14 июля 2014 года ОАО «Промсвязьбанк» предложил своим инвесторам разместить семилетние еврооблигации с обменом на облигации банка с погашением в 2015 и 2016 годах. При этом ставка купона по новым будет ниже: 10,5% годовых против 12,75% с погашением в 2015 году и 11,25% - в 2016 году. В качестве вознаграждения кредитная организация предлагает инвесторам разницу по ставке конвертации в 2,5% за бумаги 2015 года и 2,8% - 2016 года, пишет газета «Коммерсантъ». В выпуске смогут участвовать и новые инвесторы. Объем выпуска не разглашается. Несмотря на то, что такой способ привлечения средств может расцениваться, как реструктуризация долга, в случае с Промсвязьбанком это желание обеспечить достаточность капитала, который в мае был на уровне 10,09%. Осуществить же обычный выпуск для банка будет сложнее в связи со сложной ситуацией на рынке и рейтингом ниже инвестиционного.
Анастасия Гостищева.
