На этой неделе стало известно, что ОАО «Сбербанк России» стало единственным претендентом на покупку турецкого дочернего банка франко-бельгийской группы Dexia - Denizbank AS. В настоящее время обсуждаемая сумма сделки составляет $3,5-3,6 млрд., однако эксперты не исключают, что она снизится после due diligence.
24 мая 2012 года франко-бельгийская группа Dexia официально сообщила о начале эксклюзивных переговоров с ОАО «Сбербанк России» о продаже Denizbank AS, своего дочернего банка в Турции. В настоящее время группе принадлежит 99,79% акций этого кредитного учреждения. По данным французских СМИ, пока Denizbank оценивается в сумму немногим менее 3 млрд. евро ($3,76 млрд. по текущему курсу), что близко к оценке банка в 1,5 капитала (собственный капитал Denizbank составляет $2,4 млрд.). Неделей ранее сообщалось, что турецкий банк был оценен в $3,5 млрд.
Любопытно, что первоначально помимо Сбербанка на покупку турецкой «дочки» Dexia претендовали также катарский Qatar National Bank (QNB) и британский HSBC. Однако HSBC довольно быстро отказался от борьбы за Denizbank, в то время как QNB считали наиболее вероятным претендентом на покупку, особенно после того, как Dexia изменила формат продажи. В частности, в сделку были включены еще две «дочки» группы - российское ЗАО «Денизбанк Москва» (ранее - ЗАО «Дексиа Банк») и австрийский DenizBank AG. Эксперты полагали, что эти активы будут неинтересны Сбербанку, который в укреплении своих позиций в России не нуждается, а в Восточной Европе уже располагает дочерним банком - Volksbank International (VBI), приобретенным в прошлом году.
Тем не менее, в борьбе за Denizbank победителем вышел именно Сбербанк. По неофициальной информации, российский госбанк оценил турецкую «дочку» Dexia в 1,5 капитала, в то время как QNB был готов заплатить не более 1,2 капитала, сообщает газета «Коммерсантъ». Эксперты полагают, что в дальнейшем лицензия маленького «Денизбанк Москва» может быть продана, а австрийский DenizBank AG - присоединен к VBI. При этом эксперты не исключают, что основная сумма сделки будет пересмотрена по итогам due diligence (предпродажный анализ деятельности компании), как это было в случае с VBI. За этот восточноевропейский банк Сбербанк в конечном итоге заплатил 505 млн. евро, хотя за год до сделки он оценивался в 1,1 млрд. евро.
Напомним, о планах Сбербанка выйти на иностранные банковские рынки стало известно еще в 2008 году, однако мировой финансовый кризис вынудил руководство госбанка отложить их реализацию. Тем не менее, с начала 2010 года Сбербанк начал искать подходящий объект для покупки. Переговоры велись с тремя крупными турецкими банками - Garanti, Ziraat Bank и Halkbank, а также с АО «БТА Секьюритиз», являвшейся основным владельцем небольшого местного банка Sekerbank. Тем не менее, все переговоры закончились неудачно, в связи с чем Сбербанк предпочел в прошлом году активизироваться на восточноевропейском рынке, приобретя у австрийского банка Oesterreichische Volksbanken его дочернюю структуру - VB).
ИА «Саминвестор».
В тему: «Dexia выставляет на продажу сразу три банка»,
«Сбербанк планирует новые покупки»,
«HSBC перешел дорогу Сбербанку»,
«Греф присмотрел турецкую «дочку»»,
«Греф собрался в Турцию»,
«Сбербанку предлагают купить банк в Турции».
