23 июня 2014 года ОАО «Сбербанк России» разместил на Ирландской фондовой бирже евробонды на 1 млрд. евро сроком на 5,5 года с доходностью 3,35% годовых. Книга переподписана в полтора раза - объем спроса составил 1,5 млрд. евро при планируемых 500 млн. евро, сообщает ИТАР-ТАСС. Организаторами размещения являются Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB. Сбербанк разместился по нижней границе планируемого диапазона в интервале 3,2-3,7%. К настоящему моменту в обращении находится 28 выпусков еврооблигаций Сбербанка, 22 из которых номинированы в долларах, три - в швейцарских франках, и еще по одному в евро, рублях и турецких лирах. Предыдущее размещение состоялось в феврале 2014 года - это были 10-летние еврооблигации на $1 млрд. под 5,5% годовых. Сбербанк стал второй после ОАО «Альфа-Банк» кредитной организацией, вышедшей после трехмесячного перерыва на рынок внешних заимствований. В начале июня Альфа-Банк разместил еврооблигации под 5,5% на срок 3 года при сумме 350 млн. евро, хотя первоначально предполагалось, что сумма займа составит 600-650 млн. евро. Доходность по бумагам Сбербанка оказалась ниже ставки, по которой смог продать облигации инвесторам Альфа-Банк.
Анна Гершензон.
