22 ноября на валютной бирже Китая начались торги валютной парой рубль-юань. Китайские власти объясняют это желанием упростить расчеты между компаниями и банками из России и Китая. Однако эксперты считают запуск торгов парой рубль-юань еще одним шагом на пути к превращению юаня в мировую резервную валюту.
22 ноября 2010 года на валютной бирже Китая (China Foreign Exchange Trade System, CFETS) начались торги российским рублем к юаню. Ранее на валютном рынке Китайской Народной Республики (КНР) торговалось лишь шесть валют: доллар США, евро, британский фунт стерлингов, японская иена, гонконгский доллар, малазийский ринггит. В официальном сообщении CFETS говорится, что запуск торгов парой юань-рубль должен способствовать развитию экономических отношений между Россией и Китаем. Первую и пока единственную сделку с рублем на сумму 1 млн. юаней (примерно 4,67 млн. рублей) вчера оформили Bank of China и Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), входящие в так называемую «большую четверку» Китая (на их долю приходится почти половина активов банковской системы этой страны).
Курс рубля по итогам первых торгов почти не изменился: к окончанию торгов 1 юань стоил 4,6711 рубля, в то время как в пятницу курс обмена, установленный Народным банком Китая, составлял 4,6712 рубля, а Центробанк РФ давал за 1 юань 4,701 рубля. При этом коридор колебаний курсов пары юань-рубль значительно шире, чем у других валют: если курс доллара по отношению к юаню может в рамках одной торговой сессии измениться не более чем на 0,5% в обе стороны, а остальные валюты - не более чем на 3%, то курсу рубля дана свобода в пределах 5%. Торги китайской валютой в России начнутся чуть позже - ожидается, что пара рубль-юань начнет торговаться на ММВБ в первой половине декабря 2010 года. Впрочем, уже сейчас не менее 20 банков готовы начать торги парой юань-рубль. Скорее всего, маркет-мейкерами рынка в России станут в том числе и дочерние структуры китайских «первопроходцев» - Банк Китая («Элос», «дочка» Bank of China) и Торгово-промышленный банк Китая («дочка» ICBC).
Эксперты полагают, что поначалу прямые торги парой рубль-юань будут наиболее востребованы российскими банками и предприятиями, расположенными за Уралом, а также компаниями из северных регионов Китая. Впрочем, о своей заинтересованности к прямым торгам уже заявили некоторые организации федерального уровня, такие как ОАО «Банк ВТБ» и НК «Роснефть». До сих пор всем поставщикам приходилось использовать доллар в качестве расчетной валюты. Прямые торги существенно упростят расчеты, что особенно важно в связи с высокими торговыми оборотами двух стран. По данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), в 2009 году российский экспорт в КНР составил $21,1 млрд., а официальные поставки китайских товаров и услуг - $17,5 млрд. За время кризиса российские поставки в Китай выросли на 26,3%, в немалой степени за счет увеличения экспорта нефти. Китайский импорт в Россию в прошлом году упал по сравнению с 2008 годом на 47%. Впрочем, аналитики считают, что в 2010 году суммарные обороты российско-китайской торговли могут достигнуть $50-60 млрд.
Эксперты уверены, что, помимо упрощения расчетов между российскими и китайскими компаниями, КНР расширяет перечень доступных валют еще и с целью укрепления позиций юаня и снижения доли доллара в международной торговле и затем в целом в мировых финансах. Пока препятствием остается отсутствие свободной конвертации юаня (в отличие от рубля), что до сих пор позволяло КНР контролировать курс своей национальной валюты. Скорее всего, от этого статуса китайские власти откажутся не скоро, так как это дает немало преимуществ экономике страны. Заниженный курс юаня (по оценкам американских экономистов, на 20-40% по отношению к доллару) поддерживает экспорт китайских товаров за счет их удешевления из-за курсовой разницы. В разгар конфликта между США и КНР недостаточное количество юаней в свободном обращении не позволило США организовать валютную атаку на юань с целью его укрепления.
Китайские власти пока продолжают уверять в отсутствии у КНР амбиций сделать юань мировой резервной валютой. В пятницу, находясь с визитом в Вашингтоне, заместитель председателя комитета по международным делам всекитайского собрания народных представителей Ча Пэйсинь заявил, что «Китай вовсе не планирует добиваться замены доллара на юань в качестве мировой резервной валюты». Форсировать события не намерен пока и Международный валютный фонд (МВФ), который официально заявил, что не намерен включать юань в корзину специальных прав заимствования (SDR), сообщает газета «Коммерсантъ». Однако постепенное расширение перечня торгуемых напрямую валют, стартовавшее еще в начале 2000-х гг., говорит об обратном. Причем особую активность КНР начала проявлять в этом направлении после начала кризиса, заметно сказавшегося на экономической мощи США. Впрочем, эксперты отмечают, что на статус резервной валюты юань сможет претендовать не ранее 2020 года, когда объем ВВП КНР может сравняться и даже превзойти аналогичный показатель США.
