкам экспертов, на таких условиях «АК БАРСу» будет сложно разместиться, сообщает газета «Ведомости». Российский рынок в текущей ситуации мало интересует иностранных инвесторов из-за сокращения лимитов, рисков и неопределенности, так что банку придется снижать сумму привлечения или повышать ставку. Впрочем, евробонды могут заинтересовать иностранные хедж-фонды с ориентацией на высокодоходные и рискованные инструменты. При этом не очевидна причина выхода на рынок. В ноябре «АК БАРС» должен погасить евробонды на $500 млн., однако ликвидности для его погашения хватает, так что потребности в рефинансировании нет.
Анастасия Гостищева.
