1 февраля стало известно, что ОАО «Банк ВТБ» может изменить схему приватизации 10% акций, намеченную на I квартал 2011 года. Прямую продажу всего пакета крупным инвестфондам банк может полностью заменить публичным размещением или продать часть пакета фондам, а часть - на открытом рынке.
Идею продажи части акций ОАО «Банк ВТБ» российские чиновники озвучивали уже неоднократно, однако первые конкретные шаги были сделаны лишь осенью 2010 года. В начале сентября о возможной продаже 10% акций ВТБ стратегическому инвестору заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Саватюгин. В качестве продавца должно было выступить правительство РФ, которое через Федеральное агентство по управлению госимуществом (ФАУГИ) контролирует 85,5% акций кредитного учреждения. 12 сентября стало известно о совещании с участием первого вице-премьера Игоря Шувалова, где обсуждался вопрос о продаже пакета акций ВТБ американскому фонду прямых инвестиций Texas Pacific Group Capital (TPG Capital). Одним из инициаторов этой сделки являлся глава ВТБ Андрей Костин. Позже появилась информация о том, что TPG сформирует пул с участием суверенных фондов Азии и Ближнего Востока, причем сделку предполагалось оформить в виде прямой продажи группе инвесторов примерно за $3 млрд.
Однако 1 февраля агентство Reuters сообщило, что ВТБ может изменить схему приватизации - теперь 10% его акций могут быть проданы не напрямую пулу инвестфондов во главе с TPG, а через продажу на открытом рынке. Официально причины возможного изменения условий приватизации не комментируются, однако газета «Коммерсантъ» сообщает, что продажа на открытом рынке была рекомендована еще в 2010 году российской «дочкой» Bank of America Merrill Lynch ООО «Мерилл Линч Секьюритиз», которая является агентом по приватизации ВТБ. В инвестбанке это объясняли трудностями формирования пула для покупки 10% акций ВТБ единовременно, тем более что из 17 фондов, отобранных в качестве потенциальных покупателей, желание участвовать в сделке изъявили не более 5, причем в объемах не более 1% каждый. Если же половина акций останется неразмещенной, это может негативно сказаться на планах правительства РФ по приватизации других активов, находящихся в госсобственности.
В декабре «Мерилл Линч Секьюритиз» предлагало на выбор два варианта - либо сопроводить прямую продажу публичным размещением, чтобы реализовать все 10% акций, либо полностью продать весь пакет на открытом рынке. Аналитики говорят, что первый вариант явно выгоднее, так как единовременная продажа 10% акций столь крупного банка на открытом рынке также имеет немало сложностей и вдобавок может привести к резкому снижению котировок, особенно учитывая, что по меньшей мере 10% уже находится в обращении. Как сообщает газета «RBCdaily», окончательная схема продажи может быть оглашена 14 февраля после проведения последнего раунда переговоров с потенциальными покупателями из числа инвестфондов. Ранее Андрей Костин заявлял, что продажа 10% акций намечена на I квартал 2011 года и эти планы банк менять пока не собирается.
В тему: «Merrill Lynch займется ВТБ»,
«Американцы оценили ВТБ»,
«ВТБ станет «образцом» приватизации».
