На прошлой неделе стало известно, что ОАО «Банк ВТБ» планирует выпустить долларовые еврооблигации, не имеющие срока погашения, и уже начал встречи с потенциальными инвесторами в Европе, Азии и США. Организаторами займа станут американский Citigroup, швейцарский UBS и дочерняя структура самого ВТБ - VTB Capital. Эмитентом облигаций выступит специально созданная «дочка» ВТБ, которая предоставит привлеченные средства банку в виде субординированного кредита сроком на 50-60 лет, сообщает газета «Ведомости». По мнению экспертов, за счет выпуска бессрочных облигаций ВТБ намерен увеличить достаточность капитала. Судя по данным отчетности банка на 1 июля 2012 года, норматив Н1 у ВТБ составлял 11,9% при минимально допустимом уровне 10%. Выпуск еврооблигаций на сумму $0,5-1 млрд. позволит ВТБ повысить достаточность капитала до 12,1-12,4%.
