Сегодня, 21 ноября 2014 года, китайский интернет-гигант Alibaba разместио облигации на $8 млрд. Спрос инвесторов превысил предложение почти в семь раз, книга заявок была закрыта на отметке в $55 млрд., сообщает газета «Ведомости». Таким образом Alibaba установила рекорд по объему номинированных в долларах США облигаций. Предыдущий максимум принадлежал Bank of China, который разместил бонды на $6,5 млрд. месяцем ранее. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co. Облигации на $1 млрд. с погашением в 2017 году были размещены с доходностью 1,625% годовых, на $2,25 млрд. с погашением в 2019 году - 2,5%, на $1,5 млрд. с погашением в 2021 году - 3,125%, на $2,25 млрд. с погашением в 2024 году - 3,6%, на $700 млн. с погашением в 2034 году - 4,5% и на $300 млн. с погашением в 2017 году - с плавающей ставкой. Средства, привлеченные в ходе размещения бондов, планируют направить на рефинансирование кредитов компании.
Анастасия Гостищева.
